Raddoppiare sul futuro: 3 ETF SPDR tematici con un forte potenziale di crescita nel 2024 e oltre

Hai pensato di integrare i fondi negoziati in borsa (ETF) nel tuo portafoglio di trading?

Gli ETF sono una scelta molto popolare nel mondo del trading, raggruppando una varietà di titoli sottostanti in un'unica soluzione organizzata. Prendi come esempio gli ETF tradizionali di State Street Global Advisors sotto il marchio SPDR. Di solito riflettono le oscillazioni di un ampio indice di mercato come l'S&P 500, offrendoti una fetta dell'azione attraverso un'unica transazione.

Ma non si ferma qui. SPDR offre anche ETF tematici che si concentrano su settori, tecnologie o tendenze sociali specifiche, prendendo l'idea di base di un ETF e adattandola a interessi specifici.

Approfondiamo: Cos'è un ETF tematico?

Gli ETF tematici sono stati introdotti come opzione strategica per i trader che cercano un'esposizione mirata a tendenze a lungo termine e tecnologie dirompenti. A differenza degli ETF tradizionali che seguono ampi indici di mercato, gli ETF tematici si concentrano su settori o temi specifici, come la robotica, l'energia pulita o l'e-commerce.

Questi ETF hanno fatto la loro comparsa alla fine degli anni '90 e nei primi anni 2000, affascinando i trader con il loro potenziale di rendimenti eccezionali da tendenze trasformative. Concentrandosi su industrie, tendenze o temi specifici – dalla tecnologia e l'energia ai mercati emergenti – gli ETF tematici offrono diversi vantaggi chiave, tra cui:

• esposizione mirata
• diversificazione intra-tematica
• accesso a una vasta gamma di titoli all'interno di un tema simile.

Tre settori da tenere d'occhio nel 2024 sono energia, servizi finanziari e tecnologia. Ognuno di questi settori ha ETF tematici ad alto potenziale sotto il marchio SPDR che potrebbero fare scalpore nel 2024 e oltre.  

Esaminiamo tre ETF tematici rilevanti per questi settori per aiutarti a prendere decisioni di trading più informate.

L'ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Dal suo lancio nel 1998, l'XLE ha accumulato un portafoglio di quasi 38 miliardi di USD. Questo lo ha reso il più grande fondo d'investimento che tenta di replicare la performance dell'intero settore energetico nel mercato azionario statunitense.

Recensione dell'ETF XLE

La sua base di attivi include alcuni grandi nomi nei settori del petrolio e gas, dei combustibili consumabili e dei servizi di attrezzature energetiche. Tra i nomi più noti nel settore ci sono Exxon Mobil Corp (che rappresenta il 21,83% degli attivi totali del fondo) e Chevron Corp ed Eog Resources Inc, che contribuiscono a percentuali significative degli attivi totali del fondo.

L'ETF non è esattamente andato a ruba nell'ultimo anno, avendo perso il 3,82% del suo valore. È anche considerato ad alto rischio, con un beta di 1,26 e una deviazione standard del 29,22%. Secondo alcuni analisti, questo è dovuto al fatto che le sue attuali partecipazioni includono alcune grandi aziende le cui azioni possono essere volatili in un settore soggetto a incertezze.

Tuttavia, il settore petrolifero e del gas sta recuperando dopo un periodo di incertezze, e il fondo ha anche esposizione verso le aziende di energia pulita – un settore che si prevede crescerà notevolmente nei prossimi anni.

Questo ETF ottiene una valutazione di 'Strong Buy' da Zacks, offrendo agli investitori un'opzione a basso costo e ad alta momentum con forti potenziali rendimenti nella sua classe di attivi.

L'ETF XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Investire nellXLF ETF significa rischiare sulla salute del settore finanziario dell'S&P 500 – che include banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative. L'ETF ha quasi 37 miliardi di USD di attivi sotto gestione ed è il più grande ETF che cerca di tracciare l'ampio settore finanziario nei mercati azionari statunitensi.

Recensione dell'ETF XLF

I costi operativi annuali per l'XLF sono dello 0,10%, rendendolo uno dei prodotti d'investimento meno costosi nel settore, considerando che il suo rendimento da dividendi annuale atteso si attesta all'1,57%. Ha anche avuto un anno passato discreto, con un rendimento di circa il 12% nel 2023.

Alcune delle sue principali partecipazioni includono Berkshire Hathaway Inc di Warren Buffet che detiene il 13,4% degli attivi totali, seguita da JPMorgan Chase e Visa Inc con il 9,65% e l'8,11% rispettivamente.

Secondo alcuni analisti, il futuro del settore bancario potrebbe essere influenzato in parte dall'ambiente normativo riguardante l'intelligenza artificiale (IA) e le criptovalute. Con un beta di 1,02 e una deviazione standard del 20,15% per il periodo di tre anni, l'ETF è visto come un attivo a rischio medio in un settore in crescita.

Un report di Statista del 2022 ha indicato che il settore finanziario negli Stati Uniti era destinato a crescere di circa l'11,46% all'anno tra allora e il 2027 – il che significa un aumento dei ricavi da 580,10 milioni di USD nel 2022 a circa 1,08 miliardi di USD entro il 2027.

L'ETF ha un ranking di 1 di Zacks (strong buy) a causa del rapporto di spesa dell'attivo, del momentum e del rendimento atteso della classe di attivi, tra altri fattori – rendendolo un'opzione interessante per i trader.

L'XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

L'XLK ETF offre ai trader esposizione all'ampio settore del mercato tecnologico statunitense – con attivi in aziende di IT, elettronica, semiconduttori e software. È il più grande ETF che cerca di replicare l'ampio mercato azionario tecnologico statunitense, accumulando un portafoglio di attivi di 67 miliardi di USD.

Recensione dell'ETF XLK

I suoi costi operativi annuali si attestano allo 0,10% rispetto a un rendimento da dividendi atteso dello 0,71%, il che rende il costo piuttosto ragionevole e uno dei più bassi nel settore. L'XLK ha un beta di 1,14 e una deviazione standard del 24,42%, ed è categorizzato come rischio medio in un settore che è stato molto volatile in alcuni periodi.

Fare trading su questo ETF significa puntare su alcuni dei marchi blue chip più interessanti del nostro tempo, con aziende come Salesforce Inc, Nvidia Corp e Apple Inc tra le sue principali partecipazioni. Microsoft Corp rappresenta il 23% delle sue partecipazioni, mentre Apple Inc e Nvidia Corp rappresentano rispettivamente il 18,15% e il 7,44%. Altre importanti partecipazioni includono Broadcom al 5,37% e Salesforce Inc al 2,96%.

Con l'industria tecnologica che sta tornando in auge dopo un calo post-pandemia, alcuni analisti prevedono un periodo di guadagni prolungato mentre si intensifica la corsa agli armamenti dell'IA. Il suo favorevole rapporto di spesa, il momentum positivo e il promettente rendimento atteso della classe di attivi, tra altri fattori, sottolineano l'impressionante ranking di Zacks di 1 (Strong Buy).

Come fare trading con i migliori ETF tematici nel 2024

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