Analisi fondamentale per principianti

L'analisi fondamentale è uno dei modi per analizzare i mercati finanziari e individuare il momento migliore per aprire un'operazione. A differenza dell'analisi tecnica, che valuta i movimenti di prezzo passati, l'analisi fondamentale si concentra su eventi economici e politici attuali e futuri che influenzano i movimenti dei prezzi.

L'obiettivo principale dell'analisi fondamentale è determinare se il prezzo di mercato attuale di un'attività riflette il suo valore reale. Le discrepanze tra i due numeri forniscono segnali di acquisto e vendita:

• Se un prezzo di mercato è superiore al valore reale stimato, i trader si aspettano un calo del prezzo e vendono un'attività.
• Se un prezzo di mercato è inferiore al valore reale stimato, i trader si aspettano un aumento del prezzo e acquistano un'attività.

Come determina l'analisi fondamentale il valore reale di un'attività?

Il valore reale di un'attività, noto anche come valore intrinseco o vero valore, può essere influenzato da molti fattori, sia locali (microeconomici) che internazionali (macroeconomici). L'analisi fondamentale tiene conto di tutti questi fattori e combina i risultati per prevedere i movimenti dei prezzi di mercato.

L'analisi microeconomica studia i fattori che influenzano la performance delle imprese e delle aziende. L'analisi macroeconomica, al contrario, esamina fattori più ampi che influenzano l'economia nazionale, regionale o internazionale nel suo insieme.

Inoltre, ogni mercato ha il proprio insieme di fattori specifici di mercato da valutare.

Come valuta l'analisi fondamentale ciascun mercato finanziario?

L'analisi fondamentale è particolarmente popolare tra i trader di azioni perché le aziende quotate in borsa hanno molte informazioni facilmente accessibili a chiunque, rendendo la valutazione del mercato molto più semplice. Tuttavia, puoi anche eseguire un'analisi fondamentale su tutti gli altri mercati finanziari utilizzando dati provenienti da diverse fonti.

Analisi fondamentale delle azioni

Uno dei documenti più importanti da studiare quando si valutano le azioni individuali è il bilancio di un'azienda – un riepilogo delle attività finanziarie dell'azienda.

Gli altri 2 documenti importanti che possono integrare l'analisi del bilancio sono il conto economico e il rendiconto finanziario.

Una volta studiata internamente un'azienda, è importante confrontarla con i suoi concorrenti e valutare la salute dell'intero settore e dell'economia del paese. Questo ti darà una panoramica completa del valore reale dell'azione.

Analisi fondamentale degli indici azionari

Poiché un indice azionario rappresenta una raccolta di azioni individuali, il primo passo nell'analisi di un indice è valutare ciascuna azione singolarmente. Una volta che hai una panoramica di ciascuna azione, il passo successivo è confrontarla con l'intero indice.

Questo ti darà la possibilità di identificare le azioni più performanti a cui prestare particolare attenzione e le azioni che non svolgono un ruolo significativo nell'indice.

L'ultimo passo è valutare la situazione economica dell'industria o del paese, a seconda dell'indice che analizzi.

Analisi fondamentale del forex

L'analisi fondamentale delle coppie forex misura la forza di una valuta, quindi i dati principali da analizzare sono le condizioni economiche del paese. Numeri come PIL (prodotto interno lordo), inflazione e il tasso d'interesse della banca centrale sono indicatori importanti della salute dell'economia.

Inoltre, è cruciale rimanere aggiornati su eventi politici e sociali che possono influenzare i movimenti dei prezzi della valuta. Ad esempio, la Brexit ha provocato un significativo calo della GBP e le manifestazioni di massa negli Stati Uniti tra maggio e giugno 2021 hanno portato al ribasso del valore del USD.

Analisi fondamentale delle materie prime

Poiché il mercato delle materie prime è principalmente composto da risorse naturali, i suoi prezzi sono influenzati dall'offerta e dalla domanda fisica. Ciò significa che i movimenti dei prezzi sono influenzati non solo da eventi politici ed economici, ma anche da disastri naturali.

Ad esempio, periodi di siccità e alluvioni hanno un significativo impatto sulle risorse agricole, causando carenze e diminuendo l'offerta, che porta ad un aumento dei prezzi.

Una delle principali fonti di informazioni sull'offerta e la domanda di beni di consumo è il report Commitment of Traders (COT), pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission. Questo report fornisce aggiornamenti settimanali sulla situazione del mercato delle materie prime, offrendo un'indicazione preziosa sui prossimi movimenti dei prezzi.

Analisi fondamentale delle criptovalute

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora molto nuovo, eseguire l'analisi fondamentale con gli stessi strumenti utilizzati per altri mercati finanziari è piuttosto difficile. Ad esempio, non puoi scoprire il valore reale di Bitcoin analizzando il bilancio di un'azienda che lo emette perché è decentralizzato, e non esiste alcuna azienda del genere.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni indicatori che possono prevedere un cambiamento imminente del prezzo delle criptovalute. Le regolamentazioni governative e le notizie hanno il maggior effetto sul loro prezzo. Ogni volta che un paese legalizza ufficialmente o vieta le criptovalute, i loro prezzi tendono a variare.

Altri fattori da considerare sono la capitalizzazione di mercato, il numero di transazioni e quanto una particolare criptovaluta è ampiamente accettata. Più elevato è ciascuno di questi indicatori, più popolare è la moneta e più probabile è che il suo prezzo aumenti.

Per aiutarti a valutare i mercati finanziari, Deriv pubblica un rapporto di mercato settimanale ogni lunedì, dove puoi trovare un'analisi della performance di mercato della settimana precedente e informazioni su attività in crescita e in calo.

Maggiore è il numero di dati, più precisa sarà la previsione, indipendentemente dal mercato che scegli. Per risultati migliori, puoi combinare sia l'analisi fondamentale che quella tecnica. Tieni presente che sia le previsioni dell'analisi fondamentale che quelle dell'analisi tecnica non sono per nulla precise al 100% e indicano solo possibili movimenti dei prezzi.