Thu nhập quý tài chính 3 của Nvidia — Thứ Ba, 21 tháng 11

Trí tuệ nhân tạo tiếp tục chiếm ưu thế trong mùa thu nhập của các công ty công nghệ khi nhu cầu đối với các vi mạch và bán dẫn AI tiếp tục tăng trưởng với tốc độ theo cấp số nhân. Ở vị trí hàng đầu của bối cảnh này là Nvidia, hiện đang sản xuất 70% các chip và bán dẫn được sử dụng trong các ứng dụng AI trên toàn cầu.

Khi sự kỳ vọng gia tăng, báo cáo thu nhập sắp tới của Nvidia, dự kiến sẽ phát hành vào lúc 4:00 chiều theo giờ New York vào thứ Ba, ngày 21 tháng 11, sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hiệu suất của công ty và hướng đi rộng hơn của lĩnh vực công nghệ AI.

Có gì đáng chờ đợi từ báo cáo thu nhập của Nvidia?

Theo Bloomberg, doanh thu quý ba của Nvidia dự kiến sẽ tăng lên 16.04 tỷ USD từ 13.5 tỷ USD quý trước, trong khi lợi nhuận mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến sẽ tăng từ 2.70 USD trong quý trước lên 3.36 USD.

Nhà đầu tư cũng sẽ xem xét hướng dẫn tương lai của Nvidia, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định xuất khẩu gần đây của Hoa Kỳ, đã hạn chế việc xuất khẩu các chip A800 và H800 của Nvidia sang Trung Quốc. Theo Financial Times, Nvidia đang lên kế hoạch phát hành ba chip mới, H20, L20 và L2, dành cho Trung Quốc tôn trọng các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Nvidia cũng vừa thông báo về việc ra mắt chip AI H200 nâng cấp của mình, sở hữu băng thông và dung lượng bộ nhớ cao hơn so với H100. Nhà đầu tư cũng sẽ phân tích dự đoán doanh số của chip mới, dự kiến sẽ công bố vào quý hai năm 2024.

Báo cáo tài chính quý hai của Nvidia

Trong quý hai, Nvidia đã vượt qua dự đoán của thị trường, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trên các chỉ số chính. Đáng chú ý, công ty đã báo cáo EPS là 2.70 USD, vượt qua mức 2.07 USD mà Bloomberg dự kiến. Doanh thu trong quý đạt 13.51 tỷ USD, tăng 88% so với quý trước và vượt qua ước tính của Bloomberg là 11.04 tỷ USD. Nvidia cũng thông báo về việc mua lại 7.5 triệu cổ phiếu và phân phối cổ tức tổng cộng 3.38 tỷ USD. Cổ phiếu của họ đã tăng 6% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố.

Trong cuộc họp báo sau khi công bố thu nhập, CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã nhấn mạnh việc các công ty trên toàn cầu chủ động nắm bắt các công nghệ AI và tính toán tốc độ nhanh hơn. Sự thành công của công ty đặc biệt được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của nó, do nhu cầu đối với các chip AI A100 và H100, rất quan trọng cho việc phát triển và chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT. 

Phân tích thu nhập quý 3 của Nvidia: Tác động đến hướng đi của cổ phiếu và lĩnh vực công nghệ AI

Cổ phiếu này đã trở thành cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số S&P 500 năm nay, tăng 230%. Gần đây, nó đã tinh chỉnh trong khoảng 100 USD, tiếp cận một mức kháng cự mạnh xung quanh mức 500 USD. 

Báo cáo thu nhập này sẽ giúp các nhà giao dịch làm rõ liệu Nvidia có phải là một cổ phiếu nên mua hay bán ở những mức cao kỷ lục này. Với những kết quả yếu hơn, chúng ta có thể thấy sự giảm xuống tới các mức hỗ trợ 470 USD và 450 USD. Tuy nhiên, một báo cáo tích cực có thể đẩy cổ phiếu lên những mức cao mới trên 500 USD.

‍

Cũng cần phải cân nhắc rằng Nvidia có tỷ lệ giá trên lợi nhuận trên 113, khiến một số nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu này đang bị định giá quá cao. 

So sánh tỷ lệ này với Qualcomm, một trong những đối thủ nhỏ hơn của nó, cho thấy một sự tương phản rõ rệt. Tỷ lệ giá trên lợi nhuận của Qualcomm là 18.73, thấp hơn nhiều so với của Nvidia. Trong báo cáo thu nhập gần đây nhất, EPS của Qualcomm được ghi nhận là 2.02 USD, vượt qua ước tính của Bloomberg là 1.92 USD. Doanh thu đạt 8.67 tỷ USD, cao hơn so với mức kỳ vọng 8.51 tỷ USD. Họ cũng đã đưa ra dự báo mạnh mẽ cho quý hiện tại và tăng hơn 3% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố. Trên thực tế, nhiều ngân hàng đầu tư, chẳng hạn như JP Morgan, đã có đánh giá mua mạnh đối với cổ phiếu này.

Dù bạn có nghĩ Qualcomm là lựa chọn tốt hơn hay không, báo cáo thu nhập quý ba sắp tới của Nvidia sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hướng đi tổng thể của lĩnh vực công nghệ driven AI. Hãy theo dõi xem EPS và doanh thu của họ có vượt qua dự báo của thị trường hay không và những hướng dẫn tương lai nào được đưa ra cho sự phát triển của công ty. Hãy chờ xem.