Apostando no futuro: 3 ETFs SPDR temáticos com forte potencial de crescimento em 2024 e além

Já pensaste em integrar fundos de índice cotados (ETFs) na tua carteira de negociação?

Os ETFs são uma escolha popular no mundo da negociação, agrupando uma variedade de títulos subjacentes num único pacote organizado. Por exemplo, considera os ETFs tradicionais da State Street Global Advisors sob a marca SPDR. Normalmente, estes refletem as subidas e descidas de um índice de mercado amplo como o S&P 500, oferecendo-te uma parte da ação em várias indústrias através de uma única transação.

Mas não fica por aqui. A SPDR também oferece ETFs temáticos que se concentram em setores específicos, tecnologias ou tendências sociais, aproveitando a ideia básica de um ETF e adaptando-a a interesses específicos.

Aprofundando: O que é um ETF temático?

Os ETFs temáticos foram introduzidos como uma opção estratégica para traders que procuram exposição focada em tendências de longo prazo e tecnologias disruptivas. Ao contrário dos ETFs tradicionais que acompanham índices de mercado abrangentes, os ETFs temáticos concentram-se em setores ou temas específicos, como robótica, energia limpa ou comércio eletrónico.

Estes ETFs fizeram a sua marca pela primeira vez no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, cativando os traders com o seu potencial de retornos excecionais a partir de tendências transformadoras. Ao focar em indústrias, tendências ou temas específicos – desde tecnologia e energia até mercados emergentes – os ETFs temáticos oferecem vários benefícios principais, incluindo:

• exposição direcionada
• diversificação intra-tema
• acesso a uma vasta gama de títulos dentro de um tema semelhante.

Três setores que merecem atenção em 2024 são energia, serviços financeiros e tecnologia. Cada um destes setores tem ETFs temáticos de elevado potencial sob a marca SPDR que poderão causar impacto em 2024 e além.  

Vamos examinar três ETFs temáticos relevantes para estes setores para o ajudar a tomar decisões de negociação mais informadas.

O XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Desde a sua entrada em funcionamento em 1998, o XLE acumulou uma carteira de cerca de 38 mil milhões de dólares. Isto tornou-o o maior fundo de investimento que tenta igualar o desempenho de todo o setor da energia no mercado de acções dos EUA.

Análise do XLE ETF

A sua base de ativos inclui alguns nomes importantes nas indústrias de petróleo e gás, combustíveis consumíveis e serviços de equipamentos energéticos. Nomes notáveis no setor incluem a Exxon Mobil Corp (que representa 21,83% dos activos totais do fundo) e a Chevron Corp e a Eog Resources Inc, que contribuem com percentagens significativas dos activos totais do fundo.

O ETF não teve exatamente um desempenho extraordinário no último ano, tendo perdido 3,82% do seu valor. Também é considerado de alto risco, com um beta de 1,26 e um desvio padrão de 29,22%. Segundo alguns analistas, isto deve-se ao facto de as suas participações incluírem algumas empresas de grande capitalização cujas acções podem ser voláteis num setor propenso à incerteza.

O setor do petróleo e do gás, no entanto, está a recuperar após um período de incerteza, e o fundo também tem exposição a empresas de energia limpa - um setor que se espera que cresça a passos largos nos próximos anos.

Este ETF recebe uma classificação de 'Compra Forte' da Zacks, oferecendo aos investidores uma opção de baixo custo e alta dinâmica com fortes retornos potenciais na sua classe de ativos.

O XLF ETF (Financial Select setor SPDR Fund)

Investir no ETF XLF significa arriscar na saúde do setor financeiro do S&P 500 - que inclui bancos, gestores de activos e empresas de seguros. O ETF tem cerca de 37 mil milhões de dólares em activos sob gestão e é o maior ETF que tenta acompanhar o vasto setor financeiro nos mercados de acções dos EUA.

Análise do ETF XLF

Os custos operacionais anuais do XLF são de 0,10%, o que o torna um dos produtos de investimento menos dispendiosos do setor, tendo em conta que o seu rendimento anual de dividendos é de 1,57%. Também teve um ano passado razoável, com um retorno de cerca de 12% em 2023.

Algumas das suas principais participações incluem a Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffet, que detém 13,4% do total de ativos, seguida pela JPMorgan Chase e Visa Inc com 9,65% e 8,11% do total de ativos, respetivamente.

De acordo com alguns analistas, o futuro do setor bancário poderá ser parcialmente moldado pelo ambiente regulamentar em torno da inteligência artificial (IA) e das criptomoedas. Com um beta de 1,02 e um desvio padrão de 20,15% para o período de três anos, o ETF é visto como um ativo de risco médio num setor em crescimento.

Um relatório do Statista de 2022 indicou que o setor financeiro dos EUA deverá crescer cerca de 11,46% ao ano entre essa data e 2027 - o que significa um salto nas receitas de 580,10 milhões de dólares em 2022 para cerca de 1,08 mil milhões de dólares em 2027.

O ETF tem uma classificação Zacks de 1 (compra forte) devido ao rácio de despesas do ativo, ímpeto e retorno esperado da classe de ativos, entre outros fatores – tornando-o uma opção adequada para traders.

O XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

O ETF XLK dá aos investidores exposição ao setor mais vasto do mercado tecnológico dos EUA - com activos em empresas de TI, eletrónica, semicondutores e software. É o maior ETF que tenta acompanhar o mercado mais amplo de ações tecnológicas dos EUA, acumulando uma carteira de ativos de 67 mil milhões de USD.

Análise do ETF XLK

Os seus custos operacionais anuais situam-se em 0,10%, contra um rendimento de dividendos de 0,71%, o que torna o custo bastante razoável e um dos mais baixos do setor.  O XLK tem um beta de 1,14 e um desvio padrão de 24,42%, sendo classificado como de risco médio num setor que, por vezes, tem sido altamente volátil.

Negociar neste ETF significa apostar em algumas das marcas blue chip mais populares da nossa época, com empresas como a Salesforce Inc, Nvidia Corp e Apple Inc entre as suas principais participações. A Microsoft Corp representa 23% das suas participações, com a Apple Inc e a Nvidia Corp a representarem 18,15% e 7,44%, respetivamente. Outras participações principais incluem a Broadcom com 5,37% e a Salesforce Inc com 2,96%.

Com a indústria tecnológica a recuperar após uma queda pós-pandémica, alguns analistas preveem um período prolongado de ganhos à medida que a corrida às armas de IA se intensifica. O seu rácio de despesas favorável, o impulso positivo e o promissor retorno esperado da classe de ativos, entre outros fatores, sublinham a impressionante classificação Zacks de 1 (Compra Forte) do ativo

Como negociar os melhores ETFs temáticos em 2024

Os três ETFs estão disponíveis na Deriv. Pode participar especulando sobre o preço destes ETFs com uma conta Deriv MT5. Oferece uma lista de indicadores técnicos que podem ser utilizados para analisar os preços dos ETFs. Inicie sessão agora para aproveitar os indicadores, ou registe-se para obter uma conta de demonstração gratuita. A conta de demonstração vem com 10 000 USD em fundos virtuais para que possa praticar a análise de tendências sem riscos.