应对美联储的谨慎立场和全球经济事件

美联储 10 月 31 日至 11 月 1 日会议纪要显示，其将继续实施紧缩性货币政策，且没有短期内降息的迹象。 

联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要显示参与者指出，如果收到的信息表明委员会在实现通胀目标方面进展不足，则进一步收紧货币政策'将是适当的'。

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这种谨慎的立场导致金价在 11 月 22 日星期三跌破每盎司 2,000 USD。 尽管如此，受一系列低于预期的经济数据公布后，市场预期美国利率明年可能开始下降，金价在一周多时间里上涨了约 3%。

美联储自 2023 年 7 月以来已暂停加息，市场普遍预计该机构将在明年上半年的大部分时间内维持利率不变。

对全球货币的影响：Australian dollar 和 Japanese yen

• 受美联储立场和国内经济数据影响，Australian dollar 兑 US dollar 跌至 0.655 USD 左右。 为应对持续的通货膨胀，澳大利亚储备银行 (RBA) 11 月份将现金利率上调 25 个基点至 4.35%。 有趣的是，澳大利亚央行已经改变了基调，目前表示未来加息将取决于即将公布的数据。

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• 受美联储限制性前景的影响，Japanese yen 兑 dollar 汇率跌破 148。 日本正关注即将公布的制造业和服务业采购经理人指数 (PMI) 数据以及通胀数据，以提供经济指导。 最近的数据显示，由于全球需求放缓和国内通胀上升，日本第三季度经济萎缩速度快于预期。 日本央行仍致力于宽松政策，并对收益率曲线控制进行小幅调整。

投资趋势：对冲基金和科技股票

Goldman Sachs 的一份报告强调，对冲基金的拥挤程度达到了历史最高水平，这主要是由于对“七大巨头”科技股的押注增加。 对 735 家持有 2.4 万亿 USD 股票总仓位的对冲基金的分析显示，这些基金的前 10 大持股平均占其多头投资组合的 70%。

股市推动者

全球最有价值的芯片制造商 ​​Nvidia 在 11 月 21 日星期二的声明中宣布，本季度预计收入约为 200 亿 USD。 这一数字超过了 Wall Street 预测的 179 亿 USD 平均数。 然而，该公司承认，由于美国出口限制影响了对中国销售，预计第四季度将产生不利影响。 因此，该公司的股价在盘后交易中下跌了 1.7%。

即将发生的全球经济事件

• 英国的财政前景：英国将于 11 月 22 日星期三公布秋季预算案，预计将揭示该国在经济动荡时期的财政策略。
  
• 日本的通胀数据：日本即将于 11 月 23 日星期四发布的消费者物价指数 (CPI) 数据对其货币政策和货币估值至关重要。 

这意味着什么

美联储谨慎加息态度可能在短期内支持经济增长，但高通胀仍令人担忧。 澳大利亚央行和美联储在应对通胀时采取的不同策略反映了全球经济的不同反应。 

美国交易周缩短，11 月 23 日星期四因假期休市，这为投资者提供了暂停并重新评估其策略和投资组合的及时机会。 

我们将随时通报未来几个月内影响金融市场动态的重要经济事件和市场发展情况。