Market recap: Week of 15–19 Jan 2024

시티그룹 Q4 하이라이트

로이터:

• 수익: $17.4B (↓3% 전년대비)  
• 시장 수익: $3.4B (↓19%)
• 은행 수익: $949M (↑22%)
• 미국. 개인 은행업: $4.9B (↑12%)
• Plan job cuts: 20,000 (8% of staff) by 2026
• 도전이 지속되고 있으며, 라이벌인 JP 모건과 뱅크 오브 아메리카도 낮은 수익을 보고했습니다.

글로벌 금 ETF

세계 금 위원회:

순유출: 12월에 -$1B (7개월 연속 손실)
총 보유량: 3,225톤 (12월 10톤 감소)

지역 흐름:

• 북아메리카: +$717M
• 아시아: +$208M
• 유럽: -$2B
  

역사적:

• 부드러운 착륙: 평균. 지난 두 번의 사례에서 평탄한 수익.
• 경기 침체의 강점: 금은 역사적으로 경제 침체 동안 잘 작동합니다.

일본 경제

로이터, Gold.Org 및 Japan Times:

• 은행의 금리 정책 회의가 1월 22-23일에 USDJPY에 영향을 미칩니다.
• 시장은 임금에 대한 통찰력과 4월의 미적절한 금리 인하 잠재성을 기대하고 있습니다.
• 실질 임금 우려: 20개월 연속 축소 중 (11월), 전년 대비 3.0% 하락—경제 회복에 대한 우려 증가.
• 2024년 샌토(임금 협상): 렌고는 5% 큰 임금 인상을 추구합니다.

석유 시장

로이터와 오프쇼어 테크놀로지:

• 충돌의 영향: 원유 생산에 제한된 영향
• 이익 실현: 지난주 2% 상승 후 가격 약세
• Brent Crude: Settled at $78.15 (-0.2%)
• WTI (웨스트 텍사스 중질유): 휴일에 $72.50 (-0.3%)
• 사우디 감축 & OPEC (석유 수출국 기구) 상승: 중동의 우려를 반영
• US EIA (Energy Information Administration) outlook: 2024–25 average oil prices stable
• 에너지 환경에서의 지정학적 변화 탐색.

미국 및 유로존 인플레이션

재무 리뷰 및 월스트리트 저널:

• 연방준비제도 이사인 크리스토퍼 월러: 미국은 2% 인플레이션 목표에 "접근 중"
• 경고 촉구: 기준금리 인하를 서두르지 말 것; 지속적인 저인플레이션 보장 필요
• 경제 강세, 노동 시장 견고, 서서히 2%로 인플레이션 감소
• 애틀랜타 연방준비은행장 라파엘 보스틱: 금리를 너무 빨리 인하하면 인플레이션의 "시소" 경고
• Euro hits 5-week low vs. USD on bets of early European Central Bank rate cuts, contrasting with potential prolonged high rates from the US Federal Reserve

유럽 경제

CNBC:

• 포르투갈 중앙은행 총재 마리오 센테노: 유로존 인플레이션이 긍정적으로 변화하고 있습니다.
• 중기적 초점, 2월과 같은 단기 변동에 집착하지 않음
• 독일 중앙은행 총재 요아힘 나겔: 현재 금리 인하 논의에는 인플레이션이 너무 높음
• 여름에 논의 가능성, 국내 압력이 인플레이션 변화 언급됨  

ECB 업데이트

AFP 뉴스:

• 라가르드 총재, 이번 여름에 금리 인하 가능성 시사
• 결정 과정에서 최신 경제 데이터를 의존해야 함을 강조
• 유로존 인플레이션, 12월 2.9%로 감소, 2022년 정점에서 하락했지만 2% 목표를 초과
• 주요 위험 요소: 에너지 가격 & 공급망 방해
• 임금 협상 & 이윤 마진을 인플레이션 전투에서 주의 깊게 모니터링
• 라가르드: 임금 합의 후 4월/5월에 더 많은 명확성 있을 것

2023년 연말 보너스 트렌드

구스토와 모건 스탠리:

• 미국 보너스, 2022년 대비 3.8-36.2%, 2021년 대비 12.3-36.7% 감소
• 기술 섹터는 회복력 있고 (-3.8% 전년대비), 성장이 둔화되는 동안 안정적인 보너스 유지
• 운송 섹터는 큰 타격, 작년 대비 -36.2% 감소
• 보너스 삭감은 소비 및 인플레이션에 영향을 미칠 것으로 예상
• 모건 스탠리, 2023년 반등 이후 과대평가된 주식 경고
• 보너스 삭감은 주식 시장에 압력을 가함

영국 인플레이션

재무 리뷰, 데일리메일 UK 및 가디언:

• 인플레이션 보고서: 영국 소비자 물가가 12월에 4% 상승하여 예상치를 초과함.
• 금융 시장은 네 차례 금리 인하를 예상함.
• 가장 큰 상승 기여: 세금으로 인한 담배
• 2024년 다섯 번째 인하 가능성 65%, 중앙은행 회의와 연관된 스왑에 따라.
• 5월 금리 인하 가능성은 이전의 85%에서 50% 초과로 하락.
• 6월 금리 인하는 완전히 가격에 반영됨.
• 영국 재무장관 제레미 헌트, 3월 예산에서 큰 세금 인하 예고.
• 참고: 이전 재무장관 콰시 코아텡의 미니 예산안은 금리에 대한 혼란을 야기함.

인력 감축

Breakingthenews.net:

메이시스, 일자리 감축

• Workforce reduction: About 2,350 employees (13% of corporate staff, 3.5% of overall workforce).
• 매장 폐쇄: 자동화 및 해외 업무 수용을 위해 5개 매장 폐쇄.
• Tactical 전환:
  • 시각적 매력: 매장 내 외관 향상을 위해 시각 디스플레이 관리자에 집중.
  • 디지털 업그레이드: 디지털 기능 향상을 통해 온라인 쇼핑 경험 개선.

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