Resumo do mercado: Semana de 8 a 12 de janeiro de 2024

Mercado de ações

CNBC & Yahoo Finance:

• O Índice FTSE 100 da Financial Times desceu 0,4% e as ações dos EUA subiram a 5 de janeiro, após os fortes dados de empregos não agrícolas dos EUA.
• S&P 500 subiu 0,6%, Dow subiu 0,3%, Nasdaq subiu 0,7% após o sinal de abertura.
• Os ganhos de empregos nos EUA foram de 216.000, superando as expectativas de um aumento de 171.000 em dezembro.
• A taxa de desemprego manteve-se estável em 3,7%, ao contrário do esperado aumento para 3,8%.
• Os empregos do governo (+52k), saúde (+38k), lazer/hospitalidade (+40k) impulsionam o aumento na contratação.
• A construção (+17k) e o comércio a retalho (+17k) também contribuem para o crescimento do emprego.
• Os futuros dos fundos da Fed reagem, diminuindo as probabilidades de um corte na taxa em março para 56%.

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Perspetiva económica do Reino Unido

The Guardian, BNN Bloomberg e JP Morgan:

• O antigo vice-governador do Banco de Inglaterra, Howard Davies, alerta para a potencial lentidão do BoE na redução das taxas de juro. O BoE foi anteriormente criticado pela resposta tardia ao aumento da inflação.
• As insolvências de empresas no Reino Unido aumentaram em 2023 — 30 199 empresas envolvidas em ações de insolvência, um aumento de 52% em relação a 2021, segundo a Creditsafe.
• J.P. A Morgan Research adota uma postura pessimista em relação à libra esterlina para 2024, prevendo uma queda para 1,18 no primeiro trimestre antes de uma subida para 1,26 até dezembro. Resiliência económica observada em meio a preocupações com o aperto da política.

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Indicadores económicos

Business Insider:

• Marko Kolanovic do JPMorgan alerta para a vulnerabilidade do mercado de ações em 2024.
• Os investidores devem preparar-se para um cenário desafiante de risco-recompensa.
•  As ações e as obrigações subiram no final do ano, mas os mercados parecem agora sobrecomprados. Sentimento complacente com índices de força relativa elevados, Bull-Bear, VIX baixo, spreads de crédito apertados e avaliações ricas.
•  Reversão parcial da alta do final do ano devido a dados mais fortes e riscos geopolíticos.
•  Investidores em ações instados a reavaliar o apetite pelo risco; rendimentos baixos das obrigações sinalizam potencial crescimento baixo.

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Economia do Japão

Business Times & Analisador de Mercado:

•  A inflação subjacente abranda pelo segundo mês consecutivo.
•  Diminui a pressão sobre o Banco do Japão para abandonar a política monetária ultra-expansionista.
•  O IPC de Tóquio sobe 2,1% em termos homólogos em dezembro, coincidindo com as previsões.
•  BOJ irá examinar os dados na reunião de definição de políticas de 22-23 de janeiro.
•  O Governador Ueda enfatiza a política ultra-expansionista até que os aumentos de preços impulsionados pela procura sejam alimentados pelos ganhos salariais.
•  Os gastos das famílias caem pelo 9º mês consecutivo em novembro.
•  A reunião dos gestores das filiais regionais do BOJ na quinta-feira pode fornecer informações sobre as perspetivas de aumento salarial.
•  Os analistas de mercado antecipam a cessação das taxas de juro negativas do BOJ em abril, prevendo um potencial impulso para o iene.

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Perspetivas da Fed

Wall Street Journal:

• O alto responsável do Fed sinaliza a provável descontinuação do Programa de Financiamento de Prazo dos Bancos em meados de março.
• Michael Barr, o vice-presidente da supervisão bancária da Reserva Federal, sugere que não haverá prorrogação para o programa de empréstimos de emergência.
• O Programa de Financiamento de Prazo dos Bancos permitiu que os bancos recebessem adiantamentos da Fed por até um ano, pondo como colateral vários títulos.
• 114 mil milhões de dólares foram creditados aos bancos sob o programa temporário destinado a contrabalançar os efeitos da falência do Silicon Valley Bank.
• Barr enfatiza a natureza de emergência do programa, estabelecido para evitar uma repetição de eventos como a crise do Silicon Valley Bank.
• A medida teve como objetivo ajudar os bancos a atender os levantamentos sem vender títulos com prejuízo, como foi testemunhado no caso do Silicon Valley Bank em março passado.
• Informações partilhadas num evento patrocinado por Mulheres em Habitat e Finanças.

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Política monetária europeia

Nasdaq:

• O responsável pelo Banco Central Europeu, Mario Centeno, rejeita a espera até maio para decidir sobre a política monetária, citando a ausência de pressão adicional sobre a inflação.
• Quase 150 pontos base de cortes na taxa do BCE estão precificados até ao final do ano, de acordo com as expectativas do mercado.
• Francois Villeroy de Galhau defende cortes nas taxas em 2024 quando as expectativas de inflação se estabilizarem firmemente em 2%, apoiadas por dados eficazes e duradouros.
• Mario Centeno vê uma inflação anual de 2,9% na eurozona em dezembro como "boas notícias", mas minimiza as preocupações sobre efeitos de segunda ronda nos salários.
• O índice do dólar sobe antes do evento dos EUA de quinta-feira. Relatório do Índice de Preços no Consumidor e em meio a preocupações sobre a tendência recessiva da zona euro.
• EUR/USD cai 0,2% apesar do aumento dos diferenciais de rendimento entre as obrigações alemãs e as do Tesouro americano, destacando os desafios enfrentados pelos fabricantes da zona euro.

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ETFs de Bitcoin

Reuters:

• EUA. A Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa aprova 11 candidaturas, incluindo gigantes como BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco e VanEck, para Fundos de Investimento Negociados em Bolsa (ETFs) de bitcoin cotados nos EUA.
• Mudança de jogo para o Bitcoin: Abre portas para investidores institucionais e particulares, proporcionando exposição sem propriedade direta.
• Um impulso significativo para a indústria das criptomoedas, superando desafios e escândalos recentes.
• Analistas do Standard Chartered preveem que os ETFs possam atrair entre 50 a 100 mil milhões de dólares em 2024, potencialmente impulsionando o Bitcoin para 100.000 dólares.

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Inflação no Reino Unido

Yahoo:

• O governador Andrew Bailey prioriza o combate à inflação, mantendo o futuro da taxa de juro não revelado.
• Salienta o retorno crucial do Reino Unido à meta de inflação de 2%.
• Sem comentários sobre as perspetivas da política monetária na reunião do comité de seleção do Tesouro.
• O Deutsche Bank projeta que a inflação do Reino Unido atinja a meta de 2% do BoE nesta primavera, revista para 2,5% ano a ano em 2024.
• Os mercados monetários preveem cinco cortes de taxa de juro de 0,25 pontos, caindo de 5,25% para 4%, após a contração económica de 0,3% de outubro.
• Os traders apostam em quatro cortes de taxa de juro em 2024, adaptando-se aos desafios económicos.

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Observação da Fed

CNBC & Pew Research Center:

• EUA. O IPC aumentou 0,3% em dezembro, superando as estimativas.
• Crescimento anual de 3,4%, superando as expectativas de 3,2%.
• Aumento dos custos de habitação a impulsionar a subida.
• Custos de habitação subiram 0,5% no mês, contribuindo para mais de metade do aumento do IPC subjacente.
• A base anual mostra um aumento de 6,2% nos custos de habitação.
• Apesar do pico de inflação, os traders de futuros antecipam um corte nas taxas em março. O FedWatch do CME Group indica uma probabilidade de 69% de o Fed cortar as taxas em março.
• Os principais índices terminaram o dia maioritariamente estáveis após a última leitura sobre a inflação.

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Metais preciosos

Kitco:

• Dólar fraco dos EUA. impulsiona preços recorde do ouro em dezembro de 2023, mantendo-se acima de 2.000 USD/onça.
• HSBC alerta: O ouro poderá não manter este nível no novo ano.
• Mercado visto como sobrevalorizado; HSBC antecipa uma queda devido a:
• Preços mais elevados a afetar a procura física.
• Ventos contrários nas vendas de joalharia e lingotes.
• Taxas de juro reais a subir; potencial vento contrário para o ouro.
• O HSBC nota a sensibilidade histórica do ouro às taxas reais dos EUA.
• Fatores fundamentais que sustentam os preços do ouro:
• Riscos geopolíticos e comerciais.
• Procura dos bancos centrais.
• 75 países com eleições em 2024.
• "O ouro enfrenta ventos contrários, mas os fatores fundamentais podem manter níveis historicamente elevados", afirma o HSBC.

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