Resumo do mercado: Semana de 05 a 09 de fevereiro de 2024

The Wall Street Journal: Forte crescimento dos EUA & reação do mercado

• Os empregadores adicionaram 353.000 empregos, superando as expectativas e sinalizando uma robusta força económica.
• As taxas de rendimento das obrigações aumentaram após o relatório, sugerindo a confiança dos investidores num corte tardio das taxas da Reserva Federal.
• O relatório de folha de pagamento pode manter a Fed em espera por agora, com a próxima reunião a 19-20 de março.
• Enquanto as ações registaram ganhos, as empresas mais pequenas enfrentaram desafios em meio a preocupações sobre cortes prolongados nas taxas.

Kitco: Inquérito sobre o ouro e a prata em 2024

• A UBS prevê que o ouro e a prata subam perante as expectativas de cortes nas taxas da Reserva Federal.
• O ouro prospera à medida que as taxas de juro caem, oferecendo uma proteção contra rendimentos baixos das obrigações.
• A prata pode superar o ouro num cenário de flexibilização da Fed, afirma o estrategista da UBS.
• Opiniões divergentes: A Alliance Financial prevê uma maior queda do ouro, enquanto a Zaye Capital Markets mantém-se cautelosa.

9news: Decisão da taxa do Banco Central Australiano a 06 de fev

• Prevê-se que o Banco de Reserva da Austrália (RBA) mantenha a taxa de juro de referência e atualize as perspetivas económicas
• O Índice de Preços no Consumidor (IPC) de dezembro revela uma inflação de 4,1%
• A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) alerta os bancos centrais contra cortes rápidos nas taxas de juro
• O RBA realizará oito reuniões em 2024, saltando abril, julho e outubro
• AUDUSD abaixo das médias móveis de 10 e 50 dias, sinalizando potencial fraqueza

The Business Standard: IPC da China em 08 de fevereiro

• Pressões deflacionárias aumentam: Fraca procura interna
• Importância da política fiscal de apoio enfatizada
• Comportamento do consumidor afetado: Previsão de compras adiadas
• Impulso da política fiscal de Pequim: Aumento do défice orçamental, incentivo aos bancos
• Impacto dos preços da carne de porco: Queda dos preços afeta os valores do IPC
• Ampla oferta de suínos & consumo lento contribuem

ABC News: RBA mantém taxas

• A decisão do RBA de manter as taxas inalteradas era amplamente antecipada
• Um número crescente de economistas espera agora que o RBA comece a cortar as taxas na segunda metade deste ano à medida que a inflação continua a moderar
• Declaração do RBA: A inflação continuou a diminuir no trimestre de dezembro. Apesar deste progresso, a inflação permanece elevada em 4,1%.
• Trazer a inflação de volta à meta dentro de um prazo razoável continua a ser a maior prioridade do Conselho do RBA. Isto está em conformidade com o mandato do RBA para a estabilidade de preços e o pleno emprego.

CNBC e Reuters: Chamada à revisão da General Motors 

• A General Motors está a recolher 323 232 veículos para resolver um problema com a porta traseira que pode abrir-se durante a condução, potencialmente causando um perigo na estrada, segundo a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário.
• EUA. As vendas de veículos aumentaram 14,1%, com vendas reportadas de aproximadamente 2,6 milhões de veículos em 2023, representando o melhor ano do fabricante automóvel desde 2019.
• Em comparação com os seus concorrentes nos EUA, a Toyota vendeu 2,3 milhões e a Honda vendeu 1,3 milhões de automóveis em 2023.

Reuters: A incerteza volta ao Tesouro dos EUA

• Subida acentuada do rendimento das obrigações do Tesouro
• Cautela da Fed desencadeia recalibração
• Rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos sobe 20 pontos base
• Preocupações com o aumento da oferta de obrigações
• Prevista emissão de novas obrigações governamentais no valor de 2 biliões de USD
• Robert Tipp, da PGIM Fixed Income, prevê rendimentos a 10 anos a aproximarem-se dos 5%
• John Madziyire, da Vanguard, planeia começar a subir para 4,5%

Yahoo & BNN Bloomberg: Citigroup alerta sobre o Nasdaq

• Estrategistas da Citigroup Inc. alertam para um possível colapso mais amplo
• Apostas pessimistas nos futuros do Nasdaq 100 completamente apagadas
• Scott Rubner da Goldman Sachs alerta para uma possível queda do mercado

Wall Street Journal e CFR: Deflação Intensifica-se na China

• Os preços ao consumidor na China caem 0,8% em termos homólogos em janeiro
• Os preços de fruta, legumes e carne diminuem
• Os preços da carne de porco caem 17,3% em termos homólogos
• O crescimento do rendimento abranda, desafiando o serviço da dívida e as despesas
• Os lucros das empresas diminuem, dificultando o investimento e a contratação
• Recessão do balanço iminente à medida que o peso da dívida aumenta
• O Banco Popular da China fixa a taxa de paridade central para evitar a depreciação do yuan

Seeking Alpha: JP Morgan afirma que o petróleo bruto pode subir mais 10

• Espera-se que o petróleo bruto suba mais 10 USD até maio
• JP Morgan prevê aperto do mercado
• Economia global mostra sinais de melhoria
• Inventários de petróleo bruto diminuem em todas as regiões

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