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市场回顾:本周 2024 年 1 月 15 日至 19 日

Citigroup 第四季度热点

Reuters:

  • 收入:$174 亿 (同比 ↓3%)  
  • 市场收入:$34 亿 (↓19%)
  • 银行收入:$9.49 亿 (↑22%)
  • 美国 个人银行业务:$49 亿 (↑12%)
  • 计划裁员:到 2026 年裁员 20,000 人 (占员工总数的 8%)
  • 挑战依然存在,竞争对手 JP Morgan 和美国银行也报告利润下降。

全球黄金交易所买卖基金

World Gold Council:

净流出:十二月减少 $10 亿 (连续第 7 个月亏损)
总持仓:3,225 吨 (十二月↓10 吨)


区域流动:

  • 北美:+$7.17 亿
  • 亚洲:+$2.08 亿
  • 欧洲:-$20 亿

历史:

  • 软着陆:过去 两次事件中的平均回报率持平。
  • 经济衰退实力:从历史上看,黄金在经济衰退期间表现良好。

日本经济

Reuters、Gold.Org 和 Japan Times:

  • 日本央行 1 月 22 日至 23 日货币政策会议影响 USDJPY
  • 市场预期四月份工资形势将有所好转,负利率可能结束。
  • 实际工资担忧:连续第 20 个月 (十一月) 萎缩,同比下降 3.0%。加剧了对经济复苏的忧虑。
  • 2024 Shunto (工资谈判):Rengo 寻求大幅加薪 5%。

石油市场

Reuters 和 Offshore Technology:

  • 冲突影响:对原油产量的影响有限
  • 获利回吐:价格在上周上涨 2% 后走弱
  • Brent Crude:收盘于 $78.15 (-0.2%)
  • WTI (West Texas Intermediate) 原油:假期期间价格为 $72.50 (-0.3%)
  • 沙特减产& 石油输出国组织 (OPEC) 上涨:应对中东问题
  • 美国能源信息署 (EIA) 展望:2024-2025 年平均油价保持稳定
  • 应对能源格局中的地缘政治变化。

美国和欧元区通货膨胀

Financial Review 和 The Wall Street Journal:

  • 美联储理事 Christopher Waller:美国距离 2% 通胀目标“仅一步之遥”
  • 呼吁谨慎:不急于降低基准利率;必须确保通胀持续走低
  • 经济强劲,劳动力市场稳健,通胀率逐步下降至 2%
  • Atlanta 联储主席 Raphael Bostic 警告称,如果降息过早,通胀将“陷入拉锯战”
  • Euro 兑 USD 汇率跌至五周低点,因市场押注欧洲央行将提前降息,而美联储则可能持续维持高利率

欧洲经济

CNBC:

  • 葡萄牙央行行长 Mario Centeno:欧元区通胀呈积极态势
  • 关注中期,不关注二月份的短期波动
  • 德国央行行长 Joachim Nagel:通胀过高,目前无法谈论降息
  • 夏季有讨论的潜力,国内压力被认为是通胀变化的原因  

欧洲中央银行更新

AFP 新闻:

  • 行长 Lagarde 暗示今年夏天可能降息
  • 强调依据最新经济数据作出决策
  • 欧元区十二月通胀率为 2.9%,低于 2022 年峰值,但高于目标的 2%
  • 主要风险因素:能源价格 & 供应链中断
  • 密切关注工资谈判 & 利润率以应对通胀
  • Lagarde:四月/五月工资协议后情况将更加明朗

2023 年年终奖金趋势

Gusto 和 Morgan Stanley:

  • 美国奖金较 2022 年下降 3.8%-36.2%,较 2021 年下降 12.3%-36.7%
  • 科技行业表现强劲 (同比下降 3.8%),尽管增长缓慢,但奖金稳定
  • 运输业遭受重创,自去年以来下降了 36.2%
  • 预计奖金削减将影响消费和通胀
  • Morgan Stanley 警告称,2023 年反弹后股票被高估
  • 奖金削减给股市施加压力

英国通货膨胀

The Financial Review\DailyMail UK 和 the Guardian:

  • 通胀报告:英国十二月份消费者价格上涨 4%,超过预期。
  • 货币市场定价下调四分之一个百分点。
  • 由于税收,烟草是上涨贡献最大的行业
  • 根据与央行会议相关的掉期,2024年第五次削减的可能性为65%。
  • 五月份降息概率从前一天的 85% 降至 50% 多一点。
  • 六月的降息已经完全反映在市场价格中。
  • 英国财政大臣 Jeremy Hunt 在三月预算中透露将大幅减税。
  • 注意:前财政大臣 Kwasi Kwarteng 的迷你预算提议降息,导致 GBP 混乱。

裁员

Breakingthenews.net:

Macy's 裁员

  • 裁员:约 2,350 名员工 (占公司员工的 13%,占整体劳动力的 3.5%)。
  • 关闭商店:关闭五家门店,以适应自动化和离岸外包业务。
  • 策略转变:
    • 视觉吸引力:注重视觉展示管理,以增强店内外观。
    • 数字升级:通过数字功能的增强,改善网上购物体验。

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