Resumo do mercado: Semana de 2 a 5 de janeiro de 2024

January 6, 2024

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Notícias de mercado

Sismo no Japão

Nikkei 225: No dia 1 de janeiro de 2024, o Japão enfrentou um sismo. Refletindo sobre as consequências de 2011, o Nikkei 225 caiu 86 pontos para 10.348 ienes a 11 de março de 2011. As preocupações subsequentes sobre o impacto do sismo nos lucros desencadearam uma onda de ordens de venda.

Em poucos dias, o índice caiu de 10.348 para 8.605. O evento serve como um lembrete da sensibilidade do mercado a eventos sísmicos e às subsequentes reações dos investidores.

Stlouisfed: A 1 de janeiro de 2024, o Japão sofreu um terramoto, levando a uma análise retrospetiva do impacto no USDJPY após o terramoto de 2011. Após o evento de 2011, o JPY valorizou-se significativamente. De 10 de março a 17 de março de 2011, o iene fortaleceu-se cerca de 5% face ao USD.

Em resposta à elevada volatilidade do mercado, as autoridades financeiras do G-7 anunciaram medidas na quinta-feira, 17 de março de 2011. O iene recuperou rapidamente, quase regressando aos níveis anteriores ao sismo.

Ações da Apple

CNBC: As ações da Apple caem 4% após a desvalorização do Barclays, citando preocupações sobre o enfraquecimento das vendas do iPhone 15 como um possível precursor para o iPhone 16 e projeções mais amplas de hardware.

Entretanto, a Bloomberg relata que o governo chinês está a desencorajar os funcionários públicos de utilizarem iPhones, uma alegação negada pelas autoridades chinesas.

A resposta do mercado a fatores internos e externos sublinha o delicado equilíbrio nas ações tecnológicas.

Subida do GBP/USD

Market Screener: Dominic Bunning do HSBC considera a subida do GBP/USD, que disparou de 1,20 USD em outubro para 1,27 USD no final de novembro, como 'completamente injustificada' com base nos diferenciais das taxas de juro.

Prevê o recuo da libra à medida que o foco muda para os spreads de rendimento globais, antecipando a queda do GBP/USD para 1,20. Rob Dobson da S&P Global Market Intelligence observa uma contração na produção industrial do Reino Unido no final de 2023, atribuindo-a às condições difíceis tanto a nível interno como nos principais mercados de exportação.

Entretanto, o dólar ganha força no primeiro dia de negociação do ano, apoiado por maiores rendimentos dos EUA. enquanto se antecipam dados económicos cruciais.

Ações de chips

Reuters:

EUA. Ações de chips em tendência descendente, índice de semicondutores PHLX desce 2,1%.
AMD, Qualcomm, Broadcom contribuem para as perdas com quedas superiores a 2%.
BofA Global Research sugere exposição à Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor.
Índice de chips cai quase 7% desde o fecho recorde de 27 de dezembro.
Wells Fargo recomenda KLA e Applied Materials como principais escolhas.
Volatilidade do mercado no setor dos semicondutores após o seu ano mais forte desde 2009.

Política do Reino Unido

Bloomberg:

Executivos do Reino Unido pressionam por cortes urgentes nas taxas de juro para impulsionar a economia.
O primeiro-ministro Rishi Sunak sugere eleições gerais até janeiro de 2025; o mês exato permanece incerto.
Os Conservadores estão atrás do Partido Trabalhista em cerca de 20 pontos nas sondagens; Sunak enfrenta pressão para manter o poder.
O Orçamento de março é crucial para o destino dos Conservadores, com potenciais cortes fiscais em foco.

Perspetiva económica dos EUA

Reuters:

Economistas preveem 170 000 empregos adicionados em dezembro, menos do que os 199 000 do mês anterior.
O relatório ADP mostra o maior aumento mensal de empregos desde agosto, com um aumento de 164 000 na folha de pagamentos privada.
Os pedidos iniciais de subsídios de desemprego estatais diminuem em 18 000.
O dólar fortalece-se contra a maioria das moedas na quinta-feira, impulsionado pelos robustos dados do Mercado de trabalho.
As expectativas do mercado de múltiplos cortes nas taxas da Fed este ano diminuíram.
Brian Rose da UBS: "A curto prazo, pensamos que o dólar pode ganhar um pouco; o mercado está demasiado agressivo ao precificar os cortes das taxas da Fed. O nosso cenário base é que a Fed aguardará até maio antes de cortar."
A maioria dos analistas (36 de 59) vê um risco maior na sua previsão de três meses: o dólar a ser negociado mais forte contra as principais moedas do que atualmente previsto.

Indicadores económicos da Europa

Análise Financeira:

O BCE examina de perto os fatores internos, com os salários em destaque.
A inflação alemã acelera menos do que o esperado em dezembro.
Os preços no consumidor sobem 3,8%, abaixo da previsão de 3,9% dos economistas.
O impulso contido da energia pode restringir as reivindicações salariais.
O relatório da inflação francesa ecoa um cenário comparável anterior no dia.
O BCE visa um regresso mais rápido à meta de inflação de 2%.
Ideia de negociação 2024: Morgan Stanley sugere posição curta no EURUSD.

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