Kelajakka qaratilgan: 2024 yilda va undan keyin kuchli o'sish potentsialiga ega 3 mavzuli SPDR ETFlar

Savdo portfelingizga birjaga qo'yilgan fondlarni (ETF) kiriting haqida o'yladingizmi?

ETFlar savdo olamida juda ham mashhur bo'lib, turli xil asosiy qimmatli qog'ozlarni bitta tartibli paketga birlashtiradi. Masalan, State Street Global Advisors tomonidan ishlab chiqarilgan an'anaviy ETFlarni SPDR brendi ostida olib ko'ring. Ular odatda S&P 500 kabi keng bozor indekslarining ko'tarilishi va tushishini aks ettiradi, bitta tranzaksiya orqali bir nechta sohalarda ishtirok etishingizni ta'minlaydi.

Lekin bu bilan cheklanmaydi. SPDR, shuningdek, muayyan sohalarga, texnologiyalarga yoki ijtimoiy tendentsiyalarga e'tibor qaratadigan mavzuli ETFlar taklif etadi, ETF ning asosiy g'oyasini olib uni maxsus manfaatlarga moslashtiradi.

Qo'shimcha ma'lumot: Mavzuli ETF nima?

Mavzuli ETFlar uzoq muddatli tendentsiyalar va buzuvchi texnologiyalarga diqqat qaratishni istagan savdogarlar uchun strategik tanlov sifatida taqdim etildi. An'anaviy ETFlardan farqli o'laroq, keng bozor indekslarini kuzatadigan mavzuli ETFlar muayyan sohalarga yoki mavzularga, masalan, robototexnika, toza energiya yoki elektron tijoratga e'tibor qaratadi.

Ushbu ETFlar 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida rivojlana boshladi, traderlarni o'zgaruvchan tendentsiyalardan juda yaxshi daromad olish imkoniyati bilan o'ziga jalb etdi. Ma'lum bir sanoat, tendentsiya yoki mavzular — texnologiya va energiyadan to rivojlanayotgan bozorgacha — e'tibor qaratuvchi mavzuli ETFlar bir qancha muhim afzalliklarni taklif etadi, jumladan:

• maqsadli e'tibor
• ichki mavzuda diversifikatsiya
• o'xshash mavzudagi qimmatli qog'ozlarga kirish.

2024 yilda ko'rishga arziydigan uchta sektor energiya, moliya xizmatlari va texnologiya. Ushbu sektorlarning har biri SPDR banneri ostida katta potentsialga ega mavzuli ETFlarga ega bo'lib, 2024 yilda va undan keyin katta o'zgarishlar keltirishi mumkin.  

Keling, ushbu sektorlar bilan bog'liq bo'lgan uchta mavzuli ETFni ko'rib chiqaylik, bu sizga ko'proq ma'lumotga asoslangan savdo qarorlari qabul qilishga yordam beradi.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

1998 yildan boshlab faoliyat yuritayotgan XLE portfeli taxminan 38 milliard dollarni yig'di. Bu uni AQSh aksiyalari bozoridagi butun energiya sektorining faoliyatini moslashtirishga harakat qilayotgan eng yirik investitsiya fondiga aylantirdi.

XLE ETF sharhi

Uning aktivlari orasida neft va gaz sanoatida, iste'mol qilinadigan yoqilg'ida va energiya uskunalari xizmatlarida ba'zi katta nomlar bor. Sektor ichida e'tiborga molik nomlar qatoriga Exxon Mobil Corp (fondning umumiy aktivlarining 21.83% ini tashkil etadi) va Chevron Corp hamda Eog Resources Inc kiradi, bu ham fondning umumiy aktivlariga muhim foizlarni qo'shadi.

Ushbu ETF o'tgan yil davomida faoliyat ko'rsatmaydi, 3.82% qiymatini yo'qotdi. U shuningdek, 1.26 beta va 29.22% standart og'ish bilan yuqori risk deb hisoblanadi. Ba'zi analitiklar fikriga ko'ra, bu uning aktivlari orasida muayyan ulkan kapitaldagi kompaniyalar borligi bilan bog'liq bo'lib, o'z ulushlari noaniq sektor ichida o'zgaruvchan bo'lishi mumkin.

Biroq, neft va gaz sektori noaniqlikdan so'ng tiklanmoqda va fond toza energiya kompaniyalariga ham e'tibor qaratadi - bu sektor kelasi bir necha yil ichida juda katta o'sishga erishishi kutilmoqda.

Ushbu ETF Zacks tomonidan 'Kuchli Xarid' reytingini olgan bo'lib, investorlarga past narxli, yuqori tezlikli variantni taqdim etadi va aktivlar sinfidagi kuchli daromad keltirishi kutilmoqda.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Ushbu XLF ETF ga investitsiya qilish S&P 500 moliya sektorining salomatligiga pul tikishdir - bu banklar, aktiv menejerlari va sug'urta firmalarini o'z ichiga oladi. Ushbu ETF taxminan 37 milliard dollarga yaqin aktivlarga ega bo'lib, AQSh aksiyalari bozorida keng moliya sektorini kuzatishga harakat qilayotgan eng yirik ETF hisoblanadi.

XLF ETF sharhi

XLF ning yillik operatsion xarajatlari 0.10%ni tashkil etadi, bu esa sektor ichidagi eng arzonga oliy investitsiya mahsulotlaridan biriga aylantiradi, uning yillik dividend daromadining 1.57% ekanligini hisobga olganda. U o'tgan yili ham juda yaxshi o'tgan, 2023 yilda 12% atrofida o'zgarish ko'rsatdi.

Uning eng yaxshi aktivlari qatorida Warren Buffettning Berkshire Hathaway Inc bor, bu esa umumiy aktivlarning 13.4% ini beradi, keyin JPMorgan Chase va Visa Inc ning 9.65% va 8.11% lik aktivlari bor.

Ba'zi analitiklarga ko'ra, bank sektori kelajagi qisman sun'iy intellekt (AI) va kriptovalyutalar atrofidagi normativ muhit orqali shakllanishi mumkin. O'tgan uch yillik davrda 1.02 beta va 20.15% standart og'ish bilan ETF o'sayotgan sektorda o'rta riskli aktiv sifatida qaralmoqda.

2022 Statista hisobot shuni ko'rsatdiki, AQSh moliya sektori o'sishni 2027 yilgacha har yili 11.46% ga o'tkazishi kutilmoqda - bu esa 2022 yilda 580.10 million dollar daromadni, 2027 yilga kelib 1.08 milliard dollarga etkazadi.

Ushbu ETF Zacks reytingining 1 (kuchli xarid) ga ega bo'lib, aktivning xarajatlar ulushi, tezlik va kutilayotgan aktivlar daromadlarini ko'rsatadigan omillar bilan - savdogarlar uchun maqbul variant hisoblanadi.

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

Ushbu XLK ETF savdogarlarga AQSh texnologiya bozorining keng sektoriga kirish imkonini beradi - IT, elektronika, yarimo'tkazgich va dasturiy ta'minot kompaniyalarini o'z ichiga oladi. Bu AQSh texnologiya aksiyalarining keng segmentlarini taklif qiluvchi eng yirik ETF bo'lib, 67 milliard dollar aktivlarni yig'di.

XLK ETF sharhi

Uning yillik operatsion xarajatlari 0.10% ga teng, o'tgan dividend daromadi 0.71% ni tashkil etadi, bu xarajatlarni juda maqbul va sektor ichidagi eng past narxlaridan biriga aylantiradi. XLK 1.14 beta va 24.42% standart og'ishga ega bo'lib, ba'zan juda o'zgaruvchan bo'lgan sektorda o'rta risk sifatida tasniflanadi.

Ushbu ETFda savdo qilish, bizning zamonamizning eng qizg'in blue chip brendlariga pul tikish demakdir, masalan, Salesforce Inc, Nvidia Corp va Apple Inc kabi kompaniyalarni o'z ichiga oladi. Microsoft Corp uning aktivlarining 23% ni taqdim etadi, Apple Inc va Nvidia Corp esa mos ravishda 18.15% va 7.44% ni tashkil etadi. Boshqa yuqori aktivlar qatoriga Broadcom 5.37% va Salesforce Inc 2.96% kiradi.

Texnologiya sohasi pandemiya davridan keyin tiklanayotgani sababli, ba'zi analitiklar sun'iy intellekt qurol-yarog'ida mojaro kuchayganida uzluksiz foyda olish davrini prognoz qilmoqda. Uning qulay xarajatlar ulushi, ijobiy tezlik va kutilayotgan aktivlar daromadi, boshqa omillar bilan birgalikda, aktivning ta'sirli Zacks reytingi 1 (Kuchli Xarid) bo'lishini ko'rsatadi

2024 yilda eng yaxshi mavzuli ETFlarni qanday savdo qilish

Uchta ETF ham Deriv da mavjud. Siz ushbu ETFlarning narxini taxmin qilish orqali Deriv MT5 hisobi orqali ishtirok etishingiz mumkin. U ETF narxlarini tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan texnik ko'rsatkichlar ro'yxatini taqdim etadi. Ko`rsatkichlardan foydalanish uchun hozir tizimga kiring yoki bepul demo hisob uchun ro`yxatdan o`ting. Demo hisob virtual mablag'lar bilan $10,000 miqdorida keladi, shuning uchun siz xavf-xatarsiz tendentsiyalarni tahlil qilishni mashq qilishingiz mumkin.