미래에 대한 두 배의 투자: 2024년 이후 강력한 성장 잠재력을 가진 3가지 테마형 SPDR ETF

트레이딩 포트폴리오에 상장지수펀드(ETF)를 편입하는 것에 대해 생각해 보셨나요?

ETF는 다양한 기초 증권을 하나의 깔끔한 패키지로 묶은 트레이딩 세계에서 인기 있는 상품입니다. 예를 들어 SPDR 브랜드로 제공되는 State Street Global Advisors의 기존 ETF를 생각해보세요. &일반적으로 S & P 500과 같은 광범위한 시장 지수의 등락을 반영하여 단 한 번의 거래로 여러 산업에 걸친 움직임을 파악할 수 있습니다.

하지만 여기서 멈추지 않습니다. 또한 SPDR은 특정 섹터, 기술 또는 사회 트렌드에 초점을 맞춘 테마형 ETF를 출시하여 ETF의 기본 아이디어를 특정 관심사에 맞게 조정합니다.

자세히 알아보기: 테마형 ETF란 무엇인가요?

주제별 ETF는 장기 추세와 파괴적 기술에 집중적으로 노출되기를 원하는 트레이더를 위한 전략적 옵션으로 도입되었습니다. 광범위한 시장 지수를 추종하는 기존 ETF와 달리 주제별 ETF는 로봇 공학, 청정 에너지, 전자상거래 등 특정 섹터나 테마에 집중합니다.

이러한 ETF는 1990년대 말과 2000년대 초에 처음 등장하여 혁신적인 트렌드로 인한 탁월한 수익률로 트레이더의 마음을 사로잡았습니다. 기술, 에너지, 신흥 시장 등 특정 산업, 트렌드 또는 테마에 초점을 맞춘 테마형 ETF는 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 제공합니다:

• 타겟 노출
• 테마 내 다양화
• 유사한 테마 내에서 다양한 증권에 액세스할 수 있습니다.

2024년에 주목할 만한 세 가지 분야는 에너지, 금융 서비스, 기술입니다. 이러한 각 섹터에는 2024년과 그 이후에 파장을 일으킬 수 있는 잠재력이 높은 테마 ETF가 SPDR 기치 아래 있습니다.  

보다 현명한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 해당 섹터와 관련된 세 가지 테마 ETF를 살펴 보겠습니다.

XLE ETF(에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

1998년 출시 이후 XLE는 380억 달러에 가까운 포트폴리오를 축적했습니다. 이를 통해 미국 주식 시장에서 전체 에너지 섹터의 성과를 추종하는 가장 큰 투자 펀드가 되었습니다.

XLE ETF 검토

자산 기반에는 석유 및 가스, 소모성 연료, 에너지 장비 서비스 산업의 유명 기업들이 포함되어 있습니다. 이 섹터에서 주목할 만한 종목으로는 펀드 총 자산의 21.83%를 차지하는 Exxon Mobil Corp와 펀드 총 자산의 상당 부분을 차지하는 Chevron Corp 및 Eog Resources Inc가 있습니다.

이 ETF는 지난 1년 동안 3.82%의 가치 하락을 기록하는 등 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 또한 베타가 1.26, 표준편차가 29.22%로 고위험군으로 간주됩니다. 일부 분석가들에 따르면, 이는 불확실성에 취약한 섹터에서 주가가 변동성이 큰 일부 대형주를 보유하고 있기 때문이라고 합니다.

그러나 석유 및 가스 부문은 불확실성 이후 반등하고 있으며, 이 펀드는 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상되는 청정 에너지 기업에도 노출되어 있습니다.

이 ETF는 Zacks로부터'강력 매수' 등급을 받아 투자자에게 해당 자산군에서 강력한 잠재 수익률과 함께 저비용, 높은 모멘텀 옵션을 제공합니다.

XLF ETF(금융 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

XLF ETF에 투자한다는 것은 은행, 자산운용사, 보험사 등 S&P 500 금융 부문의 건전성에 투자하는 것을 의미합니다(&P 500). 이 ETF의 운용 자산은 370억 달러에 육박하며, 미국 주식 시장에서 광범위한 금융 부문을 추적하는 가장 큰 ETF입니다.

XLF ETF 검토

XLF의 연간 운용 비용은 0.10%로, 연간 후행 배당 수익률이 1.57%인 것을 감안하면 이 부문에서 가장 비용이 적게 드는 투자 상품 중 하나입니다. 또한 2023년에는 약 12%의 수익률을 기록하는 등 지난 한 해 동안 괜찮은 성과를 거두었습니다.

상위 보유 기업으로는 총 자산의 13.4%를 보유한 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 있으며, JP모건 체이스와 Visa가 각각 총 자산의 9.65%와 8.11%로 그 뒤를 잇고 있습니다.

일부 분석가들에 따르면 은행 부문의 미래는 부분적으로 인공지능(AI)과 암호화폐에 대한 규제 환경에 의해 결정될 수 있다고 합니다. 베타가 1.02이고 최근 3년간 표준편차가 20.15%인 이 ETF는 성장하는 섹터에서 중위험 자산으로 간주됩니다.

2022년 Statista 보고서에 따르면 미국 금융 부문은 그때부터 2027년까지 매년 약 11.46%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 2022년 5억 8,010만 달러에서 2027년에는 약 10억 8,000만 달러로 매출이 급증할 것으로 전망됩니다.

이 ETF는 자산의 비용 비율, 모멘텀, 예상 자산 클래스 수익률 등으로 인해 잭스 등급이 1 (강력 매수)로, 트레이더에게 적합한 옵션입니다.

XLK(테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드)

XLK ETF는 IT, 전자, 반도체, 소프트웨어 기업의 자산을 혼합하여 미국 기술 시장의 더 넓은 부문에 대한 노출을 트레이더에게 제공합니다. 670억 달러의 자산 포트폴리오를 보유한 미국 기술 주식 시장을 추종하는 최대 규모의 ETF입니다.

XLK ETF 검토

연간 운영 비용은 0.10%, 후행 배당 수익률은 0.71%로 매우 합리적이며 업계에서 가장 낮은 수준입니다.  XLK의 베타는 1.14, 표준편차는 24.42%이며, 때때로 변동성이 큰 섹터에서 중간 위험으로 분류됩니다.

이 ETF에서 거래한다는 것은 Salesforce Inc, Nvidia Corp, Apple Inc와 같은 회사가 상위 종목에 포함되어 있는 우리 시대의 가장 인기 있는 블루칩 브랜드에 투자하는 것을 의미합니다. Microsoft Corp가 전체 지분의 23%를 차지하고 있으며, Apple Inc와 Nvidia Corp가 각각 18.15%와 7.44%를 차지합니다. 그 외 상위 보유 종목으로는 5.37%의 Broadcom과 2.96%의 Salesforce Inc가 있습니다.

팬데믹 이후 침체기를 겪었던 기술 산업이 다시 회복세를 보이고 있는 가운데, 일부 분석가들은 AI 군비 경쟁이 가열되면서 장기적인 상승세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 유리한 비용 비율, 긍정적인 모멘텀, 유망한 자산군 수익률 등이 이 자산의 인상적인 잭스 등급인 1등급(강력 매수)을 뒷받침합니다."

2024년 최고의 테마 ETF를 거래하는 방법

세 가지 ETF는 모두 Deriv. 파생 MT5 계좌로 이러한 ETF의 가격을 추측하여 참여할 수 있습니다. ETF 가격 분석에 사용할 수 있는 보조지표 목록을 제공합니다. 지금 로그인하여 지표를 활용하거나 무료 데모 계정에 가입하세요. 데모 계좌에는 10,000달러의 가상 자금이 제공되므로 위험 부담 없이 추세 분석을 연습할 수 있습니다.