Hướng dẫn cho người mới bắt đầu: Những điều nên và không nên làm khi giao dịch CFD

Giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá trên các thị trường tài chính mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Đây là một cách linh hoạt, có tiềm năng cao để tham gia vào các thị trường toàn cầu — từ forex đến các chỉ số tổng hợp — nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn. Đối với người mới bắt đầu, ban đầu có thể cảm thấy phức tạp, vì vậy xây dựng nền tảng vững chắc là rất quan trọng. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu những điều nên và không nên làm khi giao dịch CFD, giúp bạn đưa ra quyết định có thông tin và kỷ luật đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả.

Tóm tắt nhanh

• Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch biến động giá mà không cần sở hữu tài sản.
• Lựa chọn một nhà môi giới được quản lý là bước quan trọng để tăng cường an toàn và minh bạch.
• Đòn bẩy, cảm xúc và vị thế qua đêm cần được quản lý cẩn thận.
• Deriv cung cấp giao dịch CFD qua Deriv MT5 và Deriv cTrader.

Điều gì tạo nên một nền tảng giao dịch CFD đáng tin cậy?

Nhà môi giới của bạn là điểm vào thị trường. Luôn kiểm tra xem nhà môi giới đó có được quản lý đầy đủ và tất cả các giấy phép đều còn hiệu lực và có thể xác minh được hay không. Sự minh bạch trong quản lý giúp tạo ra môi trường giao dịch đáng tin cậy và có thông tin hơn.

Tại Deriv, thông tin quản lý được công khai để bạn có thể xác minh bất cứ lúc nào. Bạn có thể giao dịch CFD trên hai nền tảng:

• Deriv MT5 – Giải pháp tất cả trong một cho giao dịch đa tài sản.
• Deriv cTrader – Được thiết kế cho những ai đánh giá cao tốc độ thực thi siêu nhanh, biểu đồ nâng cao và công cụ độ sâu thị trường.

Mỗi nền tảng hỗ trợ CFD trên forex, cổ phiếu và chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, ETF và các chỉ số tổng hợp, mang đến cho nhà giao dịch nhiều cơ hội đa dạng trong một hệ sinh thái.

Làm thế nào để bạn luyện tập giao dịch CFD an toàn khi mới bắt đầu?

Thị trường tài chính luôn thay đổi, vì vậy người mới bắt đầu cần hiểu các khái niệm chính như ký quỹ, đòn bẩy, chênh lệch giá và cắt lỗ.

Một tài khoản demo Deriv cung cấp 10.000 USD quỹ ảo, lý tưởng để thử nghiệm các chiến lược CFD trong môi trường thời gian thực mà không có rủi ro tài chính. Bạn có thể thử nghiệm các loại lệnh, quan sát cách biến động giá ảnh hưởng đến lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng, và xây dựng sự tự tin trước khi giao dịch thực.

Học hỏi liên tục là điều cần thiết. Theo dõi các cập nhật blog chính thức của Deriv, các hội thảo trực tuyến và các cuộc thảo luận trong cộng đồng giao dịch. Ngay cả các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường xuyên ôn lại các kiến thức cơ bản để thích nghi với thị trường và quy định thay đổi.

Bạn nên đa dạng hóa danh mục CFD như thế nào?

Giao dịch CFD cho phép bạn tiếp cận nhiều thị trường, nhưng việc đa dạng hóa phải có chiến lược. Một danh mục cân bằng giúp phân tán rủi ro mà không làm loãng sự tập trung.

Bắt đầu với hai hoặc ba loại tài sản bổ sung cho nhau. Ví dụ, kết hợp các cặp forex, chỉ số cổ phiếu và chỉ số tổng hợp.

Các chỉ số tổng hợp, chỉ có trên Deriv, hoạt động 24/7 và không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thực tế, mang đến cho nhà giao dịch quyền truy cập liên tục vào thị trường.

Đa dạng hóa không đảm bảo lợi nhuận, nhưng giúp bạn kiểm soát mức độ tiếp xúc và duy trì hiệu suất.

Bạn nên sử dụng công cụ quản lý rủi ro nào?

Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Vì vậy, quản lý rủi ro đúng cách là rất quan trọng. Sử dụng các công cụ tích hợp như cắt lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch:

Một cắt lỗ sẽ đóng vị thế của bạn khi thua lỗ đạt đến giới hạn bạn đã đặt trước.

Một chốt lời sẽ tự động khóa lợi nhuận tiềm năng tại mức giá mục tiêu của bạn.

Các nền tảng Deriv hiển thị rõ ràng các chức năng này, giúp bạn quản lý rủi ro một cách chủ động.

“Đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Nó có thể khuếch đại lợi nhuận cũng như thua lỗ. Nhà giao dịch không nên mạo hiểm hơn một đến hai phần trăm vốn trên một giao dịch duy nhất.”

Ngoài ra, hãy tính toán tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận trước khi giao dịch. Tỷ lệ 1:3 (mạo hiểm 100 USD để nhắm tới 300 USD) giúp cân bằng giữa tham vọng và thận trọng.

Sử dụng máy tính ký quỹ của Deriv để ước tính mức độ tiếp xúc trước khi giao dịch.

Tại sao việc xem xét hiệu suất lại quan trọng?

Việc giữ nhật ký giao dịch là một trong những thói quen hiệu quả nhất để cải thiện liên tục. Ghi lại lý do giao dịch, trạng thái cảm xúc và kết quả của mỗi giao dịch. Theo thời gian, các mẫu hình sẽ xuất hiện giúp bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Tất cả các nền tảng Deriv đều cung cấp lịch sử giao dịch và các chỉ số hiệu suất có thể tải xuống, giúp việc xem xét trở nên đơn giản và có thể hành động được. Phân tích thường xuyên giúp bạn tinh chỉnh điểm vào lệnh, cải thiện thời điểm và giữ trách nhiệm với chiến lược của mình.

Những sai lầm phổ biến cần tránh khi giao dịch CFD

1. Không nên sử dụng đòn bẩy quá mức cho tài khoản của bạn

Đòn bẩy cho phép vị thế lớn hơn với ít vốn hơn, nhưng đòn bẩy cao cũng làm tăng khả năng thua lỗ.

Trước khi mở giao dịch, hãy tự hỏi: “Tài khoản của tôi có đủ sức chịu đựng vị thế đầy đủ nếu thị trường đi ngược lại không?”

Nếu không, hãy giảm đòn bẩy hoặc chọn giao dịch nhỏ hơn.

Máy tính ký quỹ và chỉ báo rủi ro của Deriv có thể giúp ngăn ngừa việc tiếp xúc quá mức.

Seeyan Padinjaraveettil, Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Deriv, giải thích:

“Lợi nhuận bền vững trong giao dịch CFD đến từ việc học hỏi, không phải may mắn. Những nhà giao dịch theo dõi hiệu suất hàng tháng có khả năng điều chỉnh rủi ro hiệu quả hơn.”

2. Đừng để cảm xúc kiểm soát các giao dịch của bạn

Giao dịch theo cảm xúc dẫn đến phản ứng quá mức, đặc biệt là sau khi thua lỗ.

Tránh giao dịch trả thù hoặc gắn bó cảm xúc với tài sản.

Đặt giới hạn rủi ro định trước và nghỉ ngơi trong các giai đoạn biến động để tránh quyết định bốc đồng.

3. Đừng quên các chi phí qua đêm và chi phí ẩn

Các vị thế CFD giữ qua đêm thường phát sinh phí swap hoặc phí gia hạn, có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng nhỏ.

Xem xét chi phí tiềm năng của mỗi giao dịch trước khi giữ vị thế mở. Các nền tảng Deriv hiển thị tỷ lệ swap một cách minh bạch để bạn có thể lên kế hoạch hiệu quả.

4. Đừng bỏ qua các yếu tố cơ bản

Ngay cả khi bạn ưu tiên giao dịch kỹ thuật, hiểu biết về các yếu tố cơ bản sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường.

Dữ liệu kinh tế, quyết định lãi suất và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp đều có thể ảnh hưởng đến giá CFD.

Sử dụng lịch kinh tế của Deriv để theo dõi các sự kiện toàn cầu quan trọng

5. Đừng giao dịch mà không có kế hoạch

Mỗi vị thế CFD nên tuân theo một cấu trúc rõ ràng:

• Lý do vào lệnh – Tại sao bạn thực hiện giao dịch.
• Mục tiêu lợi nhuận – Nơi bạn sẽ thoát lệnh nếu thành công.
• Giới hạn cắt lỗ – Mức thua lỗ bạn có thể chịu đựng.

Tuân theo một hệ thống rõ ràng giúp giảm lỗi do cảm xúc và có thể tạo ra kết quả đo lường được theo thời gian.

Suy nghĩ cuối cùng

Giao dịch CFD mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường toàn cầu với sự linh hoạt và chính xác, nhưng thành công lâu dài dựa trên giáo dục, kỷ luật và nhận thức về rủi ro.

Bằng cách áp dụng những điều nên và không nên này, bạn sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc cho giao dịch có thông tin và nhất quán.

Deriv cung cấp các nền tảng an toàn và tiên tiến: Deriv MT5 và Deriv cTrader, cùng với tài khoản demo miễn phí và các công cụ giao dịch hỗ trợ sự phát triển của bạn.

Dù luyện tập trên demo hay giao dịch thực, hãy nhớ: học hỏi, quản lý rủi ro và duy trì chiến lược.