ملخص السوق: أسبوع 2-5 يناير 2024

زلازل اليابان

Nikkei 225: في 1 يناير 2024، واجهت اليابان زلزالًا. انعكاسًا على تداعيات عام 2011، انخفض Nikkei 225 بمقدار 86 نقطة ليصل إلى 10,348 ين في 11 مارس 2011. أثارت المخاوف اللاحقة بشأن تأثير الزلزال على الأرباح موجة من أوامر البيع

بعد أيام، انخفض المؤشر إلى 8,605 من 10,348. تُعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بحساسية السوق تجاه الأحداث الزلزالية والتفاعلات اللاحقة للمستثمرين

Stlouisfed: في 1 يناير 2024، شهدت اليابان زلزالًا، مما دفع إلى النظر في تأثيره على USDJPY بعد زلزال عام 2011. بعد حدث عام 2011، ارتفعت قيمة الين بشكل كبير. من 10 مارس إلى 17 مارس 2011، عزز الين بمقدار حوالي 5% مقابل الدولار الأمريكي

استجابت السلطات المالية لمجموعة السبع لزيادة تقلبات السوق من خلال الإعلان عن تدابير يوم الخميس، 17 مارس 2011. استعاد الين قوته بسرعة، وعاد تقريبًا إلى مستوياته قبل الزلزال

سهم Apple

CNBC: انخفضت أسهم Apple بنسبة 4% بعد خفض التصنيف من Barclays، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراجع مبيعات iPhone 15 كمؤشر محتمل لتوقعات iPhone 16 والأجهزة الأوسع.

في الوقت نفسه، أفادت بلومبرغ بأن الحكومة الصينية تثبط من استخدام موظفي الدولة لآيفون، وهو ادعاء نفتع السلطات الصينية.

تسلط استجابة السوق لعوامل داخلية وخارجية الضوء على التوازن الدقيق في أسهم التقنية

ارتفاع GBP/USD

Market Screener: وصف دومينيك بونينغ من HSBC ارتفاع GBP/USD، الذي تجاوز $1.20 في أكتوبر ليصل إلى $1.27 في أواخر نوفمبر، بأنه ‘غير مبرر تمامًا’ استنادًا إلى الفروقات في أسعار الفائدة.

يتنبأ بتراجع الجنيه مع تحول التركيز إلى الفروقات في العوائد الكلية، متوقعًا تراجع GBP/USD نحو 1.20. يلاحظ روب دوبسون من S&P Global Market Intelligence انكماشًا في إنتاج المملكة المتحدة الصناعي في نهاية عام 2023، مشيرًا إلى الظروف الصعبة محليًا وفي الأسواق التصديرية الرئيسية

في الوقت نفسه، يكسب الدولار زخمًا في يوم التداول الأول من العام، مدعومًا بارتفاع العوائد الأمريكية. وسط توقعات البيانات الاقتصادية الهامة

أسهم الرقائق

رويترز

• الولايات المتحدة. تتجه أسهم الرقائق الأمريكية نحو الانخفاض، انخفض مؤشر PHLX للدوائر نصف الموصلة بنسبة 2.1%.
• تساهم شركات AMD وQualcomm وBroadcom في الخسائر مع انخفاضات تتجاوز 2%.
• توصلت BofA Global Research إلى أن تعرض الشركات لنفيديا، مارفيل تكنولوجي، NXP للدوائر نصف الموصلة، ON للدوائر نصف الموصلة.
• انخفض مؤشر الرقائق بنسبة تقارب 7% منذ إغلاقه القياسي المرتفع في 27 ديسمبر.
• توصي Wells Fargo بشركة KLA وApplied Materials كاختيارات مفضلة.
• تقلبات السوق في قطاع أشباه الموصلات بعد أقوى عام له منذ عام 2009.

سياسة المملكة المتحدة

بلومبرغ

• يدفع القادة في المملكة المتحدة لخفض أسعار الفائدة بشكل عاجل لتعزيز الاقتصاد.
• رئيس الوزراء ريشى سوناك يلمح إلى انتخابات عامة بحلول يناير 2025؛ الشهر المحدد لا يزال غير مؤكد.
• يتخلف حزب المحافظين عن حزب العمال بحوالي 20 نقطة في استطلاعات الرأي؛ يتعرض سوناك لضغوط لاستبقاء السلطة.
• ميزانية مارس حاسمة لثروات حزب المحافظين، مع التركيز على التخفيضات الضريبية المحتملة.

آفاق الاقتصاد الأمريكي

رويترز

• يتوقع الاقتصاديون إضافة 170,000 وظيفة في ديسمبر، أقل من 199,000 في الشهر السابق.
• تظهر تقرير ADP أكبر زيادة شهرية في الوظائف منذ أغسطس، مع ارتفاع الرواتب الخاصة بمقدار 164,000.
• تسجل المطالب الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفاضًا بمقدار 18,000.
• يقوى الدولار أمام معظم العملات يوم الخميس، مدفوعًا ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية. البيانات.
• توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام قد تضاءلت.
• براين روز من UBS: "في المدى القصير، نعتقد أن الدولار قد يكسب بعض القوة؛ السوق متحمس جدًا في تسعير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. الحالة الأساسية لدينا هي أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى مايو قبل التخفيض."
• يرى الغالبية العظمى من المحللين (36 من 59) مخاطر أكبر في توقعاتهم لثلاثة أشهر: تداول الدولار بقوة أكبر مقابل العملات الرئيسية مما هو متوقع حاليًا.

المؤشرات الاقتصادية الأوروبية

مراجعة مالية

• تدرس ECB بدقة السائقين المحليين، مع التركيز على الرواتب.
• تتسارع التضخم في ألمانيا بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر.
• تزيد أسعار المستهلك بنسبة 3.8%، أقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 3.9%.
• قد يعيق التعزيز المعتدل من الطاقة مطالب الأجور.
• يتردد تقرير التضخم الفرنسي في سيناريو مشابه في وقت سابق من اليوم.
• تسعى ECB إلى العودة بشكل أسرع إلى هدف التضخم البالغ 2%.
• فكرة التداول 2024: تقترح Morgan Stanley فتح مراكز قصيرة في EURUSD.