Geleceği ikiye katlıyoruz: 2024 ve sonrasında güçlü büyüme potansiyeline sahip 3 tematik SPDR ETF'si

Borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) yatırım portföyünüze dahil etmeyi düşündünüz mü?

ETF'ler, çeşitli temel menkul kıymetleri tek bir pakette bir araya getirerek ticaret dünyasında sıcak bir seçimdir. Örneğin State Street Global Advisors'ın SPDR markası altındaki geleneksel ETF'lerini ele alalım. Genellikle S&P 500 gibi geniş bir piyasa endeksinin iniş ve çıkışlarını yansıtırlar ve size tek bir işlemle birden fazla sektördeki hareketten bir dilim sunarlar.

Ama bununla da bitmiyor. SPDR ayrıca, bir ETF'nin temel fikrini alıp onu belirli ilgi alanlarına göre uyarlayarak belirli sektörlere, teknolojilere veya sosyal trendlere odaklanan tematik ETF'ler de sunmaktadır.

Daha derine dalmak: Tematik ETF nedir?

Tematik ETF'ler, uzun vadeli trendlere ve yıkıcı teknolojilere odaklanmak isteyen yatırımcılar için stratejik bir seçenek olarak tanıtıldı. Geniş piyasa endekslerini takip eden geleneksel ETF'lerin aksine, tematik ETF'ler robotik, temiz enerji veya e-ticaret gibi belirli sektörlere veya temalara odaklanır.

Bu ETF'ler ilk olarak 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında, dönüştürücü trendlerden olağanüstü getiri sağlama potansiyelleriyle yatırımcıları büyülemiştir. Teknoloji ve enerjiden gelişmekte olan piyasalara kadar belirli sektörlere, trendlere veya temalara odaklanan tematik ETF'ler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli önemli avantajlar sunar:

• hedeflenen maruziyet
• tema i̇çi̇ çeşi̇tlendi̇rme
• Benzer bir tema dahilinde çok çeşitli menkul kıymetlere erişim.

2024'te göz atmaya değer üç sektör enerji, finansal hizmetler ve teknolojidir. Bu sektörlerin her biri, SPDR bayrağı altında 2024 ve sonrasında dalga yaratabilecek yüksek potansiyelli tematik ETF'lere sahiptir.  

Daha bilinçli alım satım kararları vermenize yardımcı olmak için bu sektörlerle ilgili üç tematik ETF'yi inceleyelim.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

XLE, 1998 yılında faaliyete geçmesinden bu yana 38 milyar ABD dolarına yakın bir portföy oluşturmuştur. Bu da onu, ABD hisse senedi piyasasındaki tüm enerji sektörünün performansını yakalamaya çalışan en büyük yatırım fonu haline getirmiştir.

XLE ETF incelemesi

Varlık tabanı petrol ve gaz, sarf yakıtları ve enerji ekipmanı hizmet sektörlerindeki bazı büyük isimleri içermektedir. Sektördeki önemli isimler arasında Exxon Mobil Corp (fonun toplam varlıklarının %21,83'ünü oluşturuyor) ve fonun toplam varlıklarının önemli yüzdelerine katkıda bulunan Chevron Corp ve Eog Resources Inc yer alıyor.

ETF, değerinin %3,82'sini kaybederek geçtiğimiz yıl boyunca tam olarak yanmadı. Ayrıca 1,26 beta ve %29,22 standart sapma ile yüksek riskli olarak görülmektedir. Bazı analistlere göre bunun nedeni, hisse senetleri belirsizliğe eğilimli bir sektörde değişkenlik gösterebilen bazı büyük sermayeli şirketleri bünyesinde bulundurmasıdır.

Bununla birlikte, petrol ve gaz sektörü bir belirsizlik döneminin ardından toparlanıyor ve fon, önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük sıçramalarla büyümesi beklenen bir sektör olan temiz enerji şirketlerine de maruz kalıyor.

Zacks'tan 'Güçlü Al' notu alan bu ETF, yatırımcılara kendi varlık sınıfında güçlü potansiyel getirilere sahip düşük maliyetli, yüksek momentumlu bir seçenek sunuyor.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

XLF ETF'ye yatırım yapmak, S&P 500'ün bankaları, varlık yöneticilerini ve sigorta şirketlerini içeren finans sektörünün sağlığına bir şans vermek anlamına gelir. ETF, 37 milyar ABD dolarına yakın yönetilen varlığa sahiptir ve ABD hisse senedi piyasalarında geniş finans sektörünü takip etmeye çalışan en büyük ETF'dir.

XLF ETF incelemesi

XLF'nin yıllık işletme maliyetleri %0,10 olup, yıllık takip eden temettü getirisinin %1,57 olduğu düşünüldüğünde sektördeki en az maliyetli yatırım ürünlerinden biridir. Ayrıca, 2023'te yaklaşık %12'lik bir getiri ile iyi bir geçen yıl geçirdi.

En büyük holdingleri arasında toplam varlıkların %13,4'üne sahip olan Warren Buffet'ın Berkshire Hathaway Inc'i yer alırken, onu sırasıyla toplam varlıkların %9,65'i ve %8,11'i ile JPMorgan Chase ve Visa Inc takip etmektedir.

Bazı analistlere göre, bankacılık sektörünün geleceği kısmen yapay zeka (AI) ve kripto para birimi etrafındaki düzenleyici ortam tarafından şekillendirilebilir. Son üç yıllık dönem için 1,02 beta ve %20,15 standart sapma ile ETF, büyüyen bir sektörde orta riskli bir varlık olarak görülüyor.

2022 tarihli bir Statista raporu, ABD finans sektörünün o tarihten 2027 yılına kadar yılda yaklaşık %11,46 oranında büyüyeceğini göstermiştir - bu da 2022 yılında 580,10 milyon ABD doları olan gelirin 2027 yılında yaklaşık 1,08 milyar ABD dolarına yükseleceği anlamına gelmektedir.

ETF, diğer faktörlerin yanı sıra varlığın gider oranı, momentumu ve beklenen varlık sınıfı getirisi nedeniyle 1 (güçlü alım) Zacks sıralamasına sahiptir - bu da onu tüccarlar için iyi bir seçenek haline getirir.

XLK (Teknoloji Seçilmiş Sektör SPDR Fonu)

XLK ETF, yatırımcılara BT, elektronik, yarı iletken ve yazılım şirketlerindeki varlıklarla birlikte ABD teknoloji pazarının daha geniş sektörüne maruz kalma imkanı verir. Bu ETF, 67 milyar ABD doları tutarında bir varlık portföyü ile ABD teknoloji hisse senetleri piyasasının geneline uyum sağlamaya çalışan en büyük ETF'dir.

XLK ETF incelemesi

Yıllık işletme maliyetleri, %0,71'lik takip eden temettü verimine karşılık %0,10'dur; bu da maliyeti oldukça makul ve sektördeki en düşük maliyetlerden biri haline getirmektedir.  XLK, 1,14 beta ve %24,42 standart sapmaya sahiptir ve zaman zaman oldukça değişken olan bir sektörde orta riskli olarak sınıflandırılır.

Bu ETF'de işlem yapmak, Salesforce Inc, Nvidia Corp ve Apple Inc gibi şirketlerin en önemli varlıkları arasında yer aldığı, zamanımızın en sıcak mavi çip markalarından bazılarına şans vermek anlamına geliyor. Microsoft Corp varlıklarının %23'ünü oluştururken, Apple Inc ve Nvidia Corp sırasıyla %18,15 ve %7,44'ünü oluşturuyor. Diğer en büyük holdingler arasında %5,37 ile Broadcom ve %2,96 ile Salesforce Inc yer alıyor.

Teknoloji sektörü salgın sonrası çöküşün ardından geri dönüş yaparken, bazı analistler yapay zeka silahlanma yarışının kızışmasıyla uzun süreli bir kazanç dönemi öngörüyor. Diğer faktörlerin yanı sıra uygun gider oranı, pozitif ivme ve umut verici beklenen varlık sınıfı getirisi, varlığın etkileyici Zacks 1 (Güçlü Al) sıralamasının altını çizmektedir."

2024'te en iyi tematik ETF'lerle nasıl işlem yapılır?

Her üç ETF de Deriv'de mevcuttur. Bir Deriv MT5 hesabı ile bu ETF'lerin fiyatı üzerine spekülasyon yaparak dahil olabilirsiniz. ETF fiyatlarını analiz etmek için kullanılabilecek teknik göstergelerin bir listesini sunar. Göstergelerden yararlanmak için şimdi giriş yapın veya ücretsiz bir demo hesabı için kaydolun. Demo hesabı 10.000 USD sanal fon ile birlikte gelir, böylece trendleri risksiz bir şekilde analiz etme pratiği yapabilirsiniz.