Tóm tắt thị trường: Tuần từ 13-17 tháng 11 năm 2023 | Deriv Blog

Lo ngại về tài chính của Mỹ

The Guardian: Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's đã thay đổi triển vọng về chính phủ Mỹ từ ổn định sang tiêu cực, viện dẫn sự chia rẽ ở DC và các rủi ro tài chính. Các lo ngại bao gồm những thâm hụt kéo dài trong bối cảnh lãi suất tăng và những trở ngại tiềm ẩn trong việc đạt được sự đồng thuận về các kế hoạch tài chính do sự phân cực chính trị. Với một cuộc đóng cửa đang cận kề, sự hợp tác lưỡng đảng là rất quan trọng để Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng đảm bảo quỹ trong tuần này. 

Tin tức năng lượng

Energy.gov: Giá Brent và WTI ghi nhận tuần thua lỗ thứ ba liên tiếp kể từ tháng Năm, nhưng đã thoát khỏi lãnh thổ quá bán. Các nhà phân tích chỉ ra mối lo ngại đang chuyển từ nỗi sợ sản xuất Trung Đông sang lo lắng về nhu cầu. Iraq ủng hộ các biện pháp cắt giảm dầu của OPEC+, trong khi Mỹ. các công ty năng lượng giảm số giàn khoan hoạt động trong tuần thứ hai liên tiếp. Mỹ. Văn phòng Dự trữ Dầu mỏ của DOE có kế hoạch mua dầu hàng tháng cho Dự trữ Dầu chiến lược đến tháng 5 năm 2024 với giá không vượt quá $79 mỗi thùng, nhằm đảm bảo các thỏa thuận tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế. 

Dự thảo ngân sách

The Hill: Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer bày tỏ sự hài lòng với kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để tránh một cuộc đóng cửa chính phủ.

Schumer thừa nhận có những thiếu sót trong dự thảo ngân sách tạm thời 'bậc thang' nhưng xem đó là một biện pháp 'sạch' để cấp vốn cho chính phủ trong hai tháng tới.

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ

Factset: Dự báo CPI tháng 10 năm 2023: 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu được xác nhận, điều này báo hiệu sự sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 6. Tháng trước đã chứng kiến mức tăng 3,7%.

Trong khi đó, lãi suất quỹ Fed hiện tại là 5,33% cao hơn 2% so với CPI dự báo. Vào ngày 27 tháng 10, Giám đốc đầu tư của Oppenheimer dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ tăng 18% vào cuối năm.

Cập nhật kinh tế

Yahoo Finance, CNBC, Barrons và Fortune: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng khoảng 490 điểm, tương đương 1,4%. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,9%. Chỉ số Nasdaq Composite đã tăng 2,4%. Trong một bước ngoặt bất ngờ, CPI tháng 10 của Mỹ là 3,2% và tháng trước là 3,7%.

Khảo sát Quản lý Quỹ của Bank of America tiết lộ rằng 80% người tham gia dự đoán lợi suất trái phiếu sẽ giảm vào năm 2024, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tâm lý hướng tới lạm phát và lãi suất thấp hơn. Các nhà đầu tư hiện đang nắm giữ cổ phiếu quá mức lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022.

Tin tức tiền điện tử

Market Watch: Tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, tụt lại trong khi cổ phiếu và vàng tăng vọt nhờ dữ liệu tích cực từ Mỹ. dữ liệu lạm phát gợi ý về một khả năng dừng lại trong việc tăng lãi suất của Fed.

Bitcoin đã giảm 2% xuống dưới $36,300, lùi lại từ đỉnh gần $38,000 của tuần trước.

Chỉ số giá tiêu dùng Vương quốc Anh

The Guardian và Forbes: Tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh đã giảm mạnh xuống 4,6% trong tháng 10, ghi nhận mức thấp nhất trong hai năm, nhờ vào chi phí gas và điện giảm.

Sự giảm này từ mức 6,7% của tháng 9 đã vượt quá dự đoán của các nhà kinh tế ở mức 4,8%.

Sự gia tăng nhỏ nhất trong hai năm đang hướng sự kỳ vọng của nhà đầu tư tới khả năng cắt giảm lãi suất BoE trong năm tới.

Đáng chú ý, HSBC, Halifax Intermediaries và Virgin Money đang phản hồi bằng cách điều chỉnh lãi suất, cung cấp lãi suất cố định cạnh tranh cho việc mua nhà và tái cấp vốn.

Doanh số bán lẻ Mỹ

The Wall Street Journal: Theo Bộ Thương mại, doanh số bán lẻ của Mỹ đã giảm 0,1% trong tháng 10, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 3 sau khi tăng 0,9% trong tháng 9. Doanh số bán lẻ đã giảm 0,1% trong tháng 10, đánh dấu sự suy giảm đầu tiên kể từ tháng 3 sau mức tăng 0,9% trong tháng 9.

Ngay cả khi không bao gồm các loại hàng hóa này, doanh số chỉ tăng 0.1%, sau mức tăng trung bình 0.6% trong sáu tháng trước.

Ngay cả khi không tính đến các danh mục này, doanh số cũng chỉ tăng 0,1%, theo sau là mức tăng trung bình 0,6% trong sáu tháng trước đó.

Home Depot báo cáo doanh số bán hàng cùng cửa hàng đã giảm 3,1%, trong khi doanh số tương đương của Target giảm 4,9% trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 10.

Chi phí vay tăng và những bất ổn kinh tế có thể góp phần vào việc hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng.

Reuters: Giá vàng đã ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 1% hôm nay, nhờ vào sự giảm giá của đồng đô la và lợi suất trái phiếu.

Reuters: Giá vàng đã tăng đáng kể trên 1% hôm nay, do sự giảm giá của đồng đô la và lợi suất trái phiếu.

Sự gia tăng trong số đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể góp phần vào nỗ lực của Fed trong việc kiềm chế lạm phát. Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Sự gia tăng trong các đơn xin trợ cấp thất nghiệp có thể góp phần vào nỗ lực của Fed trong việc kiềm chế lạm phát.

Các chỉ số kinh tế bổ sung bao gồm mức thấp kỷ lục 3,5 năm ở Mỹ. Giá sản xuất trong tháng 10, và giá tiêu dùng ổn định ở Mỹ. Giá tiêu dùng đã được báo cáo vào đầu tuần này.

Rủi ro kinh tế châu Âu

ECB và SPGlobal: Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo về những thiệt hại đáng kể có thể xảy ra đối với các ngân hàng EU nếu bị buộc phải bán trái phiếu để lấy tiền mặt.

Các rủi ro, bao gồm lạm phát cao ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng của hộ gia đình, sự giảm mạnh trong giá tài sản và nền kinh tế suy thoái, có thể làm gia tăng tác động lẫn nhau.

NPL thấp, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.