市場回顧:本週 2024 年 1 月 15 日至 19 日

Citigroup 第四季亮點

Reuters:

  • 營收:$174 億 (年減 ↓3%)  
  • 市場營收:$34 億 (↓19%)
  • 銀行業營收:$9.49 億 (↑22%)
  • 美國 個人銀行業務:$49 億 (↑12%)
  • 計劃裁員:到 2026 年裁員 2 萬人 (佔員工總數的 8%)
  • 挑戰依然存在,競爭對手 JP Morgan 和美國銀行也報告利潤下降。

全球黃金指數股票型基金

世界黃金佣金:

淨流出:十二月減少 $10 億 (連續第 7 個月虧損)
總持倉:3,225 噸 (十二月↓10 噸)


區域流動:

  • 北美:+$7.17億
  • 亞洲:+$2.08億
  • 歐洲:-$20 億

歷史:

  • 軟登陸:過去 兩次事件中的平均回報持平。
  • 經濟衰退實力:從歷史上看,黃金在經濟衰退期間效能良好。

日本經濟

Reuters、Gold.Org 和 Japan Times:

  • 日本央行 1 月 22 日至 23 日貨幣政策會議影響 USDJPY
  • 市場預期四月薪資情勢將有所好轉,負利率可能結束。
  • 實質薪資擔憂:連續第 20 個月 (十一月) 萎縮,年減 3.0%。加劇了對經濟復甦的憂慮。
  • 2024 Shunto (薪資談判):Rengo 尋求大幅加薪 5%。

石油市場

Reuters 和 Offshore Technology:

  • 衝突影響:對原油產量的影響有限
  • 獲利了結:價格在上週上漲 2% 後走弱
  • Brent Crude:收盤於 $78.15 (-0.2%)
  • WTI (West Texas Intermediate) 原油:假期期間價格為 $72.50 (-0.3%)
  • 沙烏地阿拉伯減產& 石油輸出國組織 (OPEC) 上漲:應對中東問題
  • 美國能源資訊署 (EIA) 展望:2024-2025 年平均油價維持穩定
  • 因應能源環境中的地緣政治變化。

美國和歐元區通貨膨脹

Financial Review 與 The Wall Street Journal:

  • 聯準會理事 Christopher Waller:美國距離 2% 通膨目標“只有一步之遙”
  • 呼籲謹慎:不急於降低基準利率;必須確保通膨持續走低
  • 經濟強勁,勞動市場穩健,通膨率逐步下降至 2%
  • Atlanta 聯準會主席 Raphael Bostic 警告稱,如果降息過早,通膨將“陷入拉鋸戰”
  • Euro 兌 USD 匯率跌至五週低點,因市場押注歐洲央行將提前降息,而聯準會則可能持續維持高利率

歐洲經濟

CNBC:

  • 葡萄牙央行總裁 Mario Centeno:歐元區通膨呈現正面走勢
  • 關注中期,不關注二月的短期波動
  • 德國央行總裁 Joachim Nagel:通膨過高,目前無法談論降息
  • 夏季有討論的潛力,國內壓力被認為是通膨變化的原因  

歐洲中央銀行更新

AFP 新聞:

  • 行長 Lagarde 暗示今年夏天可能降息
  • 強調依據最新經濟資料做出決策
  • 歐元區十二月通膨率為 2.9%,低於 2022 年峰值,但高於目標的 2%
  • 主要風險因素:能源價格 & 供應鏈中斷
  • 密切關注工資談判 & 利潤率以應對通膨
  • Lagarde:四月/五月工資協議後情況將更加明朗

2023 年年終獎金趨勢

Gusto 和 Morgan Stanley:

  • 美國獎金較 2022 年下降 3.8%-36.2%,較 2021 年下降 12.3%-36.7%
  • 科技業表現強勁 (年減 3.8%),儘管成長緩慢,但獎金穩定
  • 運輸業遭受重創,自去年以來下降了 36.2%
  • 預計獎金削減將影響消費和通膨
  • Morgan Stanley 警告稱,2023 年反彈後股票被高估
  • 獎金削減給股市施加壓力

英國通貨膨脹

The Financial Review\DailyMail UK 和 the Guardian:

  • 通膨報告:英國十二月份消費者物價上漲 4%,超過預期。
  • 貨貨幣市場定價下調四分之一個百分點。
  • 由於稅收,菸草是上漲貢獻最大的產業
  • 根據與央行會議相關的掉期資料,2024 年第五次降息的可能性為 65%。
  • 五月降息機率從前一天的 85% 降至 50% 多一點。
  • 六月的降息已經完全反映在市場價格上。
  • 英國財政大臣 Jeremy Hunt 在三月預算中透露將大幅減稅。
  • 注意:前財政大臣 Kwasi Kwarteng 的小型預算提議降息,導致 GBP 混亂。

裁員

Breakingthenews.net:

Macy’s 裁員

  • 裁員:約 2,350 名員工 (占公司員工的 13%,佔整體勞動力的 3.5%)。
  • 店鋪關閉:關閉五家門市,以適應自動化和離岸外包業務。
  • 戰略轉變:
    • 視覺吸引力:專注於視覺展示管理,以增強店內外觀。
    • 數位升級:透過數位功能的增強,改善網路購物體驗。

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