Удвоение будущего: 3 тематических ETF SPDR с высоким потенциалом роста в 2024 году и позже

Вы задумывались о внедрении биржевых фондов (ETF) в ваш торговый портфель?

ETF — это популярный выбор в мире торговли, объединяющий разнообразные ценные бумаги в одном удобном пакете. Например, традиционные ETF от State Street Global Advisors под брендом SPDR. Они обычно отражают колебания широких рыночных индексов, таких как S&P 500, предлагая вам часть действий в нескольких отраслях всего через одну транзакцию.

Но на этом не все. SPDR также предлагает тематические ETF, которые сосредоточены на определённых секторах, технологиях или социальных трендах, адаптируя базовую идею ETF к конкретным интересам.

Давайте углубимся: что такое тематический ETF?

Тематические ETF были введены как стратегический инструмент для трейдеров, ищущих целевое воздействие на долгосрочные тренды и разрушительные технологии. В отличие от традиционных ETF, отслеживающих широкие рыночные индексы, тематические ETF сосредотачиваются на конкретных секторах или темах, таких как робототехника, чистая энергия или электронная коммерция.

Эти ETF впервые появились в конце 1990-х — начале 2000-х годов, привлекая трейдеров своим потенциалом для выдающихся доходов от трансформационных трендов. Сосредоточившись на определённых отраслях, трендах или темах — от технологий и энергетики до развивающихся рынков — тематические ETF предлагают несколько ключевых преимуществ, включая:

• целевое воздействие
• внутритематическую диверсификацию
• доступ к широкому спектру ценных бумаг в рамках одной темы.

Три сектора, на которые стоит обратить внимание в 2024 году, — это энергетика, финансовые услуги и технологии. Каждый из этих секторов имеет высокопотенциальные тематические ETF под брендом SPDR, которые могут произвести фурор в 2024 году и позже.  

Давайте рассмотрим три тематических ETF, относящихся к этим секторам, чтобы помочь вам принимать более обоснованные решения о торговле.

ETF XLE (Энергетический выбраный сектор SPDR)

С момента своего запуска в 1998 году XLE накопил портфель почти в 38 миллиардов долларов США. Это сделало его крупнейшим инвестиционным фондом, пытающимся сопоставить результаты всего энергетического сектора на американском фондовом рынке.

Обзор ETF XLE

В его активе находятся крупные имена в отраслях нефти и газа, потребляемых топлив и энергетического оборудования. Notable names in the sector include Exxon Mobil Corp (which account for 21.83% of the fund’s total assets) and Chevron Corp and Eog Resources Inc, which contribute significant percentages of the fund’s total assets.

The ETF has not exactly been on fire over the past year, having shed 3.82% of its value. It is also seen as high-risk, with a beta of 1.26 and a standard deviation of 29.22%. По мнению некоторых аналитиков, это связано с тем, что его активы включают крупные компании, чьи акции могут быть нестабильными в секторе, подверженном неопределённости.

Тем не менее сектор нефти и газа восстанавливается после периода неопределённости, и фонд также имеет долю в компаниях чистой энергии — секторе, который ожидает значительного роста в ближайшие годы.

Этот ETF получает рейтинг 'Сильная покупка' от Zacks, предлагая инвесторам низкозатратную, высокомоментную опцию с сильным потенциалом доходности в своём классе активов.

ETF XLF (Финансовый выбраный сектор SPDR)

Инвестирование в XLF ETF означает риск для здоровья финансового сектора S&P 500 — который включает банки, управляющие активами и страховые фирмы. ETF имеет активы на сумму почти 37 миллиардов долларов США и является крупнейшим ETF, пытающимся отслеживать широкий финансовый сектор на американских фондовых рынках.

Обзор ETF XLF

The annual operating costs for the XLF are 0.10%, making it one of the least costly investing products in the sector, considering its annual trailing dividend yield stands at 1.57%. Также у него был неплохой прошлый год, с доходностью около 12% в 2023 году.

Some of its top holdings include Warren Buffet’s Berkshire Hathaway Inc which holds 13.4% of total assets, followed by JPMorgan Chase and Visa Inc with 9.65% and 8.11% in total assets respectively.

По словам некоторых аналитиков, будущее банковского сектора может частично зависеть от регуляторной среды вокруг искусственного интеллекта (AI) и криптовалюты. With a beta of 1.02 and a standard deviation of 20.15% for the trailing three-year period, the ETF is seen as a medium risk asset in a growing sector.

A 2022 Statista report indicated that the US financial sector was set to grow by about 11.46% annually between then and 2027 – meaning a revenue jump from USD 580.10 million in 2022, to about USD 1.08 billion by 2027.

У ETF есть рейтинг Zacks 1 (сильная покупка) благодаря соотношению расхода активов, моменту и ожидаемой доходности класса активов, среди прочих факторов — что делает его неплохим вариантом для трейдеров.

XLK (Выбранный сектор технологий SPDR)

ETF XLK предоставляет трейдерам доступ к более широкому сектору рынка технологий США — с активами в области ИТ, электроники, полупроводников и программного обеспечения. Это крупнейший ETF, пытающийся сопоставить более широкий рынок акций технологий США, накопив портфель активов на сумму 67 миллиардов долларов.

Обзор ETF XLK

Its annual operating costs stand at 0.10% against a trailing dividend yield of 0.71%, which makes the cost quite reasonable and one of the lowest in the sector.  The XLK has a beta of 1.14 and a standard deviation of 24.42%, and is categorised as medium risk in a sector that has been highly volatile at times.

Торговля на этом ETF означает риск на некоторых из самых популярных голубых фишек нашего времени, таких как Salesforce Inc, Nvidia Corp и Apple Inc, среди его крупнейших активов. Microsoft Corp accounts for 23% of its holdings, with Apple Inc and Nvidia Corp accounting for 18.15% and 7.44% respectively. Other top holdings include Broadcom at 5.37% and Salesforce Inc at 2.96%.

С возвращением технологической отрасли после постпандемического спада некоторые аналитики предсказывают длительный период роста, поскольку гонка за искусственным интеллектом оживляется. Its favourable expense ratio, positive momentum, and promising expected asset class return, among other factors, underscore the asset’s impressive Zacks ranking of 1 (Strong Buy).”

Как торговать лучшими тематическими ETF в 2024 году

Все три ETF доступны на Deriv. Вы можете участвовать, спекулируя на цене этих ETF с помощью аккаунта Deriv MT5. Платформа предлагает набор технических индикаторов для анализа цен ETF. Войдите, чтобы начать пользоваться индикаторами, или зарегистрируйте бесплатный демо-счет. The demo account comes with USD 10,000 in virtual funds so you can practise analysing trends risk-free.