ملخص السوق: الأسبوع من 8-12 يناير 2024

سوق الأسهم

CNBC & Yahoo Finance:

• تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.4% وارتفاع الأسهم الأمريكية في 5 يناير بعد بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي.
• صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وارتفع ناسداك بنسبة 0.7% بعد جرس الافتتاح.
• زادت الوظائف الأمريكية بـ 216,000، متجاوزة التوقعات بزيادة 171,000 في ديسمبر.
• استقرت البطالة عند 3.7%، عكس الزيادة المتوقعة إلى 3.8%.
• وظائف الحكومة (+52 ألف)، الرعاية الصحية (+38 ألف)، الترفيه/الضيافة (+40 ألف) تعزز الاقبال على التوظيف.
• البناء (+17 ألف)، التجارة بالتجزئة (+17 ألف) تساهم أيضًا في نمو الوظائف.
• ردود عقود الفائدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما خفض احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى 56%.

يمكنك كسب عمولات عندما يتداول عملائك على حساب MT5 بدون سواب.

تختلف معدلات العمولة حسب نوع الأصل وتُسجل بالدولار الأمريكي لكل صفقة.

‍

‍ملاحظة: هذه الخطة غير متاحة للوسطاء الذين يروجون للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي.

آفاق الاقتصاد البريطاني

The Guardian و BNN Bloomberg و JP Morgan:

• حذر هوارد ديفيس، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، من احتمال بطء البنك في خفض أسعار الفائدة. لقد تعرض بنك إنجلترا لانتقادات بسبب بطء استجابته لزيادة التضخم.
• تضاعفت حالات الإفلاس في الشركات البريطانية في 2023 — 30,199 شركة تشملها إجراءات الإفلاس، بزيادة 52% عن عام 2021، وفقًا لـ Creditsafe.
• J.P. Morgan Research تتبنى موقفًا هبوطيًا بشأن الجنيه الاسترليني لعام 2024، وتترقب انخفاضه إلى 1.18 في الربع الأول قبل أن يرتفع إلى 1.26 بحلول ديسمبر. تم ملاحظة متانة الاقتصاد وسط مخاوف تشديد السياسة.

No Arabic translation provided.

المؤشرات الاقتصادية

بيزنس إنسايدر:

• حذر ماركو كولانوفيتش من JPMorgan من ضعف سوق الأسهم في 2024.
• يجب على المستثمرين الاستعداد لسيناريو محفوف بالتحديات للمخاطر والعوائد.
•  انتعشت الأسهم والسندات في نهاية العام، لكن الأسواق تبدو الآن مبالغ فيها. شعور بالرضا مع مؤشرات القوة النسبية المرتفعة، وثقة البائعين، وانخفاض VIX، وفروقات ائتمانية ضيقة، وتقييمات مرتفعة.
•  انقلاب جزئي لانتعاش نهاية العام بسبب بيانات أقوى ومخاطر جيوسياسية.
•  تم حث مستثمري الأسهم على إعادة تقييم شهية المخاطرة؛ تشير عوائد السندات المنخفضة إلى نمو منخفض محتمل.

لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
2. في قسم

   اقتصاد اليابان

   بيزنس تايمز و Market Screener:

   •  تباطأ التضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي.
   •  خفت الضغوط على بنك اليابان للخروج من السياسة النقدية المفرطة.
   •  مؤشر CPI في طوكيو يرتفع 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر، متماشيًا مع التوقعات.
   •  يتعين على بنك اليابان دراسة البيانات خلال اجتماع تحديد السياسة في 22-23 يناير.
   •  أكد الحاكم أيدا على السياسة النقدية المفرطة حتى ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب المدعوم بزيادة الأجور.
   •  انخفض إنفاق الأسر للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر.
   •  يمكن أن يوفر اجتماع مديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان يوم الخميس رؤى حول توقعات زيادات الأجور.
   •  يتوقع المحللون في السوق انتهاء بنك اليابان لأسعار الفائدة السلبية في أبريل، مما يتنبأ بزيادة محتملة في الين.

   لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

   1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
   2. في قسم

      رؤى الفيدرالي

      وول ستريت جورنال:
      

      • تشير أعلى مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إنهاء برنامج تمويل البنوك بحلول منتصف مارس.
      • يقترح مايكل بار، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف على البنوك، عدم تمديد برنامج الإقراض الطارئ.
      • سمح برنامج تمويل البنوك للبنوك بالحصول على مساهمات من الاحتياطي الفيدرالي لمدة تصل إلى سنة واحدة بتقديم سندات متنوعة كضمان.
      • تم ائتمان 114 مليار دولار للبنوك بموجب البرنامج المؤقت الذي تم تصميمه لمواجهة آثار انهيار بنك سيليكون فالي.
      • يؤكد بار على طبيعة البرنامج الطارئة، التي تم إنشاؤها لمنع تكرار أحداث مثل أزمة بنك سيليكون فالي.
      • كان الهدف من هذه الخطوة مساعدة البنوك على تلبية السحوبات دون بيع السندات بخسارة، كما حدث في حالة بنك سيليكون فالي في مارس الماضي.
      • تمت مشاركة الرؤى في حدث برعاية نساء في الإسكان والتمويل.

      لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

      1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
      2. في قسم

         سياسة نقدية أوروبا

         ناسداك:
         

         • يخالف صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو الانتظار حتى مايو لتحديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى عدم وجود ضغط إضافي على التضخم.
         • تم تسعير ما يقرب من 150 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، وفقًا لتوقعات السوق.
         • يدعو فرانسوا فيلروي دي غالو إلى تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024 عندما يتم تثبيت توقعات التضخم بشكل راسخ عند 2%، مدعومة ببيانات فعالة ودائمة.
         • يرى ماريو سينتينو أن التضخم السنوي بنسبة 2.9% في منطقة اليورو في ديسمبر هو "أخبار جيدة"، لكنه يقلل من المخاوف بشأن آثار الجولة الثانية على الأجور.
         • مؤشر الدولار يرتفع قبل تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الخميس. تقرير مؤشر أسعار المستهلكين وسط مخاوف من اتجاه ركود منطقة اليورو.
         • ينخفض EUR/USD بنسبة 0.2% على الرغم من ارتفاع فروقات العائدات بين السندات الألمانية والسندات الأمريكية، مما يبرز التحديات التي تواجهها الشركات المصنعة في منطقة اليورو.

         لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

         1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
         2. في قسم

            صناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين

            رويترز:

            • الولايات المتحدة. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 11 طلبًا، بما في ذلك عمالقة مثل بلاك روك، وآرك إنفستمنتس/21 شيرز، وفيديليتي، وإنفيسكو، وفان إيك، لصناديق الاستثمار المتداولة بالبتكوين المدرجة في الولايات المتحدة.
            • نقطة تحول للبتكوين: تفتح الأبواب للمستثمرين المؤسسيين والأفراد، مما يوفر تعرضًا دون ملكية مباشرة.
            • دفعة كبيرة لصناعة العملات المشفرة، متغلبًا على التحديات والفضائح الأخيرة.
            • يتوقع محللون في ستاندرد تشارترد أن تجذب صناديق الاستثمار المتداولة ما بين 50 إلى 100 مليار دولار في 2024، مما قد يدفع البتكوين إلى 100,000 دولار.

            لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

            1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
            2. في قسم

               تضخم المملكة المتحدة

               ياهو:
               

               • يولي الحاكم أندرو بيلي الأولوية لمعالجة التضخم، ويحافظ على مستقبل سعر الفائدة غامضًا.
               • يشدد على عودة المملكة المتحدة الحاسمة إلى هدف التضخم البالغ 2%.
               • لا توجد تعليقات حول آفاق السياسة النقدية في اجتماع لجنة الخزانة.
               • يتوقع بنك دويتشه بلوك تحقيق المملكة المتحدة لهدف 2% من بنك إنجلترا هذا الربيع، بعد تعديل التقديرات إلى 2.5% على أساس سنوي في 2024.
               • تتوقع أسواق المال خمس تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة، مما سيخفضها من 5.25% إلى 4%، بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% في أكتوبر.
               • يراهن المتداولون على أربع تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، مع التعامل مع التحديات الاقتصادية.

               لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

               1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
               2. في قسم

                  مراقبة الفيدرالي

                  CNBC & Pew Research Center:

                  • الولايات المتحدة. زاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في ديسمبر، متجاوزًا التقديرات.
                  • النمو السنوي بنسبة 3.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.2%.
                  • تؤدي زيادة تكاليف السكن إلى زيادة الضغط.
                  • زادت تكاليف السكن بنسبة 0.5% خلال الشهر، مما أسهم في أكثر من نصف زيادة مؤشر أسعار المستهلك الأساسية.
                  • تظهر الأسس السنوية زيادة بنسبة 6.2% في تكاليف السكن.
                  • على الرغم من ارتفاع التضخم، يتوقع متداولو العقود الآجلة خفض سعر الفائدة في مارس. يشير مؤشر FedWatch الخاص بـ CME Group إلى احتمال 69% لخفض الفائدة في مارس.
                  • انتهت اليوم المؤشرات الرئيسية بشكل مسطح بعد القراءة الأخيرة للتضخم.

                  لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

                  1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
                  2. في قسم

                     المعادن الثمينة

                     كيتكو:
                     

                     • ضعف الدولار الأمريكي يقود أسعار الذهب القياسية في ديسمبر 2023، حيث تبقى فوق 2000 دولار للأونصة. دولار يدفع أسعار الذهب القياسية في ديسمبر 2023، محتفظًا بمستويات أعلى من 2,000 دولار/أونصة.
                     • تحذر HSBC: قد لا يحتفظ الذهب بمستواه هذا في العام الجديد.
                     • يبدو أن السوق مشدود جدًا؛ تتوقع HSBC انخفاضًا بسبب:
                     • تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب الفعلي.
                     • الرياح المعاكسة على مبيعات المجوهرات والسبائك.
                     • من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية؛ قد تكون تلك رياح معاكسة للذهب.
                     • HSBC تحذر: قد لا يحتفظ الذهب بمستواه هذا في العام الجديد.
                     • يظهر السوق كأنه مشدود جدًا؛ تتوقع HSBC انخفاضًا بسبب:
                     • الأسعار المرتفعة تؤثر على الطلب الفعلي.
                     • الرياح المعاكسة على مبيعات المجوهرات والسبائك.
                     • من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية؛ قد تشكل رياحًا معاكسة للذهب.
                     • تُشير HSBC إلى الحساسية التاريخية للذهب تجاه معدلات الفائدة الحقيقية الأمريكية.
                     • العوامل الأساسية التي تدعم أسعار الذهب:
                     • المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
                     • الطلب من البنوك المركزية.
                     • 75 دولة لديها انتخابات في عام 2024.
                     • "يواجه الذهب أوقات صعبة، ولكن العوامل الأساسية قد تدعم المستويات المرتفعة تاريخيًا،" كما تقول HSBC.

                     لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

                     1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
                     2. في قسم

                        إخلاء المسؤولية:

                        المعلومات الواردة في هذه المدونة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ولا تهدف إلى تقديم نصائح مالية أو استثمارية. يعتبر دقيقًا في تاريخ نشره من قبل المصادر. قد تؤثر التغييرات في الظروف بعد وقت النشر على دقة المعلومات.

                        الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. يفضل القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

                        لإعادة تعيين كلمة المرور المنسية الخاصة بك:

                        1. اذهب إلى صفحة إعادة تعيين كلمة المرور.
                        2. في قسم