التركيز على المستقبل: 3 صناديق استثمار موضوعية من SPDR ذات إمكانيات نمو قوية في 2024 وما بعده

هل فكرت في دمج صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في محفظتك التجارية؟

تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا شائعًا في عالم التداول، حيث تجمع بين مجموعة متنوعة من الأوراق المالية الأساسية في حزمة واحدة أنيقة. خذ على سبيل المثال صناديق الاستثمار التقليدية من State Street Global Advisors تحت علامة SPDR. عادةً ما تعكس تحركات الأسواق الصاعدة والهابطة لمؤشر السوق العام مثل S&P 500، مما يتيح لك قطعًا من النشاط عبر عدة صناعات من خلال معاملة واحدة فقط.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. كما تطرح SPDR صناديق الاستثمار المتداولة الموضوعية التي تركز على قطاعات معينة، أو تقنيات، أو اتجاهات اجتماعية، مما يأخذ الفكرة الأساسية لصندوق الاستثمار المتداول ويخصصها لاهتمامات معينة.

التعمق أكثر: ما هو صندوق الاستثمار الموضوعي؟

تم تقديم صناديق الاستثمار الموضوعية كخيار استراتيجي للمتداولين الذين يسعون للحصول على تعرض مركز لاتجاهات طويلة الأجل وتقنيات ثورية. على عكس صناديق الاستثمار التقليدية التي تتبع مؤشرات السوق العامة، تركز صناديق الاستثمار الموضوعية على قطاعات أو موضوعات محددة، مثل الروبوتات، والطاقة النظيفة، أو التجارة الإلكترونية.

لقد تركت هذه الصناديق انطباعها للمرة الأولى في أواخر التسعينيات وأوائل الألفينيات، حيث أسرت المتداولين بإمكاناتها لعودة استثنائية من الاتجاهات التحولية. من خلال التركيز على صناعات معينة، أو اتجاهات، أو موضوعات – من التكنولوجيا والطاقة إلى الأسواق الناشئة – تقدم صناديق الاستثمار الموضوعية عدة فوائد رئيسية، بما في ذلك:

• تعرض مستهدف
• تنويع داخل الموضوع
• الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية ضمن نفس الموضوع.

ثلاثة قطاعات تستحق النظر في عام 2024 هي الطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا. يمتلك كل من هذه القطاعات صناديق استثمار موضوعية ذات إمكانيات عالية تحت علامة SPDR التي يمكن أن تحدث أثراً في عام 2024 وما بعده.  

دعنا نفحص ثلاثة صناديق استثمار موضوعية ذات صلة بهذه القطاعات لمساعدتك على اتخاذ قرارات تجارية أكثر اطلاعاً.

صندوق XLE ETF (صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار)

منذ أن بدأ العمل في عام 1998، جمع صندوق XLE محفظة قريبة من 38 مليار دولار أمريكي. لقد جعله هذا أكبر صندوق استثماري يحاول مطابقة أداء القطاع بأكمله للطاقة في سوق الأسهم الأمريكية.

مراجعة صندوق XLE ETF

تشمل قاعدة أصوله بعض الأسماء الكبيرة في صناعات النفط والغاز، والوقود القابل للاستخدام، وخدمات معدات الطاقة. تشمل الأسماء البارزة في القطاع Exxon Mobil Corp (التي تمثل 21.83% من إجمالي أصول الصندوق) وChevron Corp وEog Resources Inc، والتي تساهم بنسب كبيرة من إجمالي أصول الصندوق.

لم يكن الصندوق يتألق تمامًا خلال العام الماضي، حيث فقد 3.82% من قيمته. يُنظر إليه أيضًا على أنه ذو مخاطر مرتفعة، مع بيتا تبلغ 1.26 وانحراف معياري بـ 29.22%. وفقًا لبعض المحللين، يرجع ذلك إلى أن ممتلكاته تشمل بعض الشركات الكبرى التي يمكن أن تكون أسهمها متقلبة في قطاع عرضة لعدم اليقين.

ومع ذلك، فإن قطاع النفط والغاز يتعافى بعد فترة من عدم اليقين، ويمتلك الصندوق أيضًا تعرضًا لشركات الطاقة النظيفة - وهو قطاع من المتوقع أن ينمو قفزات ضخمة خلال السنوات القليلة القادمة.

تحصل هذه الصناديق على تصنيف "شراء قوي" من Zacks، مما يوفر للمستثمرين خيارًا منخفض التكلفة وعالي الزخم مع عوائد محتملة قوية في فئتها.

صندوق XLF ETF (صندوق SPDR لقطاع المال المختار)

يعني الاستثمار في صندوق XLF أخذ فرصة على صحة القطاع المالي لمؤشر S&P 500 - الذي يشمل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين. يمتلك الصندوق حوالي 37 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة، ويعتبر أكبر صندوق ETF يحاول تتبع القطاع المالي العام في أسواق الأسهم الأمريكية.

مراجعة صندوق XLF ETF

تبلغ التكاليف التشغيلية السنوية لصندوق XLF 0.10%، مما يجعله أحد أقل منتجات الاستثمار تكلفة في القطاع، حيث يبلغ عائد توزيعه السنوي غير المصرح به 1.57%. كما كان له عام جيد، مع عائد يبلغ حوالي 12% في عام 2023.

يشمل بعض من أكبر ممتلكاته Berkshire Hathaway Inc التي يمتلكها Warren Buffet والتي تمثل 13.4% من إجمالي الأصول، تليها JPMorgan Chase وVisa Inc بنسبة 9.65% و8.11% من إجمالي الأصول على التوالي.

وفقًا لبعض المحللين، يمكن أن تشكل البيئة التنظيمية حول الذكاء الاصطناعي (AI) والعملات المشفرة مستقبل قطاع البنوك جزئيًا. مع بيتا تبلغ 1.02 وانحراف معياري يبلغ 20.15% للفترة الثلاثة أعوام السابقة، يُنظر إلى الصندوق على أنه أصل ذو مخاطر متوسطة في قطاع متنامي.

أشار تقرير Statista لعام 2022 إلى أن القطاع المالي الأمريكي كان من المقرر أن ينمو بنحو 11.46% سنويًا بين ذلك الحين وعام 2027 – مما يعني قفزة في الإيرادات من 580.10 مليون دولار أمريكي في عام 2022، إلى حوالي 1.08 مليار دولار بحلول عام 2027.

يمتلك الصندوق تصنيف Zacks 1 (شراء قوي) بسبب نسبة المصروفات للأصل، والزخم، والعائد المتوقع لفئة الأصول، من بين عوامل أخرى – مما يجعله خيارًا جيدًا للمتداولين.

صندوق XLK (صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار)

يوفر صندوق XLK للمتداولين تعرضًا للقطاع الأوسع في سوق التكنولوجيا الأمريكية – مع الأصول في تكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والدوائر المتكاملة، وشركات البرمجيات ضمن المزيج. إنه أكبر صندوق ETF يحاول مطابقة السوق الأوسع لأسهم التكنولوجيا الأمريكية، حيث يجمع محفظة أصول تبلغ 67 مليار دولار.

مراجعة صندوق XLK ETF

تبلغ التكاليف التشغيلية السنوية 0.10% مقابل عائد توزيعات يبلغ 0.71%، مما يجعل التكلفة معقولة جدًا وأحد أقل التكالیف في القطاع. يمتلك صندوق XLK بيتا رائعًا تبلغ 1.14 وانحرافًا معياريًا 24.42%، ويُصنف كمخاطر متوسطة في قطاع كان متقلبًا بشكل كبير في بعض الأوقات.

التداول في هذا الصندوق يعني أخذ فرصة على بعض من أشهر العلامات التجارية في وقتنا الحالي، مع شركات مثل Salesforce Inc وNvidia Corp وApple Inc ضمن أكبر ممتلكاته. تتكون Microsoft Corp من 23% من احتياطاتها، بينما تشكل Apple Inc وNvidia Corp 18.15% و7.44% على التوالي. تشمل بقية أكبر الممتلكات Broadcom بنسبة 5.37% وSalesforce Inc بنسبة 2.96%.

مع عودة صناعة التكنولوجيا بعد انهيار ما بعد الجائحة، يتوقع بعض المحللين فترة طويلة من المكاسب مع اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي. إن نسبة المصروفات المواتية، والزخم الإيجابي، والعائد المتوقع الجيد لفئة الأصول، من بين عوامل أخرى، تعزز التصنيف المثير للإعجاب Zacks الذي حصل عليه البند بـ 1 (شراء قوي).

كيفية تداول أفضل صناديق الاستثمار الموضوعية في 2024

جميع الصناديق الثلاثة متاحة على Deriv. يمكنك المشاركة من خلال التكهن بسعر هذه الصناديق مع حساب Deriv MT5. تقدم قائمة من مؤشرات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحليل أسعار الصناديق المتداولة. قم بتسجيل الدخول الآن للاستفادة من المؤشرات، أو قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني. يأتي الحساب التجريبي بمبلغ 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية لتتمكن من ممارسة تحليل الاتجاهات دون مخاطر.