Récapitulatif du marché : Semaine du 8 au 12 janvier 2024

Marché boursier

CNBC & Yahoo Finance :

• L'indice Financial Times Stock Exchange 100 est en baisse de 0,4 % & les actions américaines sont en hausse le 5 janvier après de solides données sur l'emploi non agricole aux États-Unis.
• L'S&P 500 est en hausse de 0,6 %, le Dow a augmenté de 0,3 %, et le Nasdaq a grimpé de 0,7 % après l'ouverture.
• Les gains d'emploi aux États-Unis s'élèvent à 216 000, dépassant les attentes d'une augmentation de 171 000 en décembre.
• Le chômage est stable à 3,7 %, contrairement à l'augmentation prévue à 3,8 %.
• Les emplois dans le gouvernement (+52k), la santé (+38k), les loisirs/hospitalité (+40k) ont stimulé l'embauche.
• La construction (+17k), le commerce de détail (+17k) contribuent également à la croissance de l'emploi.
• Les contrats à terme sur les fonds fédéraux réagissent, réduisant les chances d'une baisse de taux en mars à 56 %.

Les taux de commission varient selon le type d'actif et sont exprimés en USD par opération ronde.

Perspectives économiques du Royaume-Uni

The Guardian, BNN Bloomberg et JP Morgan :

• L'ancien vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Howard Davies, met en garde contre la lenteur potentielle de la BoE à réduire les taux d'intérêt. La BoE a déjà été critiquée pour sa réponse tardive à l'inflation croissante.
• Les insolvabilités d'entreprises au Royaume-Uni ont explosé en 2023 — 30 199 entreprises ont été impliquées dans des actions d'insolvabilité, soit une augmentation de 52 % par rapport à 2021, selon Creditsafe.
• J.P. Morgan Research adopte une position baissière sur la livre sterling pour 2024, anticipant une chute à 1,18 au T1 avant une remontée à 1,26 d'ici décembre. Résilience économique notée malgré les inquiétudes concernant le resserrement des politiques.

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Indicateurs économiques

Business Insider :

• Marko Kolanovic de JPMorgan met en garde contre la vulnérabilité du marché boursier en 2024.
• Les investisseurs doivent se préparer à un scénario de risque-rendement difficile.
•  Les actions et les obligations ont connu une hausse en fin d'année, mais les marchés semblent désormais surachetés. Un sentiment complaisant avec des indices de force relative élevés, Bull-Bear, VIX bas, spreads de crédit serrés, et des valorisations élevées.
•  Recul partiel du rallye de fin d'année en raison de données plus solides et de risques géopolitiques.
•  Les investisseurs en actions sont priés de réévaluer leur appétit pour le risque ; des rendements obligataires faibles signalent une croissance potentiellement limitée.

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Économie du Japon

Business Times & Market Screener :

•  L'inflation de base ralentit pour le 2e mois consécutif.
•  La pression sur la Banque du Japon pour sortir de sa politique monétaire ultra-accommodante s'allège.
•  L'IPC de Tokyo a augmenté de 2,1 % en glissement annuel en décembre, correspondant aux prévisions.
•  La Banque du Japon examinera les données lors de la réunion de définition de la politique des 22-23 janvier.
•  Le gouverneur Ueda souligne la nécessité d'une politique ultra-accommodante jusqu'à ce que les hausses de prix impulsées par la demande soient alimentées par les gains de salaire.
•  Les dépenses des ménages chutent pour le 9e mois consécutif en novembre.
•  La réunion des directeurs des agences régionales de la Banque du Japon jeudi pourrait fournir des idées sur les perspectives d'augmentation des salaires.
•  Les analystes du marché anticipent l'arrêt de la Banque du Japon en matière de taux d'intérêt négatifs en avril, prévoyant un potentiel rebond du yen.

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Perspectives de la Fed

Wall Street Journal :

• Un haut responsable de la Fed signale que le programme de financement à terme de la banque pourrait être supprimé à la mi-mars.
• Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision bancaire, suggère qu'il n'y aura pas d'extension du programme de prêt d'urgence.
• Le programme de financement à terme de la banque permettait aux banques de prendre des avances de la Fed pour une durée allant jusqu'à un an en mettant en gage divers bons comme garantie.
• 114 milliards de dollars ont été crédités aux banques dans le cadre de ce programme temporaire conçu pour contrer les retombées de l'échec de Silicon Valley Bank.
• Barr souligne le caractère d'urgence du programme, établi pour éviter la répétition d'événements comme la crise de la Silicon Valley Bank.
• Ce mouvement visait à aider les banques à répondre aux retraits sans vendre des obligations à perte, comme cela a été observé dans le cas de la Silicon Valley Bank le mois dernier.
• Des informations partagées lors d'un événement parrainé par Women in Housing & Finance.

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Politique monétaire européenne

Nasdaq :

• Un responsable de la Banque centrale européenne, Mario Centeno, rejette l'idée d'attendre jusqu'en mai pour décider de la politique monétaire, citant l'absence de pression supplémentaire sur l'inflation.
• Près de 150 points de base de baisses de taux de la BCE sont intégrés d'ici la fin de l'année, selon les attentes du marché.
• François Villeroy de Galhau plaide pour des baisses de taux en 2024 lorsque les attentes en matière d'inflation se stabiliseront à 2 %, soutenues par des données efficaces et durables.
• Mario Centeno voit une inflation annuelle de 2,9 % dans la zone euro en décembre comme une "bonne nouvelle" mais minimise les inquiétudes concernant les effets de second tour sur les salaires.
• L'indice du dollar augmente avant le rapport sur l'IPC de jeudi aux États-Unis. Rapport sur l'indice des prix à la consommation et au milieu des inquiétudes concernant la tendance récessive de la zone euro.
• L'EUR/USD baisse de 0,2 % malgré l'élargissement des spreads entre le bund et le Treasury, mettant en évidence les défis auxquels sont confrontés les fabricants de la zone euro.

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ETFs Bitcoin

Reuters :

• États-Unis. La Securities and Exchange Commission a validé 11 demandes, y compris celles de géants comme BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco et VanEck, pour des fonds négociés en bourse (ETFs) Bitcoin cotés aux États-Unis.
• Un changement radical pour Bitcoin : Ouvre des portes aux investisseurs institutionnels et de détail, offrant une exposition sans propriété directe.
• Un coup de pouce significatif pour l'industrie crypto, surmontant les défis et scandales récents.
• Les analystes de Standard Chartered prédisent que les ETFs pourraient attirer entre 50 et 100 milliards de dollars en 2024, propulsant potentiellement Bitcoin à 100 000 $.

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Inflation au Royaume-Uni

Yahoo :

• Le gouverneur Andrew Bailey accorde la priorité à la lutte contre l'inflation, sans dévoiler l'avenir des taux d'intérêt.
• Souligne le retour crucial du Royaume-Uni à l'objectif d'inflation de 2 %.
• Aucune déclaration sur les perspectives de politique monétaire lors de la réunion du comité de sélection du Trésor.
• Deutsche Bank prévoit que l'inflation au Royaume-Uni atteindra l'objectif de 2 % de la BoE ce printemps, révisé à 2,5 % en glissement annuel en 2024.
• Les marchés monétaires prévoient cinq baisses de taux de 0,25 %, passant de 5,25 % à 4 %, après le recul économique de 0,3 % d'octobre.
• Les traders parient sur quatre baisses de taux en 2024, s'adaptant aux défis économiques.

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Suivi de la Fed

CNBC & Pew Research Center :

• États-Unis. L'IPC a augmenté de 0,3 % en décembre, dépassant les estimations.
• La croissance annuelle est de 3,4 %, battant les attentes de 3,2 %.
• L'augmentation des coûts de logement est à l'origine de la hausse.
• Les coûts de logement ont augmenté de 0,5 % pour le mois, représentant plus de la moitié de l'augmentation de l'IPC de base.
• Sur une base annuelle, il y a une augmentation de 6,2 % des coûts de logement.
• Malgré le pic d'inflation, les traders à terme anticipent une baisse des taux en mars. Le FedWatch de CME Group indique une probabilité de 69 % que la Fed baisse les taux en mars.
• Les principaux indices ont terminé la journée généralement stables après la dernière lecture sur l'inflation.

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Métaux précieux

Kitco :

• Le dollar américain faible provoque des prix de l'or records en décembre 2023, se maintenant au-dessus de 2 000 $/oz.
• HSBC avertit : L'or pourrait ne pas maintenir ce niveau dans la nouvelle année.
• Le marché est jugé surchargé ; HSBC anticipe une baisse due à :
• Des prix plus élevés ayant un impact sur la demande physique.
• Des vents contraires sur les ventes de bijoux et de lingots.
• Les taux d'intérêt réels vont augmenter ; un potentiel vent contraire pour l'or.
• HSBC note la sensibilité historique de l'or aux taux réels aux États-Unis.
• Facteurs fondamentaux soutenant les prix de l'or :
• Les risques géopolitiques et commerciaux.
• La demande des banques centrales.
• 75 pays ayant des élections en 2024.
• "L'or fait face à des vents contraires, mais les facteurs fondamentaux pourraient maintenir des niveaux historiquement élevés," déclare HSBC.
• HSBC note la sensibilité historique de l'or aux taux réels américains.
• Les facteurs fondamentaux soutenant les prix de l'or :
• Risques géopolitiques et commerciaux.
• Demande des banques centrales.
• 75 nations ayant des élections en 2024.
• "L'or fait face à des vents contraires, mais les facteurs fondamentaux pourraient maintenir des niveaux historiquement élevés", déclare HSBC.

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Avertissement :

Les informations contenues dans ce blog sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne constituent pas des conseils financiers ou d'investissement. Ces informations sont considérées comme exactes à la date de publication par les sources. Des changements de circonstances après la publication peuvent affecter l'exactitude des informations.

Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Il est recommandé de faire vos propres recherches avant de prendre des décisions de trading.

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