Nvidia Q3 earnings — Tuesday, 21 November

Sztuczna inteligencja nadal odgrywa kluczową rolę w tym sezonie wyników firm technologicznych, ponieważ zapotrzebowanie na mikrochipy AI i półprzewodniki rośnie w szybkim tempie. Na czoła tej branży wysuwa się Nvidia, która obecnie produkuje 70% chipów i półprzewodników stosowanych w zastosowaniach AI na całym świecie.

As anticipation builds, Nvidia's upcoming earnings report, scheduled for release at 4:00 pm New York time on Tuesday, 21 November, is poised to provide critical insights into the company's performance and the broader trajectory of the AI-driven technology sector.

Czego się spodziewać po raporcie wyników Nvidii?

According to Bloomberg, Nvidia’s third-quarter revenue is expected to rise to 16.04 billion USD from 13.5 billion USD last quarter, while earnings per share (EPS) is expected to rise from 2.70 USD in the last quarter to 3.36 USD.

Inwestorzy będą także zwracać uwagę na prognozy Nvidii, szczególnie w świetle ostatnich amerykańskich kontroli eksportu, które ograniczyły eksport chipów A800 i H800 Nvidii do Chin. Według Financial Times, Nvidia planuje wydanie trzech nowych chipów, H20, L20 i L2, dostosowanych do Chin, które spełniają amerykańskie normy eksportowe.

Nvidia ogłosiła również wprowadzenie swojego zaktualizowanego chipu AI H200, który ma zwiększoną przepustowość pamięci i pojemność w porównaniu do H100. Inwestorzy będą również analizować nowe prognozy sprzedaży chipów, które mają być ogłoszone w drugim kwartale 2024 roku.

Raport finansowy Nvidii za drugi kwartał

W drugim kwartale Nvidia przewyższyła oczekiwania rynku, pokazując znaczący wzrost w kluczowych wskaźnikach. Warto zauważyć, że firma zgłosiła EPS na poziomie 2,70 USD, przekraczając oczekiwaną kwotę 2,07 USD podaną przez Bloomberga. Przychody za kwartał wyniosły 13,51 miliarda USD, co oznacza wzrost o 88% w porównaniu do poprzedniego pierwszego kwartału i przekroczyło szacunek Bloomberga na poziomie 11,04 miliarda USD. Nvidia ogłosiła również skup akcji w wysokości 7,5 miliona oraz dystrybucję dywidend w wysokości 3,38 miliarda USD. Ich akcje wzrosły o 6% w rozszerzonym handlu po publikacji wyników.

Podczas konferencji prasowej po wynikach, CEO Nvidii, Jensen Huang, podkreślił proaktywne przyjęcie szybszych technologii obliczeniowych i sztucznej inteligencji przez firmy na całym świecie. Sukces firmy był szczególnie napędzany przez jej działalność w obszarze centrów danych, stymulowaną zapotrzebowaniem na jej chipy AI A100 i H100, które są kluczowe dla opracowywania i uruchamiania aplikacji sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT. 

Analizując wyniki Nvidii za trzeci kwartał: implikacje dla kierunku akcji i sektora technologii AI

Akcje były najlepszymi wynikami w indeksie S&P 500 w tym roku, wzrastając o 230%. Ostatnio konsolidowały się w zakresie 100 USD, zbliżając się do silnego poziomu oporu w okolicach 500 USD. 

Raport wyników powinien pomóc traderom w ustaleniu, czy Nvidia jest kupnem, czy sprzedażą na tych historycznych poziomach. Przy słabszych wynikach możemy zobaczyć spadek w kierunku poziomów wsparcia 470 USD i 450 USD. Jednak pozytywny raport może wynieść akcje na nowe szczyty powyżej 500 USD.

‍

Ważne jest również, aby zauważyć, że Nvidia ma wskaźnik ceny do zysku powyżej 113, co powoduje, że niektórzy inwestorzy mówią, że akcje są przewartościowane. 

Porównując ten wskaźnik do Qualcomm, jednego z jej mniejszych konkurentów, ujawnia to wyraźny kontrast. Wskaźnik ceny do zysku Qualcomm wynosi 18,73, znacznie mniej niż Nvidii. W ich najnowszym raporcie dotyczącym wyników EPS Qualcomm wyniósł 2,02 USD, przewyższając oszacowanie Bloomberga na poziomie 1,92 USD. Przychody wyniosły 8,67 miliarda USD, wyższe niż oczekiwane 8,51 miliarda USD. Dali również silną prognozę na bieżący kwartał i wzrosli o ponad 3% w rozszerzonym handlu po publikacji. W rzeczywistości wiele banków inwestycyjnych, takich jak JP Morgan, ma mocną rekomendację kupna akcji.

Niezależnie od tego, czy uważasz, że Qualcomm to lepszy wybór, czy nie, nadchodzący raport wyników Nvidii za trzeci kwartał ma szansę dostarczyć kluczowych informacji na temat ogólnego kierunku sektora technologii napędzanej przez AI. Zwróć uwagę, czy ich EPS i przychody przewyższają oczekiwania rynku oraz jakie prognozy są podawane na przyszły wzrost firmy. Bądźcie czujni.