Прогноз цены на золото на 2024 год: насколько высоко может подняться золото?

Золото пережило подъем, протестировав уровень 2475 USD при начале лондонской сессии в прошлую среду. Этот подъем укрепил его репутацию как предпочтительного актива-убежища во времена экономической неопределенности. Намеки Федеральной резервной системы на возможное снижение ставок и недавние политические события значительно повлияли на рыночные настроения, поднимая цены на золото на новые высоты.

Цены на золото растут

В этом году золото подорожало более чем на 20% благодаря ожиданиям снижения ставок Федеральной резервной системой, геополитическим напряженностям и значительным закупкам центральных банков. В понедельник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет целевого уровня в 2%, прежде чем вводить сокращение ставок, признавая задержанные эффекты изменений политики.

Заявление Пауэлла, наряду со снижением потребительских цен на 0,1% в июне по сравнению с предыдущим месяцем индекса, укрепило уверенность на рынке в предстоящих снижениях ставок.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь практически уверены в снижении ставок в сентябре. Аналитики JPMorgan отметили, что ожидание снижения процентных ставок увеличивает привлекательность золота. Как неприносящий процент актив, золото обычно хорошо себя показывает при снижении процентных ставок. JPMorgan прогнозирует, что цены на золото могут достигнуть 2500 USD за унцию к четвертому кварталу 2024 года благодаря увеличению спроса со стороны инвесторов через фьючерсы и ETF.

Почему цена на золото растет?

Дэниел Хайнс, старший стратег по товарным рынкам в ANZ, отметил, что признаки замедления инфляции и слабые экономические данные вызвали последнее движение цен на золото. Вивек Дхар из Австралийского банка Commonwealth также подчеркнул устойчивость золота, предполагая, что цены могут превысить 2500 USD за унцию к концу года.

Предстоящие выборы в США также повлияли на движение цен на золото. Потенциальный второй срок Дональда Трампа с его тарифной и налоговой политикой рассматривается как фактор, который может увеличить инфляцию и расширить бюджетный дефицит. Аналитики UBS предположили, что политическая неопределенность может привести к нестабильности на рынке, что еще больше повышает привлекательность золота как актива-убежища.

Расходящиеся движения цен на медь и нефть

Хотя цены на золото достигли рекордных уровней, эта тенденция не повторяется для всех сырьевых товаров, что представляет собой вызов для трейдеров. Проциклические товары, такие как медь и нефть, которые обычно процветают в здоровой экономике, показывают снижение цен. Это расхождение указывает на скрытые проблемы мировой экономики, поскольку инвесторы обращаются к золоту на фоне опасений нестабильности.

Медь, часто считающаяся барометром экономического здоровья из-за ее широкого использования в строительстве и производстве, не растет в цене, как золото. Точно так же цены на нефть были слабыми, указывая на то, что, несмотря на хеджирование золота, доверие к общему экономическому росту остается неустойчивым. Для трейдеров это представляет собой сложную картину: сильные показатели золота предполагают осторожность, в то время как низкие показатели проциклических товаров указывают на более глубокие экономические проблемы, которые могут повлиять на более широкие рыночные стратегии.

Рост золота предполагает увеличивающуюся обеспокоенность инвесторов по поводу глобальных экономических перспектив. Привлекательность металла как убежища особенно сильна в неопределенные времена, предоставляя хедж от экономической турбулентности и инфляционного давления.

Несмотря на тревожные экономические показатели, инвесторы в акции США остаются оптимистичными. Они считают, что экономическая ситуация “достаточно плохая”, чтобы оправдать поддержку денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, такой как снижение процентных ставок, но не настолько ужасная, чтобы вызвать крупный экономический кризис. Этот хрупкий баланс был назван “экономикой Златовласки” — ни слишком горячей, ни слишком холодной. Однако этот баланс хрупок и может не сохраниться.

Несколько значимых экономических данных ожидаются в среду, включая инфляцию из Новой Зеландии, Великобритании и еврозоны, а также данные по жилищному строительству и промышленному производству в США. Эти отчеты предоставят дополнительную информацию о глобальной экономической ситуации и могут повлиять на цены на золото и настроения инвесторов.

По мере того как мы продвигаемся по 2024 году, многие трейдеры будут внимательно следить за траекторией цен на золото. С геополитической напряженностью, экономической нестабильностью и возможными снижениями ставок на горизонте, золото может достичь новых рекордных уровней. Прогнозы аналитиков различаются, некоторые предсказывают цены значительно выше 2500 долларов США за унцию. Тем не менее, волатильный характер глобальных рынков и непредвиденные экономические события в конечном итоге определят, насколько высоко золото сможет подняться в ближайшие месяцы.

Анализ XAU/USD: технический прогноз золота

На момент написания путь золота к 2500 долларам США кажется ясным, с явными бычьими сигналами на дневном графике. Цены значительно выше средней скользящей, и RSI резко растет, указывая на сильный восходящий импульс. Однако сейчас RSI выше 70, в зоне перекупленности, намекая на возможное замедление.

Покупатели, стремящиеся преодолеть 2500 долларов США и войти на неизведанную территорию, могут столкнуться с трудностью преодолеть психологический максимум в 2520 долларов США. Снизу продавцы могут найти поддержку на уровне 2400 долларов США, а дальше движение вниз, вероятно, будет сдерживаться на психологическом уровне поддержки в 2365 долларов США.

На данный момент вы можете участвовать и спекулировать на CFD с аккаунтом  Deriv MT5.  Он предлагает список технических индикаторов, которые можно использовать для анализа цен. Войдите сейчас, чтобы воспользоваться индикаторами, или зарегистрируйтесь для бесплатного демонстрационного аккаунта. Демо-счет включает виртуальные средства, чтобы вы могли практиковаться в анализе тенденций без риска.