市场回顾：本周 2024 年 1 月 8 日至 12 日

股票市场

CNBC & Yahoo Finance：

• 1 月 5 日，强劲的非农就业数据发布后，The Financial Times Stock Exchange 100 指数下跌 0.4% & 美国股市上涨。
• 开盘后，S&P 500 指数上涨 0.6%，Dow 上涨 0.3%，Nasdaq 上涨 0.7%。
• 美国十二月就业人数增加 216,000 人，超过预期的 171,000 人。
• 失业率持平于 3.7%，与预期的上升至 3.8% 相反。
• 政府工作 (+52000)、医疗保健 (+38000)、休闲/酒店 (+40000) 推动招聘增长。
• 建筑业 (+17000)、零售业 (+17000) 也为就业增长做出了贡献。
• 联邦基金期货做出反应，将三月份降息的可能性降低至 56%。

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英国经济展望

The Guardian、BNN Bloomberg 和 JP Morgan：

• 前英国央行副行长 Howard Davies 警告称，英国央行降息步伐可能会放缓。 英国央行此前因对通胀上升的反应迟缓而受到批评。
• 根据 Creditsafe 的数据，2023 年英国公司破产数量激增，共 30,199 家企业涉及破产行动，比 2021 年增加了 52%。
• J.P. Morgan Research 对 2024 年 sterling 持看跌立场，预计其将在第一季度跌至 1.18，然后在十二月升至 1.26。 政策紧缩担忧之下，经济韧性凸显。

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经济指标

Business Insider：

• JP Morgan 的 Marko Kolanovic 警告说，2024 年股市将变得脆弱。
• 投资者应为具有挑战性的风险回报形势做好准备。
•  股票和债券在年底反弹，但目前市场似乎处于超买状态。 高相对强弱指数、牛市-熊市、低 VIX、紧密的信用利差和高估值带来的自满情绪。
•  由于数据走强和地缘政治风险，年底涨势部分逆转。
•  股票投资者被敦促重新评估风险偏好；低债券收益率预示潜在的低增长。

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日本经济

Business Times & Market Screener：

•  核心通胀连续第二个月放缓。
•  日本央行退出超宽松货币政策的压力减轻。
•  十二月份东京居民消费价格指数同比上涨 2.1%，符合预期。
•  日本央行将在 1 月 22 日至 23 日的政策制定会议上仔细审查数据。
•  行长 Ueda 强调在工资增长推动的需求驱动价格上涨之前，保持超宽松政策。
•  十一月份家庭支出连续第 9 个月下降。
•  日本央行周四召开的区域分行行长会议或能为工资增长前景提供参考。
•  市场分析师预计，日本央行将在4月STP负利率，预计日元可能会提振。

这取决于您所交易的具体资产。综合指数 (除了范围突破指数) 可能不太适合使用技术指标。由于没有订单簿，这意味着价格不是由最高出价和最低出价的均衡决定的，因此任何明显的历史模式都是纯粹偶然的。然而，范围突破指数在突破前，在支撑位和阻力位之间波动，因此通道分析和指标可能是有效的。

美联储的见解

Wall Street Journal：

• 美联储高级官员表示，银行定期融资计划可能在三月中旬结束。
• 美联储银行监管副主席 Michael Barr 表示，紧急贷款计划不会延长。
• 银行定期融资计划允许银行以各种债券作为抵押，获得最长一年的美联储预付款。
• 根据旨在应对矽谷银行倒闭后果的临时计划，银行获得 $1140 亿贷款。
• Barr 强调该计划的紧急性质，旨在防止硅谷银行危机等事件重演。
• 此举旨在帮助银行满足提款需求，而无需亏本出售债券，正如去年三月 Silicon Valley 银行的案例所见证的那样。
• 由 Women in Housing && Finance 赞助的活动中分享的见解。

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欧洲货币政策

Nasdaq：

• 欧洲央行决策者 Mario Centeno 表示，不会等到五月份再决定货币政策，因为通胀不会面临额外压力。
• 根据市场预期，到年底，欧洲央行降息近 150 个基点的计划已被消化。
• Francois Villeroy de Galhau 主张在 2024 年降息，届时通胀预期将牢牢地稳定在 2%，并得到有效和持久数据的支持。
• Mario Centeno 认为欧元区十二月 2.9% 的年通胀率是“好消息”，但他淡化了对工资第二轮影响的担忧。
• Dollar 指数在周四美国 居民消费价格指数报告公布前上涨，且市场担心欧元区衰退趋势。
• 尽管德国国债与美国国债收益率利差走高，但 EUR/USD 下跌 0.2%，凸显了欧元区制造商面临的挑战。

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Bitcoin 交易所买卖基金

Reuters：

• 美国 证券交易委员会批准了包括 BlackRock、Ark Investments/21Shares、Fidelity、Invesco 和 VanEck 等巨头在美国上市 bitcoin 交易所买卖基金的 11 份申请。
• Bitcoin 的游戏规则改变者：为机构和散户投资者打开大门，无需直接所有权即可获得投资机会。
• 加密货币行业克服最近的挑战和丑闻，获得重大推动。
• Standard Chartered 分析师预测，交易所买卖基金可能在 2024 年吸引 $500 亿至 $1000 亿，可能将 Bitcoin 推高至 $100,000。

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英国通货膨胀

Yahoo：

• 英国央行行长 Andrew Bailey 优先考虑解决通胀问题，未披露未来利率。
• 强调英国通胀率重回 2% 目标至关重要。
• 财政部特别委员会会议未对货币政策前景发表评论。
• Deutsche Bank 预计英国通胀率今年春季将达到英国央行 2% 的目标，到 2024 年将上调至同比 2.5%。
• 十月份经济萎缩了 0.3%后，货币市场预计将有五个四分之一百分点的降息，从 5.25% 降至 4%。
• 交易员押注 2024 年将降息四次，以适应经济挑战。

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美联储观察

CNBC & Pew Research Center：

• 美国 十二月份居民消费价格指数上涨 0.3%，超过预期。
• 同比增长 3.4%，超过预期的 3.2%。
• 住房成本上涨推动价格飙升。
• 当月住房成本上涨 0.5%，对核心居民消费价格指数上涨的贡献率超过一半。
• 按年计算，住房成本增加 6.2%。
• 尽管通胀飙升，但期货交易员预计三月份将降息。 CME Group 的 FedWatch 显示，美联储三月份降息的可能性为 69%。
• 最新的通胀数据公布后，主要股指当日收盘基本持平。

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贵金属

Kitco：

• U.S. dollar 疲软 推动金价在 2023 年十二月创下历史新高，保持在每盎司 $2,000 以上。
• HSBC 警告称：金价在新的一年可能无法维持这一水平。
• 市场被视为过度扩张；HSBC 预计金价会下跌，原因是：
• 较高的价格影响实物需求。
• 珠宝和金条销售面临阻力。
• 实际利率上升；黄金可能面临阻力。
• HSBC 指出，黄金对美国实际利率具有历史敏感性。
• 维持金价的基本因素：
• 地缘政治和贸易风险。
• 央行需求。
• 2024 年将有 75 个国家选举。
• 汇丰表示：“黄金面临阻力，但基本因素可能维持历史高位。”

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本博客中包含的信息仅供教育之用，不可视为财务或投资建议。 消息来源认为该报告在发布之日是准确的。 发布后的情况变化可能会影响信息的准确性。

过去的表现并不代表未来的业绩。 建议在做出任何交易决策之前自己先进行研究。

这取决于您所交易的具体资产。综合指数 (除了范围突破指数) 可能不太适合使用技术指标。由于没有订单簿，这意味着价格不是由最高出价和最低出价的均衡决定的，因此任何明显的历史模式都是纯粹偶然的。然而，范围突破指数在突破前，在支撑位和阻力位之间波动，因此通道分析和指标可能是有效的。