Przewodnik dla początkujących po różnych typach ETF-ów
Fundusze notowane na giełdzie (ETFs) zdobyły popularność w ciągu ostatniej dekady, oferując traderom efektywny sposób uzyskania ekspozycji na rynki przy niskich kosztach. Podczas gdy najpopularniejsze ETF-y śledzą główne indeksy, dalsze badania odsłaniają różnorodny świat wyspecjalizowanych ETF-ów zaspokajających potrzeby konkretnych sektorów, czynników i strategii handlowych.
Podobnie jak smaki w lodziarni, ETF-y występują w wielu odmianach — od konserwatywnych funduszy indeksowych typu vanilla po bardziej odważne inwestycje w sektory, takie jak rocky road. Niezależnie od tego, czy pragniesz stabilności, wzrostu, czy czegoś pośredniego, menu ETF-ów ma opcje, które zaspokoją Twoje traderowskie apetyty.
W tym przewodniku dla początkujących przyjrzymy się głównym kategoriom ETF-ów, w tym akcjom, obligacjom, towarom i innym. Poznasz ich wyróżniające cechy, typowe składniki oraz rolę, jaką mogą odegrać w portfelu tradera.
Różne typy ETF-ów
- ETF-y akcyjne: ETF-y akcyjne to fundusze, które holdują koszyki akcji, które naśladują różne indeksy rynków akcji. ETF-y akcyjne pozwalają traderom na uzyskanie ekspozycji na zróżnicowany zbiór akcji w ramach jednego zakupu.
ETF-y akcyjne takie jak VOO i IVV mogą zapewnić długoterminową ekspozycję CFD na wybrane akcje z S&P 500 w proporcjach mających na celu naśladowanie wyników indeksu. Uważane są za jedne z najlepszych ETF-ów do długoterminowego globalnego śledzenia indeksów ETF.
- ETF-y sektorowe i branżowe: ETF-y sektorowe i branżowe, takie jak te na Deriv, zapewniają ukierunkowaną ekspozycję na konkretne segmenty rynku w porównaniu do szerszych ETF-ów rynkowych. Pozwalają na taktyczne inwestycje oparte na analizie ekonomicznej i rynkowej.
Na przykład, Deriv oferuje ARKK.arcx. ARK Innovation ETF kupuje krajowe i zagraniczne papiery wartościowe spółek, które mają zyskać na rozwoju sztucznej inteligencji, automatyzacji, technologii DNA, magazynowaniu energii, fintech i robotyce.
- ETF-y obligacyjne: ETF-y obligacyjne śledzą określony indeks rynku obligacji. Są notowane na giełdach jak pojedyncze akcje, co czyni je płynną i dostępną opcją.
Popularne opcje to iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) dla obligacji USA oraz iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG) dla obligacji korporacyjnych.
Te przykłady są użytecznymi narzędziami do handlu CFD umożliwiającymi dostęp do rynków obligacji. Ich zdywersyfikowane koszyki papierów wartościowych sprawiają, że mogą być odpowiednimi opcjami dla długoterminowych strategii handlowych.
- ETF-y stylowe: ETF-y stylowe śledzą indeksy akcji filtrowanych według charakterystycznych cech, takich jak kapitalizacja rynkowa, wartość, wzrost i rentowność dywidendy.
ETF-y wartościowe, takie jak IVE i VTV, kupują akcje, które wydają się niedoszacowane przez rynek na podstawie wskaźników takich jak ceny do zysków i ceny do wartości księgowej.
ETF-y wzrostowe, takie jak IVW i VUG, kupują akcje z silnym wzrostem zysków i przychodów.
- ETF-y towarowe: ETF-y towarowe holdują kontrakty futures na indywidualne surowce naturalne, takie jak ropa, złoto czy srebro.
Na przykład ETF-y towarowe, takie jak GLD, mogą przynieść ekspozycję CFD na złoto i inne surowce. Traderzy czasami używają ich do krótkoterminowych CFD, podczas gdy inni trzymają je długoterminowo.
- ETF-y zmienności: ETF-y zmienności to fundusze notowane na giełdzie, które oferują ekspozycję na zmienność rynku poprzez różne strategie pochodne.
W przeciwieństwie do tradycyjnych ETF-ów, które po prostu śledzą indeks, ETF-y zmienności mają na celu umożliwienie traderom spekulacji lub zabezpieczenia się przed wahanami ogólnej zmienności rynku. Próbują osiągnąć zysk z wzrostów i spadków zmienności jako narzędzie handlowe.
Oto przegląd tych głównych kategorii ETF-ów, ich wyróżniających cech, typowych składników i ich roli w portfelu tradera:
.png)
Dzięki różnorodności ekspozycji i strategii, ETF-y oferują traderom rozbudowane menu pozwalające na personalizację portfeli handlowych. Niezależnie od tego, czy preferujesz prostotę czy szczegółowość, pasywne indeksowanie czy aktywną spekulację, ETF-y oferują coś dla każdej strategii portfelowej i tolerancji ryzyka. Zrozumiejąc różnorodność krajobrazu ETF-ów, możesz świadomie wybierać ekspozycje, które odpowiadają Twoim celom i apetytowi na trading.
Otwórz konto demo lub realne na Deriv i sprawdź naszą ofertę ETF-ów. Ćwicz z wirtualnymi środkami na koncie demo lub rozpocznij handel ETF-ami z prawdziwymi pieniędzmi i skorzystaj z możliwości, jakie oferuje handel ETF.
Zastrzeżenie:
Informacje te są uznawane za dokładne i poprawne w dniu publikacji. Zmiany w okolicznościach po czasie publikacji mogą wpłynąć na dokładność informacji.
Niektóre produkty mogą nie być dostępne w Twoim kraju.
Informacje te służą wyłącznie do celów edukacyjnych i ich celem nie jest doradztwo finansowe ani inwestycyjne.
Handel jest ryzykowny. Osiągnięcia z przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Zaleca się przeprowadzenie własnych badań przed podjęciem decyzji handlowych.