Cómo las integraciones de Solana en el mundo real están redefiniendo las criptomonedas en 2025

Las crecientes integraciones de Solana en el mundo real, que van desde ETF institucionales hasta infraestructuras de pagos y aplicaciones de financiación descentralizada (DeFi), están redefiniendo lo que significa que una cadena de bloques funcione a gran escala en 2025. La constante entrada de fondos cotizados en bolsa, las reformas de validación y la actividad asociativa de la red muestran que la historia de crecimiento de Solana ya no gira únicamente en torno a la volatilidad de los precios, sino también a la consolidación de la profundidad financiera y operativa tanto a nivel institucional como de la cadena.

Conclusiones clave

• Las entradas institucionales se mantienen estables: Los ETF de Solana han registrado seis días consecutivos de entradas positivas, lo que demuestra la confianza de los inversores a largo plazo.
  
• La actividad minorista regresa: El interés abierto de los futuros ha subido hasta los 7.640 millones de dólares, un 2,73% más en 24 horas, mientras que los tipos de financiación han pasado a ser positivos, una señal de un renovado optimismo minorista.
  
• La integración en el mundo real crece: Solana está siendo evaluada para el piloto de remesas basado en la cadena de bloques de Western Union, lo que la posiciona para el uso financiero convencional.
  
• La eficiencia de la red mejora: El número de validadores ha caído un 64% desde principios de 2023, pero el rendimiento se ha fortalecido a medida que se eliminaron los operadores obsoletos.
  
• Persisten los riesgos de liquidez: A pesar de que el valor total bloqueado (TVL) de Solana aumentó a 10.200 millones de dólares, la liquidez de las monedas estables ha disminuido un 8,16% en una semana, una advertencia para la demanda en cadena.
  

La inversión institucional de Solana afianza el impulso de Solana en 2025

El interés institucional se ha convertido en la base de la resiliencia de Solana este año. El ETF Solana Staking (BSOL) de Bitwise recaudó 417 millones de dólares en su primera semana, superando incluso a los productos de Bitcoin y Ethereum, mientras que el Grayscale Solana Trust (GSOL) atrajo más de 1 millón de dólares en su primer día.

Este flujo constante marca el cambio de Solana del comercio especulativo a un vehículo de inversión estructurado. Por sexto día consecutivo, los ETF de Solana han registrado entradas netas por un total de 9,7 millones de dólares a mediados de semana, ya que los inversores profesionales se posicionan para exponerse a largo plazo a pesar de la incertidumbre macroeconómica.

El auge de los ETF también introduce nueva liquidez y transparencia. Cada entrada representa un voto de confianza en la sostenibilidad de Solana, algo particularmente significativo en un mercado caracterizado por la cautela de los asignadores institucionales tras las turbulencias de 2022—23.

Los comerciantes minoristas de Solana vuelven a interactuar a medida que se fortalecen los datos en cadena

Tras un débil comienzo de semana, el interés minorista en Solana ha repuntado. Según CoinGlass, el interés abierto de los futuros de Solana aumentó un 2,73% en 24 horas, y los tipos de financiación pasaron de ser negativos a positivos. Esto indica una expansión de las posiciones largas apalancadas, ya que los operadores apuestan por un repunte continuo desde la zona de soporte de los 155 USD, con posibles pérdidas entre 174 y 177 USD.

Corto liquidaciones por un total de 7,19 millones de dólares, superaron las liquidaciones prolongadas de 4,73 millones de dólares, lo que indica que las posiciones bajistas se redujeron y aumentó la presión al alza sobre el precio. La relación entre largo y corto plazo de 0,9912 indica una tendencia alcista cautelosa del mercado, aunque aún equilibrada.

Las reformas del validador de Solana hacen que la red sea más ágil y rápida

El número de validadores de Solana ha disminuido de alrededor de 2500 a menos de 900 desde 2023 (una reducción del 64%), pero esta contracción refleja una consolidación estratégica más que una debilidad. Muchos de los validadores eliminados estaban desfasados, eran lentos o estaban relacionados con comportamientos comerciales explotadores, como los ataques tipo «sándwich».

La Fundación Solana ha reestructurado su programa de subvenciones y ahora ha eliminado tres validadores subvencionados por cada uno nuevo que se añada. El resultado: una menor congestión, un flujo de transacciones más fluido y una infraestructura más saludable.

Como señaló Tomas Eminger, director de infraestructura de RockAwayX, este cambio mejora la calidad del hardware y elimina las ineficiencias que anteriormente ralentizaban la red.

Adopción de Solana en el mundo real: de DeFi a los pagos

Más allá de la especulación del mercado, Solana está fortaleciendo su relevancia institucional mediante la adopción en el mundo real. Western Union se ha asociado oficialmente con Solana para desarrollar y probar sistemas de transferencia transfronteriza impulsados por cadenas de bloques.

Si se adopta, la integración podría canalizar un volumen transaccional significativo a través del ecosistema de Solana, lo que elevaría la demanda de TVL y de monedas estables. Al mismo tiempo, los desarrolladores están ampliando la infraestructura DeFi y de cotización de activos de Solana:

• Los nuevos mercados perpetuos están en marcha.
  
• Las plataformas de lanzamiento permiten una distribución más rápida de los tokens.
  
• Un proceso revisado de listado de activos simplifica la incorporación a proyectos de tecnología financiera y DeFi.
  

En conjunto, estas mejoras sugieren que la próxima fase de crecimiento de Solana estará impulsada menos por la obtención de beneficios especulativos y más por la adopción funcional, un cambio que recuerda a la forma en que la computación en nube pasó de la experimentación a la utilidad empresarial.

Las restricciones de liquidez de Solana: el riesgo detrás del repunte

A pesar de estos avances, la red enfrenta restricciones de liquidez. Los datos de Defillama muestran que el TVL de Solana aumentó un 2,27% en 24 horas hasta alcanzar los 10.215 millones de dólares, pero su capitalización bursátil de monedas estables cayó un 8,16% durante la semana hasta los 13.816 millones de dólares.

Caída de la moneda estable liquidez a menudo indica una reducción de las reservas de capital para las aplicaciones descentralizadas, lo que podría reducir la actividad en la cadena, incluso cuando las métricas de precios sigan siendo elevadas.

Si esta caída continúa, Solana podría necesitar mayores entradas externas, como liquidez impulsada por los ETF o nuevas transacciones relacionadas con los pagos, para mantener el crecimiento del ecosistema.

Comparación de la trayectoria institucional de Solana con el macropapel del oro

El desempeño de Solana en 2025 refleja el repunte cauteloso pero persistente del oro en medio de la incertidumbre de la Reserva Federal. Ambos activos ahora reflejan la demanda de los inversores de alternativas que combinen la liquidez con la preservación del valor a largo plazo.

Del mismo modo que los ETF de oro legitimaron el oro físico como un componente principal de la cartera a principios de la década de 2000, los ETF regulados de Solana ofrecen a las instituciones un canal compatible para acceder a la exposición a las criptomonedas.

Si el De la Reserva Federal La reunión de diciembre señala un endurecimiento prolongado de las políticas y los activos de riesgo podrían flaquear; sin embargo, las constantes entradas institucionales sugieren que Solana está madurando hasta convertirse en un activo digital capaz de capear la volatilidad impulsada por las políticas.

Estrategias comerciales de Solana en Deriv

1. Negociación de ruptura: Utilice las bandas de Bollinger o las líneas de tendencia en Deriv MT5 para identificar los movimientos de precios impulsados por la volatilidad. Una ruptura confirmada por encima de los niveles de resistencia, como los 178$, podría indicar una continuación del impulso alcista.
   
2. Swing trading: Analice el RSI y las medias móviles de Solana para cronometrar las entradas a corto y mediano plazo. Combinar esto con la calculadora de operaciones de Deriv puede ayudar a gestionar el tamaño de las posiciones y los márgenes de manera eficiente.
   
3. Intercambio de rango: Durante la consolidación, considere comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia utilizando lotes más pequeños para gestionar el riesgo de manera eficaz.
   

Deriv ofrece diferenciales ajustados, un apalancamiento flexible y acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los criptomercados, lo que permite a los operadores actuar con rapidez a medida que el precio de Solana responde a los flujos institucionales o a la evolución de la red.

Información técnica de Solana

Solana se está consolidando en torno a los 159$ tras repuntar desde el soporte de los 148$, un nivel clave en el que las nuevas ventas podrían acelerarse si se supera. El RSI en 72,6, está aumentando con fuerza hacia la línea media, lo que indica una mejora del impulso y la posibilidad de un repunte a corto plazo.

El Bandas de Bollinger indican que el precio se acerca a la banda inferior, lo que sugiere condiciones de sobreventa con margen para una reversión media si la presión de compra aumenta. La resistencia inmediata se sitúa en 178$, seguida de los 204,55$, donde es probable que se obtengan beneficios. Una caída sostenida por encima de los 178$ podría indicar un movimiento hacia los 200$ y los 210$, mientras que, de no mantenerse en los 148$, se corre el riesgo de caer hacia los 135$.

Para los operadores interesados en aprovechar estas oportunidades, los CFD de Solana están disponibles en Derive MT5.

Predicción de precios y perspectivas de inversión de Solana

Para los gestores de carteras, la transformación de Solana indica un cambio gradual de un token especulativo a una infraestructura digital de nivel institucional.

• A corto plazo, la evolución de los precios puede seguir vinculada a la confianza macroeconómica y a los flujos de ETF.
  
• Mediano plazo: la adopción de vías de pago y aplicaciones DeFi podría aumentar la liquidez.
  
• A largo plazo, la integración continua con las finanzas globales y el escalamiento eficiente de la red pueden establecer a Solana como uno de los pocos criptoactivos que ofrece credibilidad institucional y de utilidad.
  

En 2025, la verdadera historia no es el gráfico de precios diario, sino la silenciosa infraestructura institucional que se forma debajo de él.

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