Tóm tắt thị trường: Tuần từ 2–5 tháng 1 năm 2024

Động đất tại Nhật Bản

Nikkei 225: Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nhật Bản đã phải đối mặt với một trận động đất. Nhìn lại hậu quả năm 2011, Nikkei 225 giảm 86 điểm xuống còn 10.348 yen vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Những lo ngại về tác động của trận động đất đối với lợi nhuận đã kích hoạt một loạt đơn bán ra.

Chỉ trong vài ngày, chỉ số đã giảm xuống còn 8.605 từ mức 10.348. Sự kiện này nhắc nhở về độ nhạy cảm của thị trường đối với các sự kiện địa chấn và phản ứng của các nhà đầu tư.

Stlouisfed: Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, Nhật Bản đã trải qua một trận động đất, khiến người ta quay về xem xét tác động tới USDJPY sau trận động đất năm 2011. Sau sự kiện năm 2011, JPY đã tăng giá đáng kể. Từ ngày 10 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2011, đồng yen đã mạnh lên khoảng 5% so với USD.

Đáp lại sự biến động tăng cao của thị trường, các cơ quan tài chính G-7 đã công bố các biện pháp vào thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011. Đồng yen nhanh chóng hồi phục, gần như trở lại mức trước trận động đất.

Cổ phiếu Apple

CNBC: Cổ phiếu Apple giảm 4% sau khi bị hạ cấp bởi Barclays, với lý do lo ngại về doanh số iPhone 15 yếu kém như một dấu hiệu có thể trước khi iPhone 16 và các dự báo phần cứng rộng hơn.

Trong khi đó, Bloomberg báo cáo rằng chính phủ Trung Quốc khuyến khích nhân viên nhà nước không sử dụng iPhones, một tuyên bố đã bị các cơ quan Trung Quốc phủ nhận.

Sự phản ứng của thị trường với cả các yếu tố nội bộ và bên ngoài nhấn mạnh sự cân bằng mong manh trong các cổ phiếu công nghệ.

Sự tăng giá GBP/USD

Market Screener: Dominic Bunning của HSBC cho rằng sự tăng giá GBP/USD, tăng vọt từ $1.20 vào tháng 10 lên $1.27 vào cuối tháng 11, là ‘hoàn toàn không hợp lý’ dựa trên chênh lệch lãi suất.

Dự đoán đồng bảng sẽ rút lui khi trọng tâm chuyển sang các chênh lệch lợi suất tổng thể, dự báo GBP/USD sẽ giảm về khoảng 1.20. Rob Dobson từ S&P Global Market Intelligence lưu ý về việc thu hẹp sản lượng sản xuất tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2023, quy cho điều kiện khó khăn trong nước và trong các thị trường xuất khẩu chủ chốt.

Trong khi đó, đồng đô la đã thu hút sự chú ý vào ngày giao dịch đầu tiên của năm, được hỗ trợ bởi lãi suất cao hơn của Mỹ. chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Cổ phiếu chip

Reuters: 

• Mỹ. các cổ phiếu chip đang trong xu hướng giảm, chỉ số bán dẫn PHLX giảm 2.1%.
• AMD, Qualcomm, Broadcom góp phần vào sự mất mát với mức giảm trên 2%.
• BofA Global Research đưa ra khuyến nghị nên đầu tư vào Nvidia, Marvell Technology, NXP Semiconductors, ON Semiconductor.
• Chỉ số chip giảm gần 7% kể từ mức cao vào ngày 27 tháng 12.
• Wells Fargo khuyến nghị KLA và Applied Materials là các lựa chọn hàng đầu.
• Sự biến động của thị trường trong ngành bán dẫn sau năm mạnh nhất kể từ năm 2009.

Chính trị Vương quốc Anh

Bloomberg: 

• Các giám đốc điều hành ở Vương quốc Anh thúc giục cắt giảm lãi suất khẩn cấp để thúc đẩy nền kinh tế.
• Thủ tướng Rishi Sunak ám chỉ đến cuộc tổng tuyển cử vào tháng Giêng năm 2025; tháng chính xác vẫn chưa chắc chắn.
• Đảng Bảo thủ tụt lại so với Đảng Lao động khoảng 20 điểm trong các cuộc thăm dò; Sunak đang phải đối mặt với áp lực giữ quyền.
• Ngân sách tháng Ba rất quan trọng cho vận mệnh của các đảng Bảo thủ, với khả năng cắt giảm thuế đang được chú ý.

Triển vọng kinh tế Mỹ

Reuters: 

• Các nhà kinh tế dự đoán thêm 170.000 việc làm trong tháng 12, ít hơn so với 199.000 việc làm của tháng trước.
• Báo cáo ADP cho thấy tăng trưởng việc làm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 8, tăng 164.000 việc làm tư nhân.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 18.000.
• Đồng đô la tăng giá so với hầu hết các đồng tiền vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi dữ liệu về thị trường lao động của Mỹ. dữ liệu.
• Kỳ vọng của thị trường về nhiều lần cắt giảm lãi suất từ Fed trong năm nay đã được giảm bớt.
• Brian Rose của UBS: “Trong ngắn hạn, chúng tôi nghĩ rằng đồng đô la có thể tăng một chút; thị trường đang quá tích cực khi định giá việc cắt giảm lãi suất của Fed. Kịch bản cơ sở của chúng tôi là Fed sẽ chờ đến tháng 5 trước khi cắt giảm.
• Phần lớn các nhà phân tích (36 trên 59) thấy có nguy cơ lớn hơn trong dự báo ba tháng của họ: đồng đô la sẽ giao dịch mạnh hơn so với các đồng tiền chủ chốt so với dự đoán hiện tại.

Các chỉ số kinh tế của châu Âu

Báo cáo Tài chính: 

• ECB xem xét kỹ lưỡng các yếu tố nội địa, với lương trong tầm ngắm.
• Lạm phát của Đức tăng nhanh hơn mong đợi vào tháng 12.
• Giá tiêu dùng tăng 3,8%, thấp hơn so với dự đoán 3,9% của các nhà kinh tế.
• Sự thúc đẩy yếu từ năng lượng có thể kìm hãm yêu cầu về lương.
• Báo cáo lạm phát của Pháp phản ánh một kịch bản tương tự trước đó trong ngày.
• ECB nhằm mục tiêu trở lại nhanh chóng với mục tiêu lạm phát 2%.
• Ý tưởng giao dịch 2024: Morgan Stanley đề xuất bán khống EURUSD.