시장 리캡: 2023년 11월 <b>6</b>일부터 <b>10</b>일까지

인플레이션 제어 

블룸버그: 전 재무장관 로렌스 서머스는 연방준비제도가 인플레이션을 억제하는 데 성공할 것이라는 조급한 확신에 대해 경고합니다.

그는 조급한 선언과 최근 시장 반응이 전투가 끝나지 않았음을 시사한다고 언급합니다.

한편, 전 바클레이스 CEO인 밥 다이아몬드는 기업 채무에 대한 추가 도전에 대비하며, 향후 더 많은 신용 문제가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

금과 일자리

미 국방부 및 미국 노동 통계국과 로이터: 금 가격은 금요일에 미국에 의해 상승했습니다. 달러와 재무 수익률이 약한 미국 일자리 데이터에 따라 하락했습니다. 이는 연방준비제도가 금리를 더 이상 인상하지 않을 것이라는 기대를 강화합니다.

이스라엘-하마스 갈등의 지속적인 긴장 속에서, 미국 국방부는 이스라엘에 특수부대가 배치되었음을 확인했습니다.

비농업 급여 고용은 10월에 150,000명이 증가했으며, 의료, 정부 및 사회 복지 분야에서 일부 일자리 증가가 있었지만, 제조업에서는 파업으로 인해 감소했습니다.

이 데이터는 연준의 일시 중단을 강화하는 데 도움이 되며, 이는 시카고 블루라인 퓨처스의 수석 시장 전략가 필립 스트리블에 따르면 금 가격을 지지합니다.

영국 인플레이션

블룸버그와 로이터: 영국은행 수석 경제학자 휴 필은 에너지 비용 절감으로 인해 영국 인플레이션이 세계적으로 낮은 금리에 맞춰질 것으로 기대합니다.

그는 10월에 "급격한 추가 하락"이 예상되며, 이는 인플레이션을 5% 이하로 낮추고 미국과 유로존 간의 격차를 좁혀줄 것이라고 기대합니다.

금리 인하는 15년 최고치에서 내년 중반까지 기다려야 할 것으로 보입니다.

투자자 심리

CNBC: 2,000달러/온스를 지속적으로 초과하기 위해, 금은 잠재적인 금리 인하에 대한 더 명확한 연준 신호와 ETF 투자자들의 회복을 기다릴 것이라는 헤라우스 메탈스의 분석입니다.

트레이더들은 CME FedWatch에 따르면 12월에 금리가 유지될 확률이 90%라고 지적하고 있습니다.

CFTC 데이터에 따르면, 투기자들은 10월 31일 주 기준 COMEX 금 선물에서 순 롱 포지션을 15,661계약에서 106,343계약으로 증가시켰습니다.

금리 인상

가디언: RBA 이사회는 현금 금리를 25bp 인상하여 4.35%로, 12년 최고치를 기록했습니다. 이는 경제학자의 예상과 일치했습니다.

이는 2022년 5월 이후로 13번째 금리 인상입니다.

신임 총재 미셸 불록과 이사회는 인플레이션이 그들의 예상과 일치하지 않을 경우 금리 인상을 재개할 의사를 지속적으로 신호했습니다.

특히, 주요 4개 은행 중에서 내셔널 오스트레일리아 뱅크만이 2월에 4.6%의 정점을 예상하며 또 다른 금리 인상을 예측하고 있습니다.

미국 신용 카드 부채

CNBC와 블룸버그: 최근 뉴욕 연방준비은행의 데이터에 따르면 미국인들의 신용 카드 부채가 어마어마한 1.08조 달러에 도달했습니다.

또한, 신용 카드 연체율이 증가했습니다. 

신용 카드 사용자 중 약 10%가 이자와 수수료가 원금 상환액을 초과하는 '지속적 부채'에 빠져 있습니다.

평균 연 이자율도 사상 최고치인 20%를 초과했습니다.

연준 이사 미셸 보우맨은 연방 기금 금리를 사용하여 인플레이션 문제를 해결할 계획이지만, 시장 심리는 내년에 금리 인하 가능성을 시사합니다.

EU 경기 침체

GBNews: 전 유럽 중앙은행(ECB) 총재는 우려를 표명하며, 연말까지 유럽 연합(EU)에서 잠재적인 경기 침체를 예측했습니다. 이 경고는 EU가 팬데믹 회복과 러시아의 우크라이나와의 갈등에서의 도전에 직면하고 있는 가운데 나왔습니다.

그는 경제 정책뿐만 아니라 외교 정책 및 방어 능력을 포함한 더 통일되고 강력한 EU의 필요성을 강조합니다. 그러나 그의 예측은 ECB 또는 IMF의 최근 예측보다 더 비관적입니다.

금 경제학

로이터: 오늘 금 가격은 3일 연속 하락했으며, 투자자들은 미국 중앙은행의 금리에 대한 신호를 주의 깊게 살펴보고 있습니다. 중앙은행의 행동에 대해.

TD 증권의 상품 전략가 다니엘 갈리의 말에 따르면 금 가격의 방향은 경제 데이터와 미국 중앙은행의 행동에 의해 영향을 받을 것입니다. 이스라엘-하마스 갈등과 관련된 위험 프리미엄도 줄어들고 있습니다. 그러나 갈등이 격화될 경우 금 가격이 상승할 수 있습니다. 이는 시카고 블루라인 퓨처스의 수석 시장 전략가 필립 스트리블이 언급한 바입니다.

그러나 갈등의 어떤 확대는 시카고의 Blue Line Futures의 수석 시장 전략가인 필립 스트리블(Phillip Streible)이 언급했듯이 금 가격을 더 높일 수 있습니다.

인플레이션

로이터: 제롬 파월 의장을 비롯한 연방준비제도 관계자들은 현재 금리가 인플레이션에 대응하기에 충분한지에 대한 불확실성을 표명했습니다.

파월은 가격 상승을 억제하는 공급 문제의 제한된 영향력을 언급했습니다.

세인트루이스 연방준비은행의 임시 총재인 캐슬린 오닐 페이즈는 지속적인 경제 불확실성을 강조하며 "추가 금리 인상이 테이블에서 제외돼 있다고 제시하는 것은 현명하지 않을 것"이라고 말했습니다.

주식시장의 상승세는 2023년 11월 9일에 끝났습니다. 

호주 경제

월스트리트 저널: 호주 연방은행은 근로자 인플레이션 예측을 가까운 기간에 수정하며 인플레이션 압력이 예상보다 더디어지고 있음을 강조했습니다.

정점은 지나갔지만, 인플레이션은 여전히 높게 유지되며 이전의 예상치를 초과하고 있습니다.

예상치 못한 경제 회복력은 RBA가 GDP 성장률과 실업률을 수정하도록 촉구하고 있습니다.

부드러운 GDP 성장률이 예상되지만, 2024년 중반부터 점진적인 강화를 예상하며 2025년 말에는 약 2.25%에 이를 것으로 보입니다.