Yoshlar uchun fundamental tahlil

Fundamental tahlil moliyaviy bozorlarga tahlil qilish va savdo ochish uchun eng yaxshi vaqtni aniqlash usullaridan biridir. Joriy va kelajakdagi iqtisodiy va siyosiy voqealarni baholaydigan fundamental tahlil, o'tmishdagi narx harakatlarini baholaydigan texnik tahlildan farqli o'laroq, narx harakatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Fundamental tahlilning asosiy maqsadi, aktivning hozirgi bozor narxi uning haqiqiy qiymatini aks ettirayotganini aniqlashdir. Ikki raqam orasidagi farqlar sotib olish va sotish signallarini beradi:

• Agar bozor narxi baholangan haqiqiy qiymatdan yuqori bo'lsa, savdogarlar narxning pasayishini kutishadi va aktivni sotadilar.
• Agar bozor narxi baholangan haqiqiy qiymatdan past bo'lsa, savdogarlar narxning ko'tarilishini kutishadi va aktivni sotib oladilar.

Fundamental tahlil aktivning haqiqiy qiymatini qanday aniqlaydi?

Aktivning haqiqiy qiymati, shuningdek haqiqiy yoki ichki qiymat deb ataladigan, ko'plab omillar, mahalliy (mikroiqtisodiy) va xalqaro (makroiqtisodiy) ta'sirlanishi mumkin. Fundamental tahlil barcha bu omillarni hisobga oladi va natijalarni kombinatsiyalab, bozor narxlari harakatlarini bashorat qiladi.

Mikroiqtisodiy tahlil bizneslar va kompaniyalar faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni o'rganadi. Makroiqtisodiy tahlil esa, aksincha, milliy, mintaqaviy yoki xalqaro iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadigan kengroq omillarni o'rganadi.

Bundan tashqari, har bir bozor o'ziga xos bozor omillarini baholashga ega.

Fundamental tahlil har bir moliya bozorini qanday baholaydi?

Fundamental tahlil aksiyadorlar orasida ayniqsa mashhur, chunki davlatga chiqarilgan kompaniyalar ko'plab ma'lumotlarni har kimga osonlikcha taqdim etadi, bu esa bozorni baholashni ancha osonlashtiradi. Biroq, siz fundamental tahlilni boshqa barcha moliya bozorlarida ham boshqacha manbalardan olingan ma'lumotlar yordamida amalga oshirishingiz mumkin.

Aksiyalar ustida fundamental tahlil

Alohida aksiyalarga baho berishda o'rganish uchun eng muhim hujjat kompaniyaning balans hisobidir - kompaniyaning moliyaviy faoliyatini jamlash.

Balans hisobini tahlil qilishni qo'shimcha ravishda o'rganish uchun yana 2 muhim hujjat - daromad va pul oqimi hisobotlari.

Kompaniya ichki ravishda o'rganilgandan so'ng, uni raqobatchilari bilan taqqoslash va butun sanoatning ahvolini va mamlakat iqtisodiyotini baholash muhimdir. Bu sizga aksiyaning haqiqiy qiymati to'g'risida to'liq ma'lumot beradi.

Aksiyalar indekslari ustida fundamental tahlil

Aksiyalar indeksi alohida aksiyalarning to'plamini ifodalagani uchun, indeksni tahlil qilishda birinchi qadam har bir aksiyani alohida baholashdir. Har bir aksiyaning umumiy ko'rinishidan so'ng, keyingi qadam uni butun indeks bilan taqqoslashdir.

Bu sizga eng samarali aksiyalarni aniqlab, ularga diqqat qilish imkonini beradi va indeksda muhim rol o'ynamaydigan aksiyalarni aniqlaydi.

Oxirgi qadam - tahlil qilayotgan indeksga qarab, sanoat yoki mamlakatning iqtisodiy holatini baholash.

Forex ustida fundamental tahlil

Forex juftliklarining fundamental tahlili valyutaning kuchini o'lchaydi, shuning uchun tahlil qilish uchun asosiy ma'lumot mamlakatning iqtisodiy holati hisoblanadi. Ya'ni, YAIM (yalpi ichki mahsulot), inflyatsiya va markaziy bankning foiz stavkalari iqtisodning salomatligi uchun muhim ko'rsatkichlardir.

Bundan tashqari, valyutaning narx harakatlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan siyosiy va ijtimoiy voqealarni kuzatish juda muhim. Masalan, Brexit GBPning jiddiy pasayishiga olib keldi va 2021 yil may-iyun oylarida AQShda ommaviy namoyishlar USDning qiymatining pasayishiga sabab bo'ldi.

Tovarlar ustida fundamental tahlil

Tovarlar bozori asosan tabiiy resurslardan iborat bo'lib, narxlari jismoniy taklif va talab tomonidan harakatlantiriladi. Bu narx harakatlariga ta'sir ko'rsatuvchi siyosiy va iqtisodiy voqealardan tashqari, tabiiy ofatlar ham kirmoqda.

Masalan, qurg'oqchiliklar va to'fonlar qishloq xo'jaligi resurslariga jiddiy ta'sir ko'rsatib, yetishmovchiliklar va taklifning kamayishiga olib keladi, bu esa narxlarning oshishiga sabab bo'ladi.

Tovar aktivlarining taqdimoti va talabiga oid ma'lumot manbalaridan biri - Tovar Kelishuvlari (COT) hisobotidir, u Tovarchyilik Bozori Komissiyasi tomonidan nashr etiladi. Ushbu hisobot har hafta tovar bozorining holati haqida yangiliklar taqdim etib, kelgusi narx harakatlari haqida qimmatli ko'rsatkichlarni taqdim etadi.

Kriptovalyutalar ustida fundamental tahlil

Kriptovalyuta bozori hali juda yangi bo'lganligi uchun, shunga o'xshash boshqa moliya bozorlaridagi asboblarni ishlatib, fundamental tahlilni amalga oshirish qiyin. Masalan, Bitcoinning asl qiymatini uning ishlab chiqarish hujjatidagi balans hisobotini tahlil qilish orqali aniqlab bo'lmaydi, chunki u markazlashtirilmagan va bunday kompaniya mavjud emas.

Biroq, kriptovalyutalarning kelgusi narx o'zgarishini bashorat qilish uchun hali ham ba'zi ko'rsatkichlar mavjud. Dövlətning tartibga solish va yangiliklar uning narxlanishiga eng ko'p ta'sir etadi. Har safar bir mamlakat rasmiy ravishda kriptovalyutalarni qonuniylashtirsa yoki taqiqlasa, ularning narxlari odatda o'zgaradi.

Diqqatni jalb etishi kerak bo'lgan boshqa omillar - bozor kapitalizatsiyasi, tranzaksiyalar soni va muayyan kriptovalyutaning qanchalik keng qabul qilinganidir. Har bir ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, tangalar shunchalik mashhur bo'ladi va narxining oshish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi.

Moliyaviy bozorlarni baholashingizda yordam berish uchun, Deriv har dushanba kuni haftalik bozor hisobotini chiqaradi, bu erda siz o'tgan hafta bozor faoliyati tahlili va trendga ega va pasayuvchi aktivlar haqida ma'lumot topishingiz mumkin.

Ko'proq ma'lumot, qaysi bozorni tanlasangiz ham, sizga aniqroq bashorat beradi. Yaxshi natijalarga erishish uchun siz fundamental va texnik tahlilni birlashtirishingiz mumkin. Lekin unutmangki, fundamental va texnik tahlil bashoratlari 100% aniq emas va faqat potentsial narx harakatlarini ko'rsatadi.