In die Zukunft investieren: 3 thematische SPDR ETFs mit starkem Wachstumspotenzial im Jahr 2024 und darüber hinaus

Haben Sie darüber nachgedacht, börsengehandelte Fonds (ETFs) in Ihr Handelsportfolio zu integrieren?

ETFs sind eine heiße Wahl in der Handelswelt, da sie eine Vielzahl von zugrunde liegenden Wertpapieren in einem ordentlichen Paket bündeln. Nehmen wir zum Beispiel die traditionellen ETFs von State Street Global Advisors unter der Marke SPDR. Sie spiegeln in der Regel die Höhen und Tiefen eines breiten Marktindexes wie des S&P 500 wider und bieten Ihnen eine Beteiligung über mehrere Branchen mit nur einer Transaktion.

Aber damit hört es nicht auf. SPDR bietet auch thematische ETFs an, die sich auf bestimmte Sektoren, Technologien oder gesellschaftliche Trends konzentrieren und die Grundidee eines ETFs an spezifische Interessen anpassen.

Tiefer eintauchen: Was ist ein thematischer ETF?

Thematische ETFs wurden als strategische Option für Händler eingeführt, die fokussierte Exposition gegenüber langfristigen Trends und disruptiven Technologien suchen. Im Gegensatz zu traditionellen ETFs, die breite Marktindizes verfolgen, konzentrieren sich thematische ETFs auf bestimmte Sektoren oder Themen, wie Robotik, erneuerbare Energien oder E-Commerce.

Diese ETFs haben in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren ihren Stempel aufgedrückt und Händler mit ihrem Potenzial für außergewöhnliche Renditen aus transformativen Trends begeistert. Durch die Fokussierung auf spezifische Branchen, Trends oder Themen – von Technologie und Energie bis hin zu Schwellenmärkten – bieten thematische ETFs mehrere wichtige Vorteile, darunter:

• gezielte Exposition
• Diversifikation innerhalb des Themas
• Zugang zu einer Vielzahl von Wertpapieren innerhalb eines ähnlichen Themas.

Drei Sektoren, die 2024 erwähnenswert sind, sind Energie, Finanzdienstleistungen und Technologie. Jeder dieser Sektoren hat unter der Marke SPDR hochpotentielle thematische ETFs, die 2024 und darüber hinaus Wellen schlagen könnten.  

Lassen Sie uns drei thematische ETFs, die für diese Sektoren relevant sind, genauer betrachten, um Ihnen zu helfen, fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Der XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

Seit seiner Einführung im Jahr 1998 hat der XLE ein Portfolio von fast 38 Milliarden USD aufgebaut. Dadurch ist er der größte Investmentfonds, der die Performance des gesamten Energiebereichs im US-Aktienmarkt nachzuahmen versucht.

XLE ETF Bewertung

Seine Vermögensbasis umfasst einige große Namen aus den Bereichen Öl und Gas, verbrauchbare Brennstoffe sowie Dienstleistungen im Energiebereich. Bemerkenswerte Namen im Sektor sind Exxon Mobil Corp (die 21,83% der Gesamtausstattung des Fonds ausmachen) sowie Chevron Corp und Eog Resources Inc, die einen erheblichen Anteil an den Gesamtanlagen des Fonds beitragen.

Der ETF war im vergangenen Jahr nicht gerade berauschend und hat 3,82% seines Wertes verloren. Er wird auch als risikoreich angesehen, mit einem Beta von 1,26 und einer Standardabweichung von 29,22%. Laut einigen Analysten liegt das daran, dass seine Bestände einige Large-Cap-Unternehmen enthalten, deren Aktien in einem Sektor, der anfällig für Ungewissheit ist, volatil sein können.

Der Öl- und Gassektor erholt sich jedoch nach einer Phase der Unsicherheit, und der Fonds hat auch Exposition zu Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien – einem Sektor, der in den nächsten Jahren voraussichtlich enorm wachsen wird.

Dieser ETF erhält von Zacks eine Bewertung von „Strong Buy“ und bietet Investoren eine kostengünstige, dynamische Option mit starkem Renditepotential in seiner Anlageklasse.

Der XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Investieren in den XLF ETF bedeutet, ein Risiko hinsichtlich der Gesundheit des Finanzsektors des S&P 500 einzugehen – zu dem Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen gehören. Der ETF hat fast 37 Milliarden USD an verwalteten Vermögen und ist der größte ETF, der versucht, den breiten Finanzsektor auf den US-Aktienmärkten nachzubilden.

XLF ETF Bewertung

Die jährlichen Betriebskosten für den XLF betragen 0,10%, wodurch er eines der kostengünstigsten Anlageprodukte im Sektor ist, da die jährliche Rendite bei 1,57% liegt. Er hatte auch ein ordentliches vergangenes Jahr und erzielte 2023 eine Rendite von rund 12%.

Zu seinen Top-Beständen gehören Warren Buffet’s Berkshire Hathaway Inc, das 13,4% der Gesamtanlagen hält, gefolgt von JPMorgan Chase und Visa Inc mit insgesamt 9,65% bzw. 8,11%.

Laut einigen Analysten könnte die Zukunft des Bankensektors teilweise durch das regulatorische Umfeld rund um künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen geprägt werden. Mit einem Beta von 1,02 und einer Standardabweichung von 20,15% über den letzten drei Jahre wird der ETF als mittleres Risiko-Asset in einem wachsenden Sektor angesehen.

Ein Bericht von Statista aus dem Jahr 2022 deutet darauf hin, dass sich der US-Finanzsektor bis 2027 voraussichtlich um etwa 11,46% jährlich entwickeln wird – was einen Umsatzsprung von 580,10 Millionen USD im Jahr 2022 auf etwa 1,08 Milliarden USD bis 2027 bedeutet.

Der ETF hat ein Zacks-Ranking von 1 (starker Kauf) erhalten, was auf das Kostenverhältnis des Vermögenswerts, die Dynamik und die erwartete Rendite in der Anlageklasse zurückzuführen ist – dies macht ihn zu einer ansprechenden Option für Händler.

Der XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

Der XLK ETF gibt den Händlern Zugang zum breiteren Sektor des US-Technologiemarktes – mit Vermögenswerten in IT-, Elektronik-, Halbleiter- und Softwareunternehmen. Er ist der größte ETF, der versucht, den breiteren US-Technologieaktienmarkt nachzuahmen und hat ein Vermögensportfolio von 67 Milliarden USD.

XLK ETF Bewertung

Die jährlichen Betriebskosten betragen 0,10% bei einer jährlichen Dividende von 0,71%, was die Kosten recht vernünftig und zu den niedrigsten im Sektor macht.  Der XLK hat ein Beta von 1,14 und eine Standardabweichung von 24,42%, und wird als mittleres Risiko in einem Sektor kategorisiert, der zeitweise sehr volatil war.

Der Handel mit diesem ETF bedeutet, ein Risiko mit einigen der heißesten Blue-Chip-Marken unserer Zeit einzugehen, wobei Unternehmen wie Salesforce Inc, Nvidia Corp und Apple Inc zu den größten Beständen gehören. Microsoft Corp macht 23% seiner Bestände aus, während Apple Inc und Nvidia Corp 18,15% bzw. 7,44% ausmachen. Weitere große Bestände sind Broadcom mit 5,37% und Salesforce Inc mit 2,96%.

Da die Technologiebranche nach einem post-pandemischen Rückgang ein Comeback feiert, prognostizieren einige Analysten einen langen Zeitraum mit Gewinnen, während sich der Wettbewerb im Bereich KI intensiviert. Das günstige Kostenverhältnis, die positive Dynamik und die vielversprechende erwartete Rendite der Anlageklasse betonen unter anderem das beeindruckende Zacks Ranking von 1 (Strong Buy).

Wie man die besten thematischen ETFs im Jahr 2024 handelt

Alle drei ETFs sind auf Deriv verfügbar. Sie können sich beteiligen, indem Sie mit einem Deriv MT5-Konto auf den Preis dieser ETFs spekulieren. Es bietet eine Liste technischer Indikatoren, die zur Analyse von ETF-Preisen verwendet werden können. Melden Sie sich jetzt an, um von den Indikatoren zu profitieren, oder registrieren Sie sich für ein kostenloses Demokonto. Das Demokonto kommt mit 10.000 USD an virtuellen Mitteln, damit Sie risikofrei Analysefähigkeiten üben können.