Duplicando la apuesta por el futuro: 3 ETFs temáticos SPDR con un fuerte potencial de crecimiento en 2024 y más allá

¿Has pensado en incorporar fondos cotizados en bolsa (ETFs) en tu cartera de trading?

Los ETFs son una opción popular en el mundo del trading, agrupando una variedad de valores subyacentes en un solo paquete. Toma, por ejemplo, los ETFs tradicionales de State Street Global Advisors bajo la marca SPDR. Por lo general, reflejan los altibajos de un índice de mercado amplio como el S&P 500, brindándote una porción de la acción a través de una sola transacción.

Pero no se detiene ahí. SPDR también ofrece ETFs temáticos que se centran en sectores, tecnologías o tendencias sociales particulares, tomando la idea básica de un ETF y adaptándola a intereses específicos.

Profundizando: ¿Qué es un ETF temático?

Los ETFs temáticos fueron introducidos como una opción estratégica para traders que buscan una exposición enfocada a tendencias a largo plazo y tecnologías disruptivas. A diferencia de los ETFs tradicionales que rastrean índices de mercado amplios, los ETFs temáticos se enfocan en sectores o temas específicos, como robótica, energía limpia o comercio electrónico.

These ETFs first made their mark in the late 1990s and early 2000s, captivating traders with their potential for exceptional returns from transformative trends. Al centrarse en industrias, tendencias o temas específicos, desde tecnología y energía hasta mercados emergentes, los ETFs temáticos ofrecen varios beneficios clave, que incluyen:

• exposición dirigida
• diversificación intra-tema
• acceso a una amplia gama de valores dentro de un tema similar.

Tres sectores que vale la pena considerar en 2024 son energía, servicios financieros y tecnología. Cada uno de estos sectores tiene ETFs temáticos de alto potencial bajo la marca SPDR que podrían causar impacto en 2024 y más allá.  

Examinemos tres ETFs temáticos relevantes para estos sectores para ayudarte a tomar decisiones de trading más informadas.

El ETF XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

Desde su lanzamiento en 1998, el XLE ha acumulado un portafolio de cerca de 38 mil millones de USD. Esto lo ha convertido en el fondo de inversión más grande que intenta igualar el rendimiento de todo el sector energético en el mercado de valores de EE. UU.

Revisión del ETF XLE

Su base de activos incluye algunos grandes nombres en las industrias de petróleo y gas, combustibles consumibles y servicios de equipo energético. Notable names in the sector include Exxon Mobil Corp (which account for 21.83% of the fund’s total assets) and Chevron Corp and Eog Resources Inc, which contribute significant percentages of the fund’s total assets.

The ETF has not exactly been on fire over the past year, having shed 3.82% of its value. It is also seen as high-risk, with a beta of 1.26 and a standard deviation of 29.22%. Según algunos analistas, esto se debe a que sus activos incluyen algunas empresas de gran capitalización cuyas acciones pueden ser volátiles en un sector propenso a la incertidumbre.

Sin embargo, el sector de petróleo y gas está recuperándose después de un período de incertidumbre, y el fondo también tiene exposición a empresas de energía limpia, un sector que se espera crezca enormemente en los próximos años.

Este ETF recibe una calificación de 'Compra Fuerte' de Zacks, ofreciendo a los inversionistas una opción de bajo costo y alta rentabilidad con un fuerte potencial de retorno en su clase de activos.

El ETF XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

Invertir en el XLF ETF significa asumir un riesgo sobre la salud del sector financiero del S&P 500, que incluye bancos, gestores de activos y empresas de seguros. El ETF cuenta con cerca de 37 mil millones de USD en activos bajo gestión y es el ETF más grande que intenta rastrear el amplio sector financiero en los mercados de acciones de EE. UU.

Revisión del ETF XLF

The annual operating costs for the XLF are 0.10%, making it one of the least costly investing products in the sector, considering its annual trailing dividend yield stands at 1.57%. También tuvo un año pasado decente, con un retorno de alrededor del 12% en 2023.

Some of its top holdings include Warren Buffet’s Berkshire Hathaway Inc which holds 13.4% of total assets, followed by JPMorgan Chase and Visa Inc with 9.65% and 8.11% in total assets respectively.

Según algunos analistas, el futuro del sector bancario podría estar parcialmente determinado por el entorno regulatorio en torno a la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas. With a beta of 1.02 and a standard deviation of 20.15% for the trailing three-year period, the ETF is seen as a medium risk asset in a growing sector.

A 2022 Statista report indicated that the US financial sector was set to grow by about 11.46% annually between then and 2027 – meaning a revenue jump from USD 580.10 million in 2022, to about USD 1.08 billion by 2027.

El ETF tiene un ranking de Zacks de 1 (compra fuerte) debido a la relación de gastos del activo, el impulso y el retorno esperado de la clase de activos, entre otros factores, lo que lo convierte en una opción decente para los traders.

El XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

El XLK ETF proporciona a los traders exposición al amplio sector del mercado tecnológico de EE. UU., con activos en empresas de TI, electrónica, semiconductores y software. Es el ETF más grande que intenta igualar el mercado de acciones tecnológicas más amplio de EE. UU., acumulando un portafolio de activos de 67 mil millones de USD.

Revisión del ETF XLK

Its annual operating costs stand at 0.10% against a trailing dividend yield of 0.71%, which makes the cost quite reasonable and one of the lowest in the sector.  The XLK has a beta of 1.14 and a standard deviation of 24.42%, and is categorised as medium risk in a sector that has been highly volatile at times.

Invertir en este ETF significa asumir un riesgo sobre algunas de las marcas más destacadas de nuestra época, con empresas como Salesforce Inc, Nvidia Corp y Apple Inc entre sus principales participaciones. Microsoft Corp accounts for 23% of its holdings, with Apple Inc and Nvidia Corp accounting for 18.15% and 7.44% respectively. Other top holdings include Broadcom at 5.37% and Salesforce Inc at 2.96%.

Con la industria tecnológica recuperándose tras una caída post-pandémica, algunos analistas predicen un período prolongado de ganancias a medida que la carrera armamentista en IA se intensifica. Its favourable expense ratio, positive momentum, and promising expected asset class return, among other factors, underscore the asset’s impressive Zacks ranking of 1 (Strong Buy).”

Cómo operar los mejores ETFs temáticos en 2024

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