미래에 베팅하기: 2024년과 그 이후에 강력한 성장 잠재력을 가진 3개의 테마형 SPDR ETF

거래 포트폴리오에 상장지수펀드(ETFs)를 포함하는 것에 대해 생각해본 적이 있나요?

ETFs는 거래 세계에서 인기 있는 선택으로, 다양한 기초 자산을 하나의 깔끔한 패키지로 묶습니다. 예를 들어, SPDR 브랜드 아래에 있는 State Street Global Advisors의 전통적인 ETFs를 생각해보세요. 그들은 보통 S&P 500과 같은 광범위한 시장 지수의 상승과 하락을 반영하며, 단 하나의 거래를 통해 여러 산업의 활동을 경험할 수 있습니다.

하지만 여기서 끝나지 않습니다. SPDR는 또한 특정 산업, 기술 또는 사회적 트렌드에 초점을 맞춘 테마형 ETFs를 제공합니다.

더 깊이 파고들어보면: 테마형 ETF란 무엇인가요?

주제별 ETF는 장기 추세와 파괴적인 기술에 집중적으로 노출되기를 원하는 트레이더를 위한 Tactical 옵션으로 도입되었습니다. 전통적인 ETF들이 광범위한 시장 지수를 추적하는 것과 달리, 테마형 ETF는 로봇공학, 청정 에너지 또는 전자 상거래와 같은 특정 산업이나 테마에 집중합니다.

이 ETFs는 1990년대 후반과 2000년대 초반에 처음으로 주목받아, 변화하는 트렌드로부터 뛰어난 수익을 얻을 가능성으로 거래자들을 매료시켰습니다. 기술과 에너지에서 신흥 시장에 이르기까지 특정 산업, 트렌드 또는 테마에 집중함으로써, 테마형 ETF는 몇 가지 주요 이점을 제공합니다. 이에는 다음이 포함됩니다:

• 목표 노출
• 내부 테마 다각화
• 유사 테마 내에서 다양한 증권에 접근할 수 있습니다.

2024년에 주목할 만한 산업 세 가지는 에너지, 금융 서비스 및 기술입니다. 이들 각각의 산업은 2024년 이후에도 파장을 일으킬 가능성이 높은 SPDR 브랜드의 테마형 ETF를 보유하고 있습니다.  

이러한 산업과 관련된 세 가지 테마형 ETF를 살펴보며 더 정보에 기반한 거래 결정을 내리는 데 도움을 드리겠습니다.

XLE ETF (Energy Select Sector SPDR Fund)

1998년에 가동된 이후, XLE는 거의 380억 달러에 가까운 포트폴리오를 축적했습니다. 이는 미국 주식 시장에서 전체 에너지 섹터의 성과를 일치시키려는 최대 규모의 투자 펀드가 되게 했습니다.

XLE ETF 리뷰

자산 기반에는 석유 및 가스, 소비 연료 및 에너지 장비 서비스 산업의 주요 기업들이 포함되어 있습니다. 이 산업에서 주목할 만한 기업으로는 Exxon Mobil Corp(펀드 총 자산의 21.83%를 차지)와 Chevron Corp 및 Eog Resources Inc가 있으며, 이들은 펀드 총 자산의 상당한 비율을 차지하고 있습니다.

이 ETF는 지난 1년 동안 3.82% 가치를 잃으며 화끈하게 상승하지는 않았습니다. 베타가 1.26이고 표준편차가 29.22%인 이 ETF는 고위험 자산으로 평가됩니다. 일부 분석가에 따르면, 보유 자산에는 불확실성이 큰 산업에서 주식이 변동성이 큰 대형 기업들이 포함되어 있기 때문입니다.

하지만 석유 및 가스 산업은 불확실한 기간을 지나 회복되고 있으며, 펀드는 청정 에너지 기업에 대한 노출도 가지고 있습니다. 이는 앞으로 몇 년 동안 큰 성장을 할 것으로 예상되는 산업입니다.

이 ETF는 Zacks에서 '강력 매수' 등급을 받았으며, 투자자들에게 저렴하고 고수익 가능성이 높은 옵션을 제공합니다.

XLF ETF (Financial Select Sector SPDR Fund)

XLF ETF에 투자하는 것은 S&P 500 금융 섹터의 건강에 대해 위험을 감수하는 것을 의미하며, 여기에는 은행, 자산 운용사 및 보험 회사가 포함됩니다. 이 ETF는 관리하는 자산이 거의 370억 달러에 달하며, 미국 주식 시장에서 광범위한 금융 섹터를 추적하려는 가장 큰 ETF입니다.

XLF ETF 리뷰

XLF의 연간 운영비용은 0.10%로, 연간 배당 수익률이 1.57%인 점을 감안할 때 이 산업에서 가장 저렴한 투자 제품 중 하나입니다. 2023년에는 약 12%의 수익률을 기록하며 괜찮은 성과를 올렸습니다.

주요 보유자는 워렌 버핏의 Berkshire Hathaway Inc로, 총 자산의 13.4%를 보유하고 있으며, 뒤이어 JPMorgan Chase와 Visa Inc가 각각 9.65%와 8.11%를 차지하고 있습니다.

일부 분석가에 따르면, 은행 산업의 미래는 인공지능(AI)과 암호화폐에 대한 규제 환경에 의해 부분적으로 형성될 수 있습니다. 최근 3년 간 베타가 1.02이고 표준편차가 20.15%인 이 ETF는 성장하는 산업에서 중간 위험 자산으로 간주됩니다.

2022년 Statista 보고서에 따르면, 미국 금융 섹터는 2022년부터 2027년까지 매년 약 11.46% 성장할 것으로 예상되며, 이는 2022년 5억 8,010만 달러의 수익에서 2027년에는 약 10억 8백만 달러로 증가하는 것을 의미합니다.

이 ETF는 자산의 비용 비율, 모멘텀, 그리고 예상 자산 클래스 수익률 등 여러 요인으로 인해 Zacks의 1등급(강력 매수)를 받으며, 이는 거래자에게 훌륭한 선택이 됩니다.

XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

XLK ETF는 거래자에게 미국 기술 시장의 광범위한 섹터에 대한 노출을 제공합니다. IT, 전자기기, 반도체 및 소프트웨어 회사에서 자산을 포함하고 있습니다. 이는 더 넓은 미국 기술 주식 시장을 추적하려는 가장 큰 ETF로, 670억 달러에 달하는 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

XLK ETF 리뷰

연간 운영 비용은 0.10%로 추세 배당 수익률이 0.71%인 점과 비교할 때 비용이 상당히 합리적이며, 이 산업에서 가장 낮은 비용 중 하나입니다. XLK는 1.14의 베타와 24.42의 표준편차를 가지며, 상당히 변동성이 큰 분야에서 중간 위험으로 분류됩니다.

이 ETF에서 거래하는 것은 Salesforce Inc, Nvidia Corp 및 Apple Inc와 같은 가장 인기 있는 블루칩 브랜드 중 일부에 대한 위험을 감수하는 것을 의미합니다. Microsoft Corp는 23%를 차지하고 있으며, Apple Inc와 Nvidia Corp는 각각 18.15%와 7.44%를 차지합니다. 기타 주요 보유자에는 Broadcom이 5.37%를, Salesforce Inc가 2.96%를 차지합니다.

기술 산업은 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있으며, 일부 분석가는 AI 군비 경쟁이 뜨거워짐에 따라 길어진 수익 기간을 예측하고 있습니다. 우호적인 비용 비율, 긍정적인 모멘텀, 그리고 다른 많은 요인들이 자산의 인상적인 Zacks 1등급(강력 매수)을 지지합니다.

2024년에 최고의 테마형 ETF를 거래하는 방법

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