Piyasa özeti: 2-5 Ocak 2024 haftası

Japonya depremi

Nikkei 225: 1 Ocak 2024'te Japonya bir depremle karşılaştı. 2011 sonrası olayları yansıtarak, Nikkei 225, 11 Mart 2011'de 86 puan düşerek 10.348 yen oldu. Depremin kazançlar üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, yoğun bir satış dalgasını tetikledi. 

Birkaç gün içinde, endeks 10.348'den 8.605'e düştü. Olay, piyasanın sismik olaylara olan hassasiyetini ve sonraki yatırımcı tepkilerini hatırlatıyor. 

Stlouisfed: 1 Ocak 2024'te Japonya bir deprem yaşadı, bu da 2011 depreminden sonra USDJPY üzerindeki etkisine geri dönmemizi sağladı. 2011 olayından sonra JPY önemli ölçüde değer kazandı. 10 Mart ile 17 Mart 2011 arasında yen, USD karşısında yaklaşık %5 güçlendi. 

Artan piyasa volatilitesine yanıt olarak, G-7 mali otoriteleri 17 Mart 2011'de çeşitli önlemler açıkladı. Yen hızla geri döndü ve neredeyse deprem öncesi seviyelerine ulaştı. 

Apple hissesi

CNBC: Apple hisseleri, iPhone 15 satışlarının zayıflaması hakkındaki endişeleri, iPhone 16 için potansiyel bir öncü olarak görerek Barclays'in notunun düşürmesi sonrası %4 düştü.

Bu arada, Bloomberg, Çin hükümetinin devlet çalışanlarını iPhone kullanmamaya teşvik ettiğini bildirdi, bu iddia Çin otoriteleri tarafından yalanlandı.

Piyasanın hem iç hem de dış faktörlere yanıt vermesi, teknoloji hisselerindeki hassas dengeyi vurguluyor. 

GBP/USD yükselişi

Market Screener: HSBC'nin Dominic Bunning'i, GBP/USD yükselişinin Ekim ayında $1.20'den Kasım ayının sonlarına kadar $1.27'ye çıkmasını, faiz oranı farklılıklarına dayanarak 'tamamen haksız' olarak değerlendiriyor.

Pound'un geri çekilmesini öngörüyor, genel getiri farklarına odaklanarak GBP/USD'nin 1.20'ye doğru düşmesini tahmin ediyor. S&P Global Market Intelligence'tan Rob Dobson, 2023 yılı sonunda Birleşik Krallık'taki imalat çıktısında bir daralma yaşandığını, bunu yurt içindeki zorlu koşullara ve ana ihraç pazarlarına bağlıyor. 

Bu arada, dolar yılın ilk işlem gününde, ABD'deki daha yüksek getirilerle desteklenerek daha fazla güç kazanıyor. kritik ekonomik verilerin beklentisi içinde. 

Çip hisseleri

Reuters: 

• ABD. Çip hisseleri düşüş trendinde, PHLX yarı iletken endeksi %2.1 düştü.
• AMD, Qualcomm, Broadcom %2'den fazla düşüşle kayıplara katkıda bulunuyor.
• BofA Global Research, Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor'a maruz kalmayı öneriyor.
• Çip endeksi, 27 Aralık'taki rekor yüksek kapanıştan bu yana neredeyse %7 düştü.
• Wells Fargo, KLA ve Applied Materials'ı en iyi tercihler olarak öneriyor.
• Yarı iletken sektöründeki piyasa volatilitesi, 2009'dan bu yana en güçlü yılı sonrası artış gösterdi.

Birleşik Krallık siyaseti

Bloomberg: 

• Birleşik Krallık yöneticileri, ekonomiyi desteklemek için acil faiz indirimleri talep ediyor.
• Başbakan Rishi Sunak, Ocak 2025'e kadar genel seçim olabileceğini ima etti; kesin ay ise belirsizliğini koruyor.
• Tory'ler anketlerde İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisinde; Sunak'ın iktidarı koruma baskısıyla karşı karşıya.
• Mart bütçesi, Tory'lerin kaderi için kritik, potansiyel vergi indirimleri odakta.

ABD ekonomik görünümü

Reuters: 

• Ekonomistler Aralık'ta 170.000 iş ekleneceğini öngörüyor, önceki ayın 199.000'den daha az.
• ADP raporu, Ağustos'tan bu yana en büyük aylık iş artışını gösteriyor, özel istihdamda 164.000 artış var.
• Eyalet işsizlik yardımları için ilk talepler 18.000 düştü.
• Dolar, güçlü ABD iş gücü verileri ile desteklenerek Perşembe günü çoğu para birimi karşısında güçlendi. piyasa verileri.
• Bu yıl birden fazla Fed faiz indirimi beklentisi azaldı.
• UBS'nin Brian Rose: “Kısa vadede, dolara biraz değer kazanabileceğini düşünüyoruz; piyasa Fed faiz indirimlerini fazla iyimser fiyatlıyor. Temel durumumuz, Fed'in faiz indirmeden önce Mayıs ayına kadar bekleyeceği yönünde.”
• Analistlerin çoğunluğu (59'un 36'sı), üç aylık tahminlerinde daha büyük bir risk görüyor: doların şu anda tahmin edilenlerden daha güçlü bir şekilde büyük para birimleri karşısında işlem görmesi.

Avrupa'nın ekonomik göstergeleri

Finansal İnceleme: 

• ECB, iç etkenleri, maaşların göz önünde bulundurulduğu dikkatle inceliyor.
• Aralık ayında Alman enflasyonu beklenenden daha az hızlanıyor.
• Tüketici fiyatları %3.8 artarak, ekonomistlerin %3.9 tahmininin altında kalıyor.
• Enerjiden gelen sınırlı destek, ücret taleplerini kısıtlayabilir.
• Fransa'nın enflasyon raporu, günün erken saatlerinde benzer bir senaryoyu yansıtıyor.
• ECB, %2 enflasyon hedefine daha hızlı bir dönüş hedefliyor.
• Ticaret Fikri 2024: Morgan Stanley, EURUSD'yu kısa pozisyona almaya öneriyor.