Выборы 2024: какие акции вырастут или упадут после голосования?

2 ноября в США состоятся выборы президента, и гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом накаляется. Результаты могут значительно повлиять на различные секторы экономики, и инвесторы пристально следят за акциями, на которые повлияет исход выборов. 

От финансовых услуг до энергетики и электромобилей — акции таких компаний, как Bank of America, Microsoft, Rivian и Airbnb, готовы к возможным изменениям. Но прежде чем обсуждать их в деталях, важно понять, как фондовый рынок обычно ведет себя в период выборов.

‍

Как рынок реагировал на выборы в прошлом

Выборы в США заметно влияют на фондовый рынок, и за почти век удалось выделить некоторые закономерности. С 1928 года индекс S&P 500 предсказал исход 20 из 24 президентских выборов. Тенденция такова: если рынок растет в последние три месяца перед выборами, правящая партия чаще всего сохраняет власть. 

Если же рынок падает, это часто говорит о смене власти. Например, когда рынок рос в критический период, действующая партия удерживала Белый дом в 12 из 15 случаев. И наоборот, в 8 из последних 9 выборов правящая партия теряла власть, если рынок шел вниз перед голосованием.

Источник: LP Financial

‍

С августа фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику, что, согласно историческим данным, может говорить о сохранении политики нынешней администрации. Однако с отказом Джо Байдена от второго срока и Камалой Харрис, возглавляющей Демократическую партию, этот выборный цикл вносит новые неопределенности.

Недавно известный инвестор Стэн Драккенмиллер отметил, что рынок, похоже, уже учитывает потенциальную победу Трампа, что может привести к значительным изменениям в отдельных секторах. Его мнение отражает общий настрой: рынки реагируют на выборы в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной их динамика больше зависит от инфляции, фискальной политики и потребительской уверенности.

Хотя краткосрочное влияние выборов заметно, исторические данные показывают, что в средне- и долгосрочной перспективе на рынок сильнее влияют макроэкономические факторы, чем результаты выборов.

Например, разделенное правительство — когда президент и Конгресс представляют разные партии — исторически способствует лучшей доходности фондового рынка по сравнению с единоличным контролем одной партии. Поэтому инвесторам важно учитывать не только итоги президентской гонки, но и состав Конгресса, от которого зависит реализация многих политик.

Ключевые секторы и акции, на которые стоит обратить внимание

Финансовые услуги: Bank of America (BAC)

Финансовый сектор может существенно отреагировать на исход выборов. Победа Трампа может означать продолжение политики дерегулирования, что пойдет на пользу крупным финансовым институтам, таким как Bank of America. В первый срок Трамп уже сократил ряд норм Dodd-Frank, что позволило банкам расширить деятельность и увеличить прибыль.

Финансисты также надеются на ослабление строгих правил, разрабатываемых администрацией Байдена. Это может создать более благоприятные условия для таких гигантов, как Bank of America, позволяя им расти и брать на себя большие риски.

Даже в случае победы Харрис финансовый сектор останется стабильным, так как инфляция, процентные ставки и потребительское кредитование вызывают обеспокоенность обеих партий. Как один из крупнейших банков США, Bank of America готов к росту при любом исходе выборов, что делает его акцией, за которой стоит следить по мере приближения выборов.

Технологии и кибербезопасность: Microsoft (MSFT)

Microsoft остается сильным игроком вне зависимости от результатов выборов. И Харрис, и Республиканская партия подчеркивают важность кибербезопасности; Харрис давно выступает за укрепление IT-инфраструктуры, а республиканцы также уделяют внимание защите от киберугроз.

Microsoft как лидер в области искусственного интеллекта и кибербезопасности может извлечь выгоду из этого двустороннего фокуса. Компания является вторым по величине поставщиком облачных услуг, активно внедряет ИИ в свои продукты и предлагает комплексные решения по кибербезопасности. Учитывая роль ИИ в бизнесе и государственном секторе, у Microsoft хорошие перспективы роста при любой администрации.

Акции электромобилей: Rivian Automotive (RIVN) и Tesla (TSLA)

Электромобили — важная тема этой избирательной кампании, особенно в программе Харрис, которая продолжает политику Байдена по поддержке сектора. Харрис выступает за федеральные стимулы, включая налоговый кредит в размере $7500 и миллиардные субсидии на создание сети зарядных станций. Эти меры выгодны для таких компаний, как Rivian Automotive, производящей пикапы R1T, внедорожники R1S и фургоны для Amazon, а также Tesla, которая занимает лидирующие позиции на рынке электромобилей.

Несмотря на поддержку Маском Трампа, победа Харрис также может усилить Tesla за счет внимания к возобновляемой энергетике и развитию сектора EV. Харрис даже планирует встречу с владельцами Tesla на конференции в Zoom 2 ноября, подчеркивая свою приверженность данной политике.

Rivian также получила положительные оценки аналитиков и “рекомендацию к покупке”, особенно на фоне улучшений в производстве и партнерства с Volkswagen, который инвестировал в компанию $5 миллиардов. Независимо от того, продолжит ли Харрис политику Байдена или Трамп сдвинет фокус на традиционную энергетику, Rivian и Tesla остаются сильными акциями, на которые стоит обратить внимание.

Туризм и путешествия: Airbnb (ABNB)

Airbnb — еще одна акция, за которой стоит следить в преддверии выборов. Некоторые аналитики прогнозируют, что победа Трампа может повысить потребительскую уверенность и спрос на путешествия, что пойдет на пользу Airbnb. Компания уже показала прибыльность и устойчивость в секторе туризма и может продолжить рост по мере восстановления спроса после пандемии.

Независимо от итогов выборов, операционная эффективность и положительные финансовые результаты делают Airbnb привлекательным вариантом для инвесторов, рассчитывающих на восстановление туризма.

Мнение экспертов и перспективы

По мере приближения выборов эксперты напоминают, что, хотя политические итоги могут повлиять на отдельные секторы, в долгосрочной перспективе на фондовый рынок больше влияют макроэкономические тренды, такие как инфляция, процентные ставки и фискальная политика. Инвесторам важно следить за этими факторами и за отдельными акциями, которые могут отреагировать на выборы.

Для тех, кто хочет подготовиться к поствыборному рынку, акции, о которых мы говорили — Bank of America, Microsoft, Rivian и Airbnb — обладают сильным потенциалом роста. Независимо от того, кто победит, эти компании готовы к успеху благодаря продолжающимся тенденциям в обороне, технологиях, энергетике и потребительском секторе.

Торгуйте акциями на Deriv MT5

Если вы хотите открыть торговые позиции к выборам в США, на Deriv MT5 представлен широкий выбор активов, включая Bank of America, Microsoft, Rivian, Tesla и Airbnb. С Deriv MT5 вы сможете изучить ключевые акции и подготовить свой портфель к успеху вне зависимости от исхода выборов. 

‍