시장 요약: 2023년 11월 13일부터 17일까지

미국 재정 문제

가디언: 신용 평가 기관 무디스가 미국 정부에 대한 전망을 안정적에서 부정적으로 전환하며, DC 분열과 재정 위험을 지적했습니다. 우려 사항에는 상승하는 금리 속에서 지속적인 적자와 정치적 양극화로 인해 재정 계획에 대한 합의 도출에 잠재적인 장애물이 포함됩니다. 임박한 정부 폐쇄와 함께, 하원, 상원, 백악사의 이념을 초월한 협력이 이번 주 자금을 확보하는 데 중요합니다. 

Energi 뉴스

Energy.gov: 브렌트유와 WTI는 5월 이후 세 번째 연속 주간 손실을 기록했지만, 과매도 상태에서 벗어났습니다. 분석가들은 중동 생산 우려에서 수요 우려로의 전환을 언급하고 있습니다. 이라크는 OPEC+의 석유 감축을 지지하며, 미국의 에너지 기업들은 두 번째 주 연속으로 운영 중인 유정 수를 줄이고 있습니다. 미국. DOE의 석유 비축 사무소는 2024년 5월까지 전략적 석유 비축을 위해 배럴당 $79 이하로 월별 석유 구매를 계획하고, 납세자에게 비용 효율적인 거래를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

지출 법안

더 힐: 상원 다수당 원내대표인 척 슈머는 마이크 존슨 의장의 정부 폐쇄 회피 계획에 대한 만족감을 표명했습니다.

슈머는 '사다리식' 응급 지출 법안의 불완전함을 인정하지만, 다음 두 달 동안 정부 자금을 지원하기 위한 '청정한' 조치로 보고 있습니다.

미국 소비자 물가 지수

팩트셋: 2023년 10월 CPI 예상: 3.3% 전년 대비. 실현될 경우, 이는 6월 이후 첫 하락을 나타냅니다. 지난달은 3.7% 상승했습니다.

한편, 현재 유효한 연준 기금 금리가 5.33%로 예측 CPI보다 2% 높습니다. 10월 27일, 오펜하이머의 투자 본부장이 S&P 500이 연말까지 18% 급등할 것으로 예상합니다.

경제 업데이트

야후 파이낸스, CNBC, 바론스 및 포춘: 다우존스 산업 평균 지수가 약 490포인트, 즉 1.4% 상승했습니다. S&P 500은 1.9% 상승했습니다. 나스닥 종합 지수는 2.4% 상승했습니다. 놀라운 전개로, 미국 10월 CPI는 3.2%로, 지난달 3.7%로 나타났습니다.

뱅크 오브 아메리카의 펀드 매니저 설문조사는 응답자의 80%가 2024년 채권 수익률 하락을 예측하고 있으며, 이는 인플레이션과 금리에 대한 감정의 큰 변화를 나타냅니다. 투자자들은 이제 2022년 4월 이후 처음으로 주식 비중이 높습니다.

암호화폐 뉴스

마켓 워치: 비트코인을 포함한 암호화폐가 주식과 금이 긍정적인 미국 지표에 힘입어 상승하는 가운데 뒤쳐져 있습니다. 인플레이션 데이터가 연준의 금리 인상 중단 가능성을 시사하고 있습니다.

비트코인은 2% 하락하여 $36,300 이하로 떨어지며, 지난 주의 $38,000 근처에서의 최고점에서 물러났습니다.

영국 소비자 물가 지수

가디언과 포브스: 영국의 인플레이션율이 10월에 4.6%로 크게 하락하여 2년 최저치를 기록했으며, 이는 가스 및 전기 비용 감소 덕분입니다.

9월 6.7%에서의 하락폭은 경제학자들의 4.8% 예측을 초과했습니다. 

2년 만에 가장 작은 증가로 인해 투자자들은 내년에 BoE 금리 인하를 기대하게 되었습니다.

특히 HSBC, 할리팩스 중개업체, 그리고 버진머니는 변경된 금리로 반응하고 있으며, 주택 구매와 재융자를 위한 경쟁력 있는 고정 금리를 제공합니다.

미국 소매 판매

월스트리트 저널: 상무부에 따르면, 미국의 소매 판매는 10월에 0.1% 감소하여, 9월의 0.9% 증가 이후 처음으로 하락을 기록했습니다.

높은 금리로 인해 자동차 판매에 영향을 미쳤으며, 낮아진 유가가 주유소 지출을 줄였습니다.

이 카테고리를 제외하더라도, 판매는 이전 6개월 평균 상승 0.6%에 이어 0.1%만 증가했습니다.

홈디포는 동일 매장 판매가 3.1% 감소했으며, 타겟의 동종 매출은 10월 28일 종료된 3개월 동안 4.9% 감소했습니다.

상승하는 차입 비용과 경제적 불확실성이 소비자 지출을 제한하는 데 기여할 수 있습니다.

금 경제

로이터: 금 가격은 오늘 1% 이상 상승했으며, 이는 달러와 국채 수익률의 하락에 의해 주도되었습니다.

이 상승은 예상을 초과한 미국의 주간 실업 청구가 발표되었으며, 이는 연준의 금리 인상 중단에 대한 기대를 강화합니다.

실업 청구의 증가는 연준의 인플레이션 억제 노력에 기여할 수 있습니다.

추가 경제 지표로는 미국의 3.5년 만에 최저 기록이 포함됩니다. 10월 미국의 생산자 물가가 3.5년 만에 최저 기준이며, 안정세를 보이고 있습니다. 소비자 물가가 이번 주 초에 보고되었습니다.

유럽 경제 위험

ECB 및 SPGlobal: ECB 의장인 크리스틴 라가르드는 EU 은행이 자금을 확보하기 위해 채권을 매각해야 할 경우 잠재적으로 상당한 타격을 받을 수 있다고 경고했습니다.

가계의 가처분 소득에 영향을 미치는 높은 인플레이션, 자산 가격의 급락, 그리고 악화되는 경제와 같은 위험들은 서로의 영향을 증폭시킬 수 있습니다. 

NPL은 낮지만, 여전히 도전이 존재합니다.