Apostando por el futuro: 3 ETF temáticos SPDR con fuerte potencial de crecimiento en 2024 y más allá

¿Ha pensado en incorporar fondos cotizados (ETF) a su cartera de negociación?

Los ETF son una opción de moda en el mundo del trading, ya que agrupan una variedad de valores subyacentes en un paquete ordenado. Tomemos como ejemplo los ETF tradicionales de State Street Global Advisors bajo la marca SPDR. Suelen reflejar las subidas y bajadas de un índice de mercado amplio como el S&P 500, ofreciéndole una porción de la acción a través de múltiples industrias mediante una sola transacción.

Pero no se detiene ahí. SPDR también distribuye ETF temáticos que se centran en sectores, tecnologías o tendencias sociales concretas, tomando la idea básica de un ETF y adaptándola a intereses específicos.

Profundizando: ¿Qué es un ETF temático?

Los ETF temáticos se introdujeron como una opción estratégica para los operadores que buscan una exposición centrada en tendencias a largo plazo y tecnologías disruptivas. A diferencia de los ETF tradicionales que siguen índices de mercado amplios, los ETF temáticos se centran en sectores o temas específicos, como la robótica, la energía limpia o el comercio electrónico.

Estos ETF se hicieron un hueco por primera vez a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, cautivando a los operadores con su potencial de rentabilidad excepcional a partir de tendencias transformadoras. Al centrarse en industrias, tendencias o temas específicos -desde la tecnología y la energía hasta los mercados emergentes-, los ETF temáticos ofrecen varias ventajas clave, entre ellas:

• exposición específica
• diversificación intratema
• acceso a una amplia gama de valores dentro de una temática similar.

Tres sectores a los que merece la pena prestar atención en 2024 son la energía, los servicios financieros y la tecnología. Cada uno de estos sectores tiene ETF temáticos de alto potencial bajo la bandera SPDR que podrían hacer olas en 2024 y más allá.  

Examinemos tres ETF temáticos relevantes para estos sectores con el fin de ayudarle a tomar decisiones de inversión más informadas.

El ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Desde su puesta en marcha en 1998, el XLE ha acumulado una cartera de cerca de 38.000 millones de dólares. Esto lo ha convertido en el mayor fondo de inversión que intenta igualar el rendimiento de todo el sector energético en el mercado de renta variable estadounidense.

Revisión del ETF XLE

Su base de activos incluye algunos grandes nombres de las industrias del petróleo y el gas, los combustibles consumibles y los servicios de equipamiento energético. Entre los nombres destacados del sector se encuentran Exxon Mobil Corp (que representa el 21,83% de los activos totales del fondo) y Chevron Corp y Eog Resources Inc, que aportan porcentajes significativos de los activos totales del fondo.

El ETF no ha estado precisamente en llamas durante el pasado año, ya que ha perdido un 3,82% de su valor. También se considera de alto riesgo, con una beta de 1,26 y una desviación típica del 29,22%. Según algunos analistas, esto se debe a que sus participaciones incluyen algunas empresas de gran capitalización cuyas acciones pueden ser volátiles en un sector propenso a la incertidumbre.

Sin embargo, el sector del petróleo y el gas está repuntando tras un periodo de incertidumbre, y el fondo también tiene exposición a empresas de energías limpias, un sector que se espera que crezca a pasos agigantados en los próximos años.

Este ETF obtiene una calificación de "fuerte compra" por parte de Zacks, ofreciendo a los inversores una opción de bajo coste y alto impulso con fuertes rendimientos potenciales en su clase de activos.

El XLF ETF (Fondo SPDR del Sector Financiero Selecto)

Invertir en el ETF XLF significa jugársela por la salud del sector financiero del S&P 500, que incluye bancos, gestores de activos y aseguradoras. El ETF tiene cerca de 37.000 millones de USD en activos bajo gestión, y es el mayor ETF que intenta seguir el amplio sector financiero en los mercados de renta variable de EE.UU.

Revisión del ETF XLF

Los costes operativos anuales del XLF son del 0,10%, lo que lo convierte en uno de los productos de inversión menos costosos del sector, teniendo en cuenta que su rentabilidad anual por dividendos "trailing" se sitúa en el 1,57%. También tuvo un año pasado decente, con una rentabilidad de alrededor del 12% en 2023.

Algunas de sus principales participaciones son Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffet, que posee el 13,4% de los activos totales, seguida de JPMorgan Chase y Visa Inc, con el 9,65% y el 8,11% de los activos totales respectivamente.

Según algunos analistas, el futuro del sector bancario podría estar determinado en parte por el entorno normativo en torno a la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas. Con una beta de 1,02 y una desviación típica del 20,15% para el periodo de tres años transcurrido, el ETF se considera un activo de riesgo medio en un sector en crecimiento.

Un informe de Statista de 2022 indicaba que el sector financiero estadounidense iba a crecer en torno a un 11,46% anual entre esa fecha y 2027, lo que supondría un aumento de los ingresos de 580,10 millones de dólares en 2022 a cerca de 1.080 millones de dólares en 2027.

El ETF tiene una clasificación Zacks de 1 (fuerte compra) debido al coeficiente de gastos del activo, el impulso y la rentabilidad esperada de la clase de activos, entre otros factores, lo que lo convierte en una opción decente para los operadores.

El XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

El ETF XLK ofrece a los operadores exposición al sector más amplio del mercado tecnológico estadounidense, con activos en empresas de TI, electrónica, semiconductores y software en la mezcla. Es el mayor ETF que intenta equipararse al mercado más amplio de renta variable tecnológica estadounidense, acumulando una cartera de activos de 67.000 millones de USD.

Revisión del ETF XLK

Sus costes de explotación anuales se sitúan en el 0,10% frente a una rentabilidad por dividendo del 0,71%, lo que hace que el coste sea bastante razonable y uno de los más bajos del sector.  El XLK tiene una beta de 1,14 y una desviación típica del 24,42%, y está catalogado como de riesgo medio en un sector que ha sido muy volátil en ocasiones.

Operar en este ETF significa arriesgarse con algunas de las marcas blue chip más candentes de nuestro tiempo, con empresas como Salesforce Inc, Nvidia Corp y Apple Inc entre sus principales participaciones. Microsoft Corp representa el 23% de sus participaciones, y Apple Inc y Nvidia Corp el 18,15% y el 7,44% respectivamente. Otras participaciones destacadas son Broadcom, con un 5,37%, y Salesforce Inc, con un 2,96%.

Con la industria tecnológica recuperándose tras una caída post-pandémica, algunos analistas predicen un periodo prolongado de ganancias a medida que se calienta la carrera armamentística de la IA. Su favorable ratio de gastos, su impulso positivo y la prometedora rentabilidad esperada de la clase de activos, entre otros factores, subrayan la impresionante clasificación Zacks de 1 (fuerte compra) del activo".

Cómo operar con los mejores ETF temáticos en 2024

Los tres ETF están disponibles en Deriv. Puede participar especulando con el precio de estos ETFs con una cuenta Deriv MT5. Ofrece una lista de indicadores técnicos que pueden emplearse para analizar los precios de los ETF. Inicie sesión ahora para beneficiarse de los indicadores o regístrese para obtener una cuenta de demostración gratuita. La cuenta de demostración viene con 10.000 USD en fondos virtuales para que pueda practicar el análisis de tendencias sin riesgos.