Una guía para principiantes sobre los diversos tipos de ETF
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) han explotado en popularidad en la última década, ofreciendo a los traders una forma eficiente de obtener exposición a los mercados a bajo costo. Si bien los ETF más populares siguen índices principales, una exploración más profunda revela un mundo diverso de ETF especializados que atienden a sectores, factores y estrategias de trading específicos.
Al igual que los sabores en una heladería, los ETF vienen en muchas variedades — desde fondos de índice de vainilla conservadores hasta participaciones sectoriales más aventureras de rocky road. Ya sea que busque estabilidad, crecimiento o algo intermedio, el menú de ETF tiene opciones para satisfacer su apetito de trading.
En esta guía para principiantes, exploraremos las principales categorías de ETF, incluidos los de acciones, bonos, materias primas y más. Aprenderá las características distintivas de cada tipo, sus tenencias típicas y el papel que pueden desempeñar en la cartera de un trader.
Los diferentes tipos de ETF
- ETF de acciones o de renta variable: Los ETF de acciones son fondos que mantienen cestas de acciones que imitan varios índices del mercado de valores. Los ETF de acciones permiten a los traders obtener exposición a una colección diversa de acciones en una sola compra.
Los ETF de acciones como VOO e IVV pueden proporcionar exposición al trading de CFD de largo plazo a una selección de acciones del S&P 500 en proporciones que buscan imitar el rendimiento del índice. Estos son considerados algunos de los mejores ETF para el seguimiento a largo plazo de los índices globales de ETF.
- ETF de sector e industria: Los ETF de sector e industria, como los de Deriv, proporcionan exposición dirigida a segmentos de mercado específicos en comparación con ETF de mercado más amplios. Permiten apuestas tácticas basadas en análisis económicos y de mercado.
Por ejemplo, Deriv ofrece ARKK.arcx. El ARK Innovation ETF compra valores de renta variable nacionales y extranjeros de compañías que se espera que se beneficien de los desarrollos en inteligencia artificial, automatización, tecnologías de ADN, almacenamiento de energía, tecnología financiera y robótica.
- ETF de bonos: Los ETF de bonos siguen un índice específico del mercado de bonos. Se operan en bolsas de valores como acciones individuales, lo que los convierte en una opción líquida y accesible.
Las opciones populares incluyen el iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) para bonos estadounidense y el iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) para bonos corporativos.
Estos ejemplos son herramientas útiles de trading de CFD para acceder a los mercados de bonos. Sus diversificadas cestas de valores los convierten en opciones potencialmente adecuadas para estrategias de trading a largo plazo.
- ETF de estilo: Los ETF de estilo siguen índices de acciones filtrados por características específicas como capitalización de mercado, valor, crecimiento y rendimiento por dividendos.
Los ETF de valor como IVE y VTV compran acciones que parecen estar infravaloradas por el mercado basadas en métricas como la relación precio-beneficio y la relación precio-libro.
Los ETF de crecimiento como IVW y VUG compran acciones con un fuerte crecimiento de ganancias e ingresos.
- ETF de materias primas: Los ETF de materias primas mantienen contratos de futuros para recursos naturales individuales como petróleo, oro o plata.
Por ejemplo, los ETF de materias primas como GLD pueden ofrecer exposición al trading de CFD en oro y otros recursos. Los traders a veces utilizan estos para CFD a corto plazo, mientras que otros los mantienen a largo plazo.
- ETF de volatilidad: Los ETF de volatilidad son fondos cotizados en bolsa que proporcionan exposición a la volatilidad del mercado a través del uso de diversas estrategias derivadas.
A diferencia de los ETF tradicionales que simplemente siguen un índice, los ETF de volatilidad tienen como objetivo permitir que los traders especulen sobre o se cubran contra fluctuaciones en la volatilidad general del mercado. Intentan obtener beneficios de los aumentos y disminuciones de la volatilidad como vehículo de trading.
Aquí hay un resumen de estas principales categorías de ETF, sus características distintivas, tenencias típicas y su papel en la cartera de un trader:
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Con su diversidad de exposiciones y estrategias, los ETF ofrecen a los traders un menú extenso para personalizar sus carteras de trading. Ya sea que prefiera simplicidad o especificidad, indexación pasiva o especulación activa, los ETF ofrecen algo para cada estrategia de cartera y tolerancia al riesgo. Al comprender la diversidad del panorama de los ETF, puede seleccionar cuidadosamente las exposiciones para ajustarse a sus objetivos y apetito de trading.
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Operar es arriesgado. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Se recomienda hacer su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de trading.