市場回顧:本週 2024 年 1 月 15 日至 19 日
January 20, 2024

Citigroup 第四季亮點
Reuters:
- 營收:$174 億 (年減 ↓3%)
- 市場營收:$34 億 (↓19%)
- 銀行業營收:$9.49 億 (↑22%)
- 美國 個人銀行業務:$49 億 (↑12%)
- 計劃裁員:到 2026 年裁員 2 萬人 (佔員工總數的 8%)
- 挑戰依然存在,競爭對手 JP Morgan 和美國銀行也報告利潤下降。
全球黃金指數股票型基金
世界黃金佣金:
淨流出:十二月減少 $10 億 (連續第 7 個月虧損)
總持倉:3,225 噸 (十二月↓10 噸)
區域流動:
- 北美:+$7.17億
- 亞洲:+$2.08億
- 歐洲:-$20 億
歷史:
- 軟登陸:過去 兩次事件中的平均回報持平。
- 經濟衰退實力:從歷史上看,黃金在經濟衰退期間效能良好。
日本經濟
Reuters、Gold.Org 和 Japan Times:
- 日本央行 1 月 22 日至 23 日貨幣政策會議影響 USDJPY
- 市場預期四月薪資情勢將有所好轉,負利率可能結束。
- 實質薪資擔憂:連續第 20 個月 (十一月) 萎縮,年減 3.0%。加劇了對經濟復甦的憂慮。
- 2024 Shunto (薪資談判):Rengo 尋求大幅加薪 5%。
石油市場
Reuters 和 Offshore Technology:
- 衝突影響:對原油產量的影響有限
- 獲利了結:價格在上週上漲 2% 後走弱
- Brent Crude:收盤於 $78.15 (-0.2%)
- WTI (West Texas Intermediate) 原油:假期期間價格為 $72.50 (-0.3%)
- 沙烏地阿拉伯減產& 石油輸出國組織 (OPEC) 上漲:應對中東問題
- 美國能源資訊署 (EIA) 展望:2024-2025 年平均油價維持穩定
- 因應能源環境中的地緣政治變化。
美國和歐元區通貨膨脹
Financial Review 與 The Wall Street Journal:
- 聯準會理事 Christopher Waller:美國距離 2% 通膨目標“只有一步之遙”
- 呼籲謹慎:不急於降低基準利率;必須確保通膨持續走低
- 經濟強勁,勞動市場穩健,通膨率逐步下降至 2%
- Atlanta 聯準會主席 Raphael Bostic 警告稱,如果降息過早,通膨將“陷入拉鋸戰”
- Euro 兌 USD 匯率跌至五週低點,因市場押注歐洲央行將提前降息,而聯準會則可能持續維持高利率
歐洲經濟
CNBC:
- 葡萄牙央行總裁 Mario Centeno:歐元區通膨呈現正面走勢
- 關注中期,不關注二月的短期波動
- 德國央行總裁 Joachim Nagel:通膨過高,目前無法談論降息
- 夏季有討論的潛力,國內壓力被認為是通膨變化的原因
歐洲中央銀行更新
AFP 新聞:
- 行長 Lagarde 暗示今年夏天可能降息
- 強調依據最新經濟資料做出決策
- 歐元區十二月通膨率為 2.9%,低於 2022 年峰值,但高於目標的 2%
- 主要風險因素:能源價格 & 供應鏈中斷
- 密切關注工資談判 & 利潤率以應對通膨
- Lagarde:四月/五月工資協議後情況將更加明朗
2023 年年終獎金趨勢
Gusto 和 Morgan Stanley:
- 美國獎金較 2022 年下降 3.8%-36.2%,較 2021 年下降 12.3%-36.7%
- 科技業表現強勁 (年減 3.8%),儘管成長緩慢,但獎金穩定
- 運輸業遭受重創,自去年以來下降了 36.2%
- 預計獎金削減將影響消費和通膨
- Morgan Stanley 警告稱,2023 年反彈後股票被高估
- 獎金削減給股市施加壓力
英國通貨膨脹
The Financial Review\DailyMail UK 和 the Guardian:
- 通膨報告:英國十二月份消費者物價上漲 4%,超過預期。
- 貨貨幣市場定價下調四分之一個百分點。
- 由於稅收,菸草是上漲貢獻最大的產業
- 根據與央行會議相關的掉期資料,2024 年第五次降息的可能性為 65%。
- 五月降息機率從前一天的 85% 降至 50% 多一點。
- 六月的降息已經完全反映在市場價格上。
- 英國財政大臣 Jeremy Hunt 在三月預算中透露將大幅減稅。
- 注意:前財政大臣 Kwasi Kwarteng 的小型預算提議降息,導致 GBP 混亂。
裁員
Breakingthenews.net:
Macy’s 裁員
- 裁員:約 2,350 名員工 (占公司員工的 13%,佔整體勞動力的 3.5%)。
- 店鋪關閉:關閉五家門市,以適應自動化和離岸外包業務。
- 戰略轉變:
- 視覺吸引力:專注於視覺展示管理,以增強店內外觀。
- 數位升級:透過數位功能的增強,改善網路購物體驗。
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