Podwajając szansę na przyszłość: 3 tematyczne ETFy SPDR z dużym potencjałem wzrostu w 2024 roku i później

Czy myślałeś o włączeniu funduszy notowanych na giełdzie (ETF) do swojego portfela handlowego?

ETFy to gorący wybór w świecie handlu, łączą różnorodne papiery wartościowe w jednym zgrabnym pakiecie. Weź na przykład tradycyjne ETFy od State Street Global Advisors pod marką SPDR. Zazwyczaj odwzorowują wzloty i upadki szerokiego indeksu rynkowego, takiego jak S&P 500, oferując Ci kawałek akcji w różnych branżach dzięki jednej transakcji.

Ale na tym się nie kończy. SPDR oferuje również tematyczne ETFy, które koncentrują się na określonych sektorach, technologiach lub trendach społecznych, dostosowując podstawowy pomysł na ETF do konkretnych zainteresowań.

Zagłębiając się: Czym jest tematyczny ETF?

Tematyczne ETFy wprowadzono jako strategiczną opcję dla traderów poszukujących ukierunkowanej ekspozycji na długoterminowe trendy i technologie przełomowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych ETFów, które śledzą szerokie indeksy rynkowe, tematyczne ETFy koncentrują się na konkretnych sektorach lub motywach, takich jak robotyka, energia odnawialna czy e-commerce.

Te ETFy po raz pierwszy zaznaczyły swoją obecność pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku, przyciągając traderów swoim potencjałem do osiągania wyjątkowych zwrotów z transformacyjnych trendów. Skupiając się na konkretnych branżach, trendach lub motywach – od technologii i energii po rynki wschodzące – tematyczne ETFy oferują kilka kluczowych korzyści, w tym:

• ukierunkowana ekspozycja
• dywersyfikacja wewnątrz tematu
• dostęp do szerokiej gamy papierów wartościowych w podobnym temacie.

Trzy sektory, na które warto zwrócić uwagę w 2024 roku, to energia, usługi finansowe i technologia. Każdy z tych sektorów ma wysokopotencjalne tematyczne ETFy pod marką SPDR, które mogą przynieść efekt w 2024 roku i później.  

Przyjrzyjmy się trzem tematycznym ETFom związanym z tymi sektorami, aby pomóc Ci podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.

ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Od momentu uruchomienia w 1998 roku, XLE zgromadził portfel o wartości bliskiej 38 miliardów USD. Uczyniło to z niego największy fundusz inwestycyjny, który stara się naśladować wyniki całego sektora energetycznego na rynku akcji w USA.

Przegląd ETF XLE

Jego baza aktywów obejmuje kilka dużych graczy w branży ropy i gazu, paliw konsumpcyjnych oraz usług sprzętu energetycznego. Wyróżniające się nazwy w sektorze obejmują Exxon Mobil Corp (który stanowi 21,83% całkowitych aktywów funduszu) oraz Chevron Corp i Eog Resources Inc, które wnoszą znaczące procenty do całkowitych aktywów funduszu.

ETF nie był dokładnie na czołowej pozycji w ubiegłym roku, tracąc 3,82% swojej wartości. Jest również postrzegany jako ryzykowny, z betą wynoszącą 1,26 i odchyleniem standardowym równym 29,22%. Według niektórych analityków, wynika to z tego, że jego aktywa obejmują duże firmy o zmiennych akcjach w sektorze, który może być podatny na niepewność.

Jednak sektor ropy i gazu odbija się po okresie niepewności, a fundusz ma również ekspozycję na firmy zajmujące się czystą energią – sektor, który ma w najbliższych latach znacząco urosnąć.

Ten ETF otrzymuje ocenę 'Strong Buy' od Zacks, oferując inwestorom niskokosztową, wysoko motywującą opcję z dużym potencjałem zwrotu w swojej klasie.

ETF XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Inwestowanie w ETF XLF oznacza stawianie na zdrowie sektora finansowego S&P 500 – który obejmuje banki, zarządzających aktywami i firmy ubezpieczeniowe. ETF ma w zarządzaniu blisko 37 miliardów USD aktywów i jest największym ETFem, który stara się śledzić szeroki sektor finansowy na amerykańskich rynkach akcji.

Przegląd ETF XLF

Roczne koszty operacyjne dla XLF wynoszą 0,10%, co czyni go jednym z najtańszych produktów inwestycyjnych w sektorze, biorąc pod uwagę jego roczny oczekiwany wskaźnik dywidendy wynoszący 1,57%. Rok 2023 także był dobry, przynosząc zwrot na poziomie około 12%.

Niektóre z jego głównych aktywów to Berkshire Hathaway Inc Warrena Buffetta, która posiada 13,4% całkowitych aktywów, a także JPMorgan Chase i Visa Inc, które odpowiadają odpowiednio za 9,65% i 8,11% całkowitych aktywów.

Według niektórych analityków, przyszłość sektora bankowego może być częściowo ukształtowana przez środowisko regulacyjne dotyczące sztucznej inteligencji (AI) i kryptowalut. Z betą wynoszącą 1,02 i odchyleniem standardowym równym 20,15% za ostatni trzyletni okres, ETF jest postrzegany jako aktywo o średnim ryzyku w rosnącym sektorze.

Raport Statista z 2022 roku wskazał, że amerykański sektor finansowy ma wzrosnąć o około 11,46% rocznie w okresie od 2022 do 2027 – co oznacza wzrost przychodów z 580,10 miliona USD w 2022 roku do około 1,08 miliarda USD do 2027 roku.

ETF ma ranking Zacks 1 (silny kup) z powodu wskaźnika kosztów aktywów, impetu oraz oczekiwanych zwrotów z klasy aktywów, wśród innych czynników – co czyni go dobrą opcją dla traderów.

ETF XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

ETF XLK daje traderom ekspozycję na szerszy sektor amerykańskiego rynku technologicznego – z aktywami w firmach IT, elektroniki, półprzewodników i oprogramowania. Jest to największy ETF, który stara się odwzorować szerszy rynek akcji technologicznych w USA, zgromadzając portfel aktywów o wartości 67 miliardów USD.

Przegląd ETF XLK

Jego roczne koszty operacyjne wynoszą 0,10% przy oczekiwanym wskaźniku dywidendy wynoszącym 0,71%, co czyni koszt stosunkowo rozsądnym i jednym z najniższych w sektorze.  ETF XLK ma betę wynoszącą 1,14 i odchylenie standardowe na poziomie 24,42%, i jest klasyfikowany jako aktywo o średnim ryzyku w sektorze, który czasami był bardzo zmienny.

Handel tym ETF oznacza stawianie na niektóre z najgorętszych marek blue chip naszych czasów, z firmami takimi jak Salesforce Inc, Nvidia Corp i Apple Inc wśród jego najważniejszych aktywów. Microsoft Corp stanowi 23% jego aktywów, podczas gdy Apple Inc i Nvidia Corp odpowiadają odpowiednio za 18,15% i 7,44%. Inne ważne aktywa to Broadcom na poziomie 5,37% i Salesforce Inc na poziomie 2,96%.

Z branżą technologiczną odbijającą się po spadku spowodowanym pandemią, niektórzy analitycy przewidują dłuższy okres wzrostów w miarę zaostrzania się wyścigu zbrojeń w dziedzinie AI. Jego korzystny wskaźnik wydatków, pozytywny impet i obiecujący oczekiwany zwrot z klasy aktywów, wśród innych czynników, podkreślają imponujący ranking Zacks 1 (Silny Kup).

Jak handlować najlepszymi tematycznymi ETFami w 2024 roku

Wszystkie trzy ETFy są dostępne na Deriv. Możesz zaangażować się, spekulując na cenę tych ETFów z kontem Deriv MT5. Oferuje listę wskaźników technicznych, które można wykorzystać do analizy cen ETF. Zaloguj się teraz, aby skorzystać z wskaźników, lub zarejestruj się, aby uzyskać darmowe konto demo. Konto demo zawiera 10 000 USD w wirtualnych funduszach, abyś mógł ćwiczyć analizowanie trendów bez ryzyka.