Fed의 신중한 태도와 글로벌 경제 이벤트를 탐색합니다.

November 22, 2023

시장 뉴스

미국 연방준비제도(Fed)의 10월 31일부터 11월 1일 회의록은 금리 인하의 조짐 없이 제한적 통화 정책의 지속을 시사하고 있습니다.

FOMC 회의록은 참가자들이 향후 통화 정책의 긴축이 '적절할 것'이라고 언급했으며, 이는 정보가 위원회의 인플레이션 목표에 대한 진전이 불충분하다는 것을 나타낼 경우 해당됩니다.

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이러한 신중한 태도는 11월 22일 수요일 금 가격이 온스당 2,000 달러 이하로 떨어지게 만들었습니다. 그럼에도 불구하고, 금은 예상보다 부드러운 경제 데이터 시리즈 후에 내년에는 미국 금리가 하락할 것이라는 기대가 커짐에 따라 일주일 이상에 걸쳐 약 3% 상승했습니다.

2023년 7월 이후 금리 인상을 중단한 Fed는 내년 상반기 대부분 동안 금리를 유지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 통화에 미치는 영향: 호주 달러 및 일본 엔

호주 달러는 Fed의 입장과 국내 경제 데이터에 반응하여 미국 달러에 대해 약 0.655 USD로 하락했습니다. 호주 준비은행 (RBA)는 지속적인 인플레이션 문제를 다루기 위해 11월에 기준 금리를 25bp 인상하여 4.35%로 설정했습니다. 흥미롭게도, RBA는 이제 향후 금리 인상이 다가오는 데이터에 따라 달라질 것이라고 언급하면서 어조를 변화시켰습니다.

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일본 엔은 Fed의 제한적 전망에 영향을 받아 달러당 148을 넘어서 하락했습니다. 일본은 향후 제조업 및 서비스 구매 관리자 지수(PMI) 수치와 인플레이션 데이터에 경제적 지침을 두고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 일본 경제는 글로벌 수요 감소와 국내 인플레이션 상승으로 인해 3분기에 예상보다 빠르게 축소되었습니다. 일본은행은 수익률 곡선 조정의 경미한 조정과 함께 완화적 정책에 전념하고 있습니다.

투자 트렌드: 헤지 펀드와 기술 주식

골드만 삭스 보고서는 헤지펀드의 군집 현상이 사상 최고치를 기록했으며, 이는 주로 '마그니피센트 7' 기술 주식에 대한 베팅 증가 때문이라고 강조합니다. 총 주식 포지션이 2.4조 달러에 달하는 735개의 헤지 펀드 분석에 따르면, 이들 펀드는 상위 10개 보유 종목에 평균 70%의 장기 포트폴리오를 할당하고 있습니다.

주식 시장 동향

Nvidia는 11월 21일 화요일 현재 분기에 약 200억 달러의 예상 수익을 발표했습니다. 이 수치는 월스트리트의 평균 전망인 179억 달러를 초과했습니다. 그러나 이 회사는 미국의 수출 제한으로 인해 중국에 대한 판매에 부정적인 영향을 받을 것으로 예상했음을 인정했습니다. 그 결과, 회사의 주가는 연장 거래에서 1.7% 하락했습니다.

향후 글로벌 경제 이벤트

영국의 재정 전망: 11월 22일 수요일 발표될 영국 가을 성명서는 불확실한 경제 시기에 해당 국가의 재정 전략에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
일본의 인플레이션 데이터: 일본의 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 11월 23일 목요일에 발표될 예정이며, 이는 통화 정책 및 통화 가치에 중요한 요소입니다.