Сводка рынка: неделя с 8 по 12 января 2024 года

Фондовый рынок

CNBC & Yahoo Finance:

• The Financial Times Stock Exchange 100 Index down 0.4% & US stocks up on 5 Jan after strong US non-farm payroll data.
• S&P 500 up 0.6%, Dow rose 0.3%, Nasdaq rose 0.7% post opening bell.
• US payroll gains 216,000, beating expectations of 171,000 increase in December.
• Unemployment flat at 3.7%, contrary to expected uptick to 3.8%.
• Government jobs (+52k), healthcare (+38k), leisure/hospitality (+40k) drive hiring boost.
• Construction (+17k), retail trade (+17k) also contribute to job growth.
• Fed funds futures react, lowering odds of March rate cut to 56%.

Translation is required.

Экономический прогноз Великобритании

The Guardian, BNN Bloomberg и JP Morgan:

• Бывший заместитель губернатора Банка Англии Говард Дэвис предупреждает о потенциальной медлительности Банка Англии в снижении процентных ставок. BoE previously criticized for lagging response to rising inflation.
• UK company insolvencies surged in 2023 — 30,199 businesses involved in insolvency actions, a 52% increase from 2021, as per Creditsafe.
• J.P. Morgan Research takes a bearish stance on sterling for 2024, anticipating a drop to 1.18 in Q1 before a rise to 1.26 by December. Отмечена экономическая устойчивость на фоне обеспокоенности по поводу ужесточения политики.

‍

Экономические индикаторы

Business Insider:

• Марко Коланович из JPMorgan предупреждает о уязвимости фондового рынка в 2024 году.
• Инвесторам следует быть готовыми к сложной ситуации с риском и вознаграждением.
•  Акции и облигации росли в конце года, но сейчас рынки кажутся перекупленными. Уклон в сторону самодовольства с высокими индексами относительной силы, бычьим/медвежьим настроением, низким VIX, узкими кредитными спредами и высокими оценками.
•  Частичный разворот роста в конце года из-за более сильных данных и геополитических рисков.
•  Инвесторам в акции призывают пересмотреть свою аппетит к риску; низкие доходности облигаций сигнализируют о потенциальном низком росте.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Экономика Японии

Business Times & Market Screener:

•  Основная инфляция замедляется второй месяц подряд.
•  Давление на Банк Японии ослабевает, чтобы выйти из ультра-лояльной денежно-кредитной политики.
•  Tokyo CPI rises 2.1% YoY in Dec, matching forecasts.
•  Банк Японии будет внимательно изучать данные на заседании по определению политики 22-23 января.
•  Губернатор Уэда подчеркивает необходимость ультра-лояльной политики до повышения цен, вызванного ростом заработной платы.
•  Расходы домохозяйств сократились девятый месяц подряд в ноябре.
•  Заседание менеджеров региональных отделений Банка Японии в четверг может дать представление о перспективах роста заработной платы.
•  Рынковые аналитики ожидают прекращения отрицательных процентных ставок Банком Японии в апреле, предвидя возможный рост иены.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Fed insights

Wall Street Journal:

• Top Fed official signals Bank Term Funding Program's likely wind-down in mid-March.
• Michael Barr, the Federal Reserve's vice chairman for banking supervision, suggests no extension for the emergency lending program.
• Bank Term Funding Program allowed banks to take Fed advances for up to a year by pledging various bonds as collateral.
• $114 billion credited to banks under the temporary program designed to counter fallout from Silicon Valley Bank's failure.
• Barr emphasizes the program's emergency nature, established to prevent a repeat of events like Silicon Valley Bank's crisis.
• The move aimed to help banks meet withdrawals without selling bonds at a loss, as witnessed in Silicon Valley Bank's case last March.
• Insights shared at an event sponsored by Women in Housing & Finance.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Монетарная политика Европы

Nasdaq:

• European Central Bank policymaker Mario Centeno dismisses waiting until May to decide on monetary policy, citing no additional pressure on inflation.
• Nearly 150bp of ECB rate cuts priced in by year-end, according to market expectations.
• Francois Villeroy de Galhau advocates for 2024 rate cuts when inflation expectations solidly anchor at 2%, backed by effective and durable data.
• Mario Centeno sees annual inflation of 2.9% in the eurozone in December as "good news" but downplays concerns about second-round effects on wages.
• Dollar index rises ahead of Thursday's U.S. Consumer Price Index report and amid concerns over the euro zone's recessionary trend.
• EUR/USD falls 0.2% despite higher bund-Treasury yield spreads, highlighting challenges faced by the euro zone's manufacturers.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Биткойн ETFs

Reuters:

• U.S. Securities and Exchange Commission greenlights 11 applications, including giants like BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco, and VanEck, for U.S.-listed bitcoin Exchange Traded Funds.
• Game-changer for Bitcoin: Opens doors for institutional and retail investors, providing exposure without direct ownership.
• A significant boost for the crypto industry, overcoming recent challenges and scandals.
• Standard Chartered analysts predict ETFs could attract $50-100 billion in 2024, potentially propelling Bitcoin to $100,000.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Инфляция в Великобритании

Yahoo:

• Governor Andrew Bailey prioritizes tackling inflation, keeps interest rate future undisclosed.
• Stresses UK's crucial return to the 2% inflation target.
• No comments on monetary policy outlook at Treasury select committee meeting.
• Deutsche Bank projects UK inflation hitting BoE's 2% target this spring, revised to 2.5% YoY in 2024.
• Money markets foresee five quarter-point interest rate cuts, dropping from 5.25% to 4%, post-October's 0.3% economic shrink.
• Traders bet on four 2024 interest rate cuts, adapting to economic challenges.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Fed watch

CNBC & Pew Research Center:

• U.S. CPI increased by 0.3% in December, surpassing estimates.
• Year-on-year growth at 3.4%, beating expectations of 3.2%.
• Rising shelter costs driving the surge.
• Shelter costs up by 0.5% for the month, contributing over half to core CPI increase.
• Annual basis shows a 6.2% increase in shelter costs.
• Despite inflation spike, futures traders anticipate March rate cut. CME Group's FedWatch указывает на 69% вероятность снижения ставок ФРС в марте.
• Основные индексы закончили день в основном без изменений после последнего отчета об инфляции.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Драгоценные металлы

Kitco:

• Weak U.S. dollar drives record gold prices in Dec 2023, holding above $2,000/oz.
• HSBC предупреждает: золото может не удержать этот уровень в новом году.
• Рынок воспринимается как чрезмерно растянутый; HSBC ожидает снижения из-за:
• Высоких цен, влияющих на физический спрос.
• Проблем с продажами ювелирных изделий и слитков.
• Реальные процентные ставки будут расти; возможные проблемы для золота.
• HSBC отмечает историческую чувствительность золота к реальным ставкам в США.
• Основные факторы, поддерживающие цены на золото:
• Геополитические и торговые риски.
• Спрос со стороны центральных банков.
• 75 стран с выборами в 2024 году.
• "Золото сталкивается с трудностями, но основные факторы могут поддерживать исторически высокие уровни," говорит HSBC.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.

Отказ от ответственности:

Информация, содержащаяся в этом блоге, предоставлена исключительно в образовательных целях и не является финансовым или инвестиционным советом. Информация считается точной на дату публикации в соответствии с источниками. Изменения в обстоятельствах после публикации могут повлиять на точность информации.

Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Рекомендуем проводить собственные исследования перед принятием торговых решений.

Ваши документы, возможно, были отклонены из-за нечеткости, недействительности, истечения срока действия, обрезанных краев или деталей, которые не совпадают с вашим профилем Deriv. Если вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами через чат.