Muhtasari wa soko: Wiki ya 8–12 Januari 2024

January 13, 2024

Habari za soko

Soko la hisa

CNBC & Yahoo Finance:

• The Financial Times Stock Exchange 100 Index down 0.4% & US stocks up on 5 Jan after strong US non-farm payroll data.
• S&P 500 up 0.6%, Dow rose 0.3%, Nasdaq rose 0.7% post opening bell.
• US payroll gains 216,000, beating expectations of 171,000 increase in December.
• Unemployment flat at 3.7%, contrary to expected uptick to 3.8%.
• Government jobs (+52k), healthcare (+38k), leisure/hospitality (+40k) drive hiring boost.
• Construction (+17k), retail trade (+17k) also contribute to job growth.
• Fed funds futures react, lowering odds of March rate cut to 56%.

Provide the translation.

Maoni ya kiuchumi ya Uingereza

The Guardian, BNN Bloomberg na JP Morgan:

• Former Bank of England Deputy Governor Howard Davies warns of BoE’s potential slowness in cutting interest rates. BoE hapo awali ilikosolewa kwa kuchelewa kujibu kuongezeka kwa mfumuko wa bei.
• Ufilisi wa kampuni za Uingereza umeongezeka mwaka 2023 — kampuni 30,199 zikiwa na shughuli za ufilisi, ongezeko la 52% kutoka mwaka 2021, kulingana na Creditsafe.
• J.P. Morgan Research inachukua msimamo wa kukisia kuporomoka kwa sarafu ya sterling mwaka 2024, ikitarajia kushuka hadi 1.18 katika Q1 kabla ya kuongezeka hadi 1.26 ifikapo Desemba. Ustahimilivu wa kiuchumi umeonekana katikati ya wasiwasi wa kukaza sera.

‍

Viashiria vya kiuchumi

Business Insider:

• Marko Kolanovic wa JPMorgan anatoa onyo kuhusu hatari ya soko la hisa mwaka 2024.
• Wekezaji wanapaswa kujiandaa kwa hali ngumu ya hatari na thawabu.
• Hisa na dhamana zimepanda mwishoni mwa mwaka, lakini masoko sasa yanaonekana kupita kiasi. Hisia za kutosita zilizo na viashiria vya nguvu vya ukadiriaji, Bull-Bear, VIX chini, tofauti za mkopo zenye nguvu, na kadhia zenye thamani.
• Mabadiliko ya sehemu ya juu ya kukamilisha mwaka yalichochewa na data thabiti na hatari za kijiografia.
• Wekezaaji wa hisa wanahimizwa kuangalia tena hamu yao ya hatari; viwango vya chini vya dhamana vinaashiria uwezekano wa ukuaji wa chini.

Huenda tumekataa hati zako kwa sababu hazikuwa wazi, batili, zimeisha muda wake, pembe za kitambulisho hazionekani, au zinaonyesha taarifa ambazo haziendani na wasifu wako wa Deriv. Ikiwa unahitaji msaada, tafadhali wasiliana nasi kupitia mazungumzo mubashara.

Uchumi wa Japani

Business Times & Market Screener:

• Mfumuko wa bei wa msingi unashuka kwa mwezi wa pili mfululizo.
• Shinikizo linaondoka kwa Benki ya Japani kutoa sera ya kifedha nyepesi sana.
• CPI ya Tokyo inapanuka kwa 2.1% YoY mwezi Desemba, ikilingana na makadirio.
• BOJ itachambua data katika mkutano wa kutunga sera tarehe 22-23 Januari.
• Gavana Ueda anasisitiza sera nyepesi sana mpaka kupanda kwa bei zinazochochewa na ongezeko la mishahara.
• Matumizi ya kaya yanaanguka kwa mwezi wa tisa mfululizo mwezi Novemba.
• Mkutano wa wasimamizi wa matawi ya BOJ wa kanda Alhamisi unaweza kutoa mwanga kuhusu matarajio ya ongezeko la mishahara.
• Wachambuzi wa masoko wanatarajia BOJ kuacha viwango vya riba hasi mwezi Aprili, wakiona uwezekano wa kuimarishwa kwa yen.

Maoni ya Fed

Wall Street Journal:

• Top Fed official signals Bank Term Funding Program's likely wind-down in mid-March.
• Michael Barr, the Federal Reserve's vice chairman for banking supervision, suggests no extension for the emergency lending program.
• Bank Term Funding Program allowed banks to take Fed advances for up to a year by pledging various bonds as collateral.
• $114 billion credited to banks under the temporary program designed to counter fallout from Silicon Valley Bank's failure.
• Barr emphasizes the program's emergency nature, established to prevent a repeat of events like Silicon Valley Bank's crisis.
• The move aimed to help banks meet withdrawals without selling bonds at a loss, as witnessed in Silicon Valley Bank's case last March.
• Insights shared at an event sponsored by Women in Housing & Finance.

Sera za kifedha barani Ulaya

Nasdaq:

• Mbunge wa Benki Kuu ya Ulaya Mario Centeno anakanusha kutenga muda mpaka mwezi Mei kuamua juu ya sera za kifedha, akisema hakuna shinikizo za ziada kwa mfumuko wa bei.
• Takriban 150bp ya kupunguza viwango vya ECB yanakadiriwa kufanywa kabla ya mwisho wa mwaka, kulingana na matarajio ya soko.
• Francois Villeroy de Galhau anapendekeza kupunguzwa kwa viwango mwaka 2024 wakati matarajio ya mfumuko wa bei yanaposhikilia kwa uthabiti kwenye 2%, yakiungwa mkono na data yenye ufanisi na kuegemea.
• Mario Centeno anaona mfumuko wa bei wa kila mwaka wa 2.9% katika eneo la euro mwezi Desemba kama "habari njema" lakini anapunguza wasiwasi kuhusu athari za awamu ya pili juu ya mishahara.
• Kiwango cha dola kinapanda kabla ya ripoti ya CPI ya Marekani يوم الخميس. Ripoti ya Kielelezo cha Bei za Walaji katikati ya wasiwasi kuhusu mwenendo wa mkwamo wa eneo la euro.
• EUR/USD inashuka kwa 0.2% licha ya tofauti kubwa za mavuno ya bund-Treasury, ikionyesha changamoto zinazokabiliwa na watengenezaji wa eneo la euro.

Bitcoin ETFs

Reuters:

• Marekani. Kamati ya Usalama na Ubora wa Hisa inaruhusu maombi 11, ikiwa ni pamoja na makampuni makubwa kama BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco, na VanEck, kwa ajili ya ETF za bitcoin zilizoorodheshwa nchini Marekani.
• Mabadiliko makubwa kwa Bitcoin: Inafungua milango kwa wawekezaji wa kikundi na rejareja, ikitoa uwezekano bila umiliki wa moja kwa moja.
• Kuimarika muhimu kwa tasnia ya crypto, ikishinda changamoto za hivi karibuni na skandali.
• Wachambuzi wa Standard Chartered wanatabiri kwamba ETFs zinaweza kuvutia $50-100 bilioni mwaka 2024, na kuna uwezekano wa kusukuma Bitcoin kufikia $100,000.

Mfumuko wa bei wa Uingereza

Yahoo:

• Gavana Andrew Bailey anapa nafasi ya kushughulikia mfumuko wa bei, anaweka siku zijazo za viwango vya riba kuwa zisizojulikana.
• Anasisitiza umuhimu wa Uingereza kurudi kwenye lengo la mfumuko wa bei wa 2%.
• Hakuna maoni kuhusu mtazamo wa sera za kifedha katika mkutano wa kamati ya uchumi wa Treasury.
• Deutsche Bank inakadiria kuwa mfumuko wa bei wa Uingereza utafikia lengo la 2% la BoE katika msimu huu wa kuchipua, ukirekebishwa kuwa 2.5% YoY mwaka 2024.
• Masoko ya fedha yanatarajia kupunguziliwa kwa viwango vya riba kwa alama tano za robo, zikipungua kutoka 5.25% hadi 4%, baada ya kupungua kwa 0.3% katika uchumi mwezi Oktoba.
• Wafanyabiashara wanakadiria kupunguziliwa kwa viwango vya riba mara nne mwaka 2024, wakishughulikia changamoto za kiuchumi.

Tazama Fed

CNBC & Pew Research Center:

• Marekani. CPI imeongezeka kwa 0.3% mwezi Desemba, ikipita makadirio.
• Ukuaji wa mwaka hadi mwaka umefikia 3.4%, ukishinda matarajio ya 3.2%.
• Kuongezeka kwa gharama za makazi kunachochea kuongezeka huku.
• Gharama za makazi zimeongezeka kwa 0.5% kwa mwezi, zikichangia zaidi ya nusu ya ongezeko la CPI ya msingi.
• Kiwango cha kila mwaka kinaonyesha ongezeko la 6.2% katika gharama za makazi.
• Licha ya kuongezeka kwa mfumuko wa bei, wafanyabiashara wa futari wanatarajia kupunguziliwa viwango mwezi Machi. Ripoti ya FedWatch ya CME Group inadhihirisha uwezekano wa 69% wa Fed kupunguza viwango mwezi Machi.
• Viashiria vikuu vilimaliza siku kwa kiasi fulani kibaya baada ya kusoma kwa hivi karibuni kuhusu mfumuko wa bei.

Madini ya Thamani

Kitco:

• Weak U.S. dollar drives record gold prices in Dec 2023, holding above $2,000/oz.
• HSBC warns: Gold may not maintain this level in the new year.
• Market seen as overstretched; HSBC anticipates a decline due to:
• Higher prices impacting physical demand.
• Headwinds on jewellery and bullion sales.
• Real interest rates to rise; potential headwind for gold.
• HSBC inabaini kuwa dhahabu ina nyeti kihistoria kwa viwango halisi vya Marekani.
• Sababu kuu zinazoshikilia bei za dhahabu:
• Hatari za kijiografia na biashara.
• Mahitaji ya benki kuu.
• Mataifa 75 yenye uchaguzi mwaka 2024.
• "Dhahabu inakutana na vikwazo, lakini sababu kuu zinaweza kuhifadhi viwango vya kihistoria vya juu," anasema HSBC.

Kanusho:

Habari iliyo kwenye blogi hii ni kwa madhumuni ya elimu tu na haijakusudiwa kama ushauri wa kifedha au uwekezaji. Inachukuliwa kuwa sahihi katika tarehe ya kuchapishwa na vyanzo. Mabadiliko katika hali baada ya wakati wa uchapishaji yanaweza kuathiri usahihi wa habari.

Utendaji wa awali sio ishara ya matokeo ya siku zijazo. Inashauriwa kufanya utafiti wako kabla ya kufanya maamuzi yoyote ya biashara.