ভবিষ্যৎকে দ্বিগুণ করা: 2024 এবং তার পরেও শক্তিশালী বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ 3টি বিষয়ভিত্তিক SPDR ETFs

আপনি কি আপনার ট্রেডিং পোর্টফোলিওতে এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড (ETFs) বুননের কথা ভেবেছেন?

ETFs হল ট্রেডিং জগতে একটি জনপ্রিয় বাছাই, যা বিভিন্ন ধরনের অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলিকে একটি পরিচ্ছন্ন প্যাকেজে বান্ডিল করে। উদাহরণস্বরূপ, SPDR ব্র্যান্ডের অধীনে স্টেট স্ট্রিট গ্লোবাল অ্যাডভাইজারদের কাছ থেকে প্রথাগত ETFs নিন। এগুলি সাধারণত S&P 500-এর মতো একটি বিস্তৃত বাজার সূচকের উত্থান-পতনকে প্রতিফলিত করে, আপনাকে শুধুমাত্র একটি লেনদেনের মাধ্যমে একাধিক শিল্প জুড়ে কর্মের একটি অংশ প্রদান করে৷

কিন্তু এটি সেখানে থেমে থাকে না। এসপিডিআর এছাড়াও থিম্যাটিক ETFs তৈরি করে যা নির্দিষ্ট খাত, প্রযুক্তি বা সামাজিক প্রবণতাগুলিতে উন্নতি করে, একটি ETF এর প্রাথমিক ধারণাটি গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট স্বার্থের সাথে এটি উপযুক্ত করে।

গভীরভাবে ডাইভিং: থিম্যাটিক ETF কী?

দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং বিঘ্নিত প্রযুক্তিতে ফোকাসড এক্সপোজার চাওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কৌশলগত বিকল্প হিসাবে থিম্যাটিক ETFs চালু করা হয়েছিল। প্রচলিত ETFsর বিপরীতে যা বিস্তৃত বাজার সূচকগুলি ট্র্যাক করে, থিম্যাটিক ETFs রোবোটিক্স, ক্লিন এনার্জি বা ই-কমার্সের মতো নির্দিষ্ট সেক্টর বা থি

এই ETFs প্রথম 1990 এর দশকের শেষের দিকে এবং 2000 এর দশকের শুরুতে তাদের চিহ্ন তৈরি করেছিল, রূপান্তরকারী প্রবণতা থেকে ব্যতিক্রমী আয়ের সম্ভাবনা দিয়ে ট্রেডয়ীদের মুগ্ধ করে নির্দিষ্ট শিল্প, প্রবণতা বা থিমগুলিতে শূন্য করে - প্রযুক্তি এবং শক্তি থেকে শুরু করে উদীয়মান বাজার পর্যন্ত - থিম্যাটিক ETFs বেশ কয়েকটি মূল সুবিধা সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে:

• লক্ষ্যযুক্ত প্রকাশ
• আন্তঃ-থিম বৈচিত্র্য
• একটি অনুরূপ থিমের মধ্যে বিস্তৃত সিকিউরিটিতে প্রবেশাধিকার।

2024 সালে নজর দেওয়ার মতো তিনটি সেক্টর হল শক্তি, আর্থিক পরিষেবাসমূহ এবং প্রযুক্তি। এই সেক্টরগুলির প্রতিটিতে SPDR ব্যানারের অধীনে উচ্চ সম্ভাবনাময় বিষয়ভিত্তিক ETF রয়েছে যা 2024 এবং তার পরেও তরঙ্গ তৈরি করতে পারে।  

আসুন আপনাকে আরও সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য এই সেক্টরগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক তিনটি বিষয়ভিত্তিক ETF পরীক্ষা করি।

XLE ETF (এনার্জি সিলেক্ট সেক্টর SPDR তহবিল)

1998 সালে লাইভ হওয়ার পর থেকে, XLE প্রায় 38 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পোর্টফোলিও সংগ্রহ করেছে। এটি মার্কিন ইক্যুইটি বাজারে সমগ্র শক্তি সেক্টরের কর্মক্ষমতা মেলানোর চেষ্টা করে এটিকে বৃহত্তম বিনিয়োগ তহবিল বানিয়েছে।

XLE ETF পর্যালোচনা

এর সম্পদের ভিত্তির মধ্যে তেল এবং গ্যাস, ভোগ্য জ্বালানী এবং শক্তি সরঞ্জাম পরিষেবা শিল্পের কিছু বড় নাম রয়েছে। সেক্টরের উল্লেখযোগ্য নামগুলোর মধ্যে রয়েছে এক্সন মবিল কর্প (যা ফান্ডের মোট সম্পদের 21.83%) এবং শেভরন কর্পোরেশন এবং ইওগ রিসোর্সেস ইনকর্পোরেটেড, যারা ফান্ডের মোট সম্পদের উল্লেখযোগ্য শতাংশ অবদান রাখে।

ETF গত বছরে ঠিক আগুনে পড়েনি, এর মূল্যের 3.82% হ্রাস পেয়েছে। 1.26 এর বিটা এবং 29.22% এর একটি আদর্শ বিচ্যুতি সহ এটিকে উচ্চ-ঝুঁকি হিসাবেও দেখা হয়। কিছু বিশ্লেষকদের মতে, এর হোল্ডিংয়ে কিছু বড় ক্যাপ কোম্পানি রয়েছে যাদের শেয়ার অনিশ্চয়তার প্রবণ সেক্টরে অস্থির হতে পারে।

তেল ও গ্যাস খাত, তবে, অনিশ্চয়তার সময়কালের পরে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে, এবং তহবিলের ক্লিন এনার্জি কোম্পানিগুলির কাছেও এক্সপোজার রয়েছে - এমন একটি খাত যা আগামী কয়েক বছরে বিশাল লাফ দিয়ে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই ETF Zacksথেকে 'স্ট্রং বায়' রেটিং অর্জন করে, বিনিয়োগকারীদের তার সম্পদ শ্রেণিতে শক্তিশালী সম্ভাব্য রিটার্ন সহ একটি কম ব্যয়ের, উচ্চ-গতির বিকল্প অফার করে।

XLF ETF (ফাইনান্সিয়াল সিলেক্ট সেক্টর SPDR ফান্ড)

XLF ETF-এ বিনিয়োগ করার অর্থ হল S&P 500-এর আর্থিক খাতের স্বাস্থ্যের উপর একটি সুযোগ নেওয়া - যার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক, সম্পদ ব্যবস্থাপক এবং বীমা সংস্থাগুলি। ETF-এর ব্যবস্থাপনায় প্রায় 37 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ রয়েছে এবং মার্কিন ইক্যুইটি বাজারে বিস্তৃত আর্থিক খাতকে ট্র্যাক করার জন্য এটিই সবচেয়ে বড় ETF।

XLF ETF পর্যালোচনা

XLF-এর বার্ষিক পরিচালন খরচ হল 0.10%, যা এটিকে সেক্টরে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল বিনিয়োগ পণ্যগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে, এর বার্ষিক ট্রেলিং ডিভিডেন্ড ইল্ড 1.57% এ দাঁড়িয়েছে। এটির গত বছরও ভালো ছিল, 2023 সালে প্রায় 12% রিটার্ন সহ।

এর কিছু শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়ারেন বুফেটের বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে ইনক, যা মোট সম্পদের 13.4% ধারণ করে, তারপরে JPMorgan চেজ এবং ভিসা ইনক যথাক্রমে 9.65% এবং 8.11% মোট সম্পদের অধিকারী।

কিছু বিশ্লেষকদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির চারপাশে নিয়ন্ত্রক পরিবেশ দ্বারা ব্যাংকিং সেক্টরের ভবিষ্যত আংশিকভাবে তৈরি হতে পারে। 1.02 এর বিটা এবং তিন বছরের পিছনের জন্য 20.15% এর স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সহ, ETFকে ক্রমবর্ধমান খাতে একটি মাঝারি ঝুঁকির সম্পদ হিসাবে দেখা হয়।

একটি 2022 স্ট্যাটিস্টা রিপোর্ট নির্দেশ করে যে মার্কিন আর্থিক খাত তখন থেকে 2027 সালের মধ্যে বার্ষিক প্রায় 11.46% বৃদ্ধি পাবে – যার অর্থ 2022 সালে USD 580.10 মিলিয়ন থেকে 2027 সালের মধ্যে প্রায় 1.08 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

সম্পদের ব্যয়ের অনুপাত, গতিবেগ এবং প্রত্যাশিত সম্পদ শ্রেণির রিটার্নের কারণে ETF-এর Zacks র‍্যাঙ্কিং 1 রয়েছে - যা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে তৈরি করে।

XLK (টেকনোলজি সিলেক্ট সেক্টর SPDR ফান্ড)

XLK ETF ট্রেডয়ীদের মার্কিন প্রযুক্তি বাজারের বিস্তৃত খাতের সংস্পর্শ দেয় - মিশ্রণে আইটি, ইলেকট্রনিক্স, অর্ধপরিবাহী এবং সফ্টওয়্যার সংস্থাগুলির সম্পদ সহ। USD 67 বিলিয়ন সম্পদের পোর্টফোলিও সংগ্রহ করে বৃহত্তর মার্কিন প্রযুক্তি ইক্যুইটি বাজারের সাথে মেলানোর জন্য এটি বৃহত্তম ETF।

XLK ETF পর্যালোচনা

এর বার্ষিক অপারেটিং ব্যয় 0.71% এর ট্রেলিং ডিভিডেন্ড ফলনের বিপরীতে 0.10%, যা ব্যয়কে বেশ যুক্তিসঙ্গত এবং সেক্টরের অন্যতম সর্বনিম্ন করে তোলে।  XLK-এর একটি বিটা 1.14 এবং একটি আদর্শ বিচ্যুতি 24.42%, এবং এটি এমন একটি সেক্টরে মাঝারি ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে যা অনেক সময়ে অত্যন্ত অস্থির।

এই ETF-এ ট্রেড করার অর্থ হল আমাদের সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু ব্লু চিপ ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি সুযোগ নেওয়া, যার মধ্যে Salesforce Inc, Nvidia Corp, এবং Apple Inc এর মতো কোম্পানি রয়েছে। মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন এর 23% হোল্ডিং, Apple Inc এবং Nvidia Corp যথাক্রমে 18.15% এবং 7.44%। অন্যান্য শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে ব্রডকম 5.37% এবং সেলসফোর্স ইনকর্পোরেটেড 2.96%।

মহামারী-পরবর্তী মন্দার পরে প্রযুক্তি শিল্পের প্রত্যাবর্তনের সাথে, কিছু বিশ্লেষক AI অস্ত্র প্রতিযোগিতা উত্তপ্ত হওয়ার সাথে সাথে লাভের দীর্ঘ সময়ের পূর্বাভাস দিচ্ছেন। এর অনুকূল ব্যয়ের অনুপাত, ইতিবাচক গতি এবং আশাপ্রদ প্রত্যাশিত সম্পদ শ্রেণির রিটার্ন, অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে, সম্পদের চিত্তাকর্ষক জ্যাকস র্যাঙ্কিং 1 (স্ট্রং বাই)কে আন্ডারস্কোর করে।"

2024 সালে কীভাবে সেরা থিম্যাটিক ETF ট্রেড করবেন

তিনটি ETFই Derivএ উপলব্ধ। আপনি Deriv MT5 অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই ETFs এর মূুল্য নিয়ে অনুমান করে জড়িত হতে পারেন। এটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির একটি তালিকা সরবরাহ করে যা ETF এর মূুল্য বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। সূচকগুলির সুবিধা নিতে এখনই লগ ইন করুন, অথবা একটি বিনামূল্যের ডেমো অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন। ডেমো অ্যাকাউন্টটি ভার্চুয়াল ফান্ডে USD 10,000 সহ আসে যাতে আপনি ঝুঁকিমুক্ত প্রবণতা বিশ্লেষণ করার অনুশীলন করতে পারেন।