استراتيجيات تداول إدارة مخاطر الفوركس

في عالم الفوركس السريع، تُعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. إنها توفر طريقة منظمة للتعامل مع عدم اليقين، وحماية رأس المال، وزيادة فرص التداول الناجح.

أنواع المخاطر في تداول الفوركس

تشير مخاطر السوق في تداول الفوركس إلى تقلبات قيمة العملة. غالبًا ما تُدار تقلابات الأسعار في الفوركس بواسطة البيانات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر تغييرات أسعار الفائدة على جاذبية العملة، مما يؤدي إلى تحولات في العرض والطلب وبالتالي، السعر. 

تنشأ مخاطر الرافعة المالية عندما يستخدم المتداولون حسابات الهامش برأس مال محدود للوصول إلى مراكز أكبر. بينما قد يوفر ذلك فرصًا لتحقيق أرباح أعلى، فإنه يعني أيضًا أن التحركات غير المواتية في السوق يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. يمكن للمتداولين حساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم بناءً على الرافعة المالية المختارة باستخدام حاسبة الهامش. 

تشير مخاطر سيولة الفوركس إلى سهولة شراء أو بيع زوج العملات دون التأثير على الأسعار. يمكن أن يؤدي عدد المشاركين غير الكافي في السوق أو انخفاض أحجام التداول إلى انزلاق محتمل وتنفيذ غير موات. بينما تُعتبر معظم الأزواج الرئيسية والفرعية سائلة، قد تمثل بعض الأزواج الغريبة ذات أحجام التداول المنخفضة هذه المخاطر.

يمكن أن يؤدي عدم الفهم الكافي لسوق الفوركس والعوامل العاطفية مثل الخوف والطمع وعدم الصبر والثقة المفرطة إلى تجاهل المتداولين لمبادئ إدارة المخاطر واتخاذ قرارات سيئة، مما يزيد من فرص خسائرهم.

أدوات إدارة مخاطر الفوركس

كيف يمكن للمتداولين تقليل هذه المخاطر؟ تتضمن إدارة المخاطر الفعالة استخدام مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة.

عند تداول عقود الفروقات، يحدد أمر وقف الخسارة خسائر محتملة من خلال إغلاق صفقة عند سعر معين إذا تحرك السوق بشكل غير موات. على العكس، يغلق أمر جني الأرباح تلقائيًا صفقة عندما يصل السعر إلى هدف ربح محدد مسبقًا. تمكّن هذه الأوامر المتداولين من إدارة المخاطر دون الحاجة إلى متابعة مستمرة وإغلاق يدوي للصفقات. 

على منصة Deriv MT5، يمكن للمتداولين إدخال هذه المستويات سواء عند إنشاء أمر أو عن طريق تعديل موقف بعد فتحه. 

تحديد حجم الموقف هو عملية تحديد مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة. يساعد ذلك في ضمان بقاء الخسائر المحتملة ضمن حدود مقبولة اعتمادًا على شغف المخاطر لدى المتداول. 

تشمل ممارسات تحديد أحجام المواقف الجيدة:

• تحديد حدود المخاطر الخاصة بك
• استخدام حاسبة حجم الوضعية
• مراعاة تقلبات زوج العملات
• استخدام حجم وضعية ثابتة لتحمل نفس النسبة من رأس المال في كل صفقة
• التدرج في المراكز في خطوات
• أخذ الارتباطات مع الأسواق الأخرى في الاعتبار
• مراقبة استخدام الرافعة المالية
• إعادة تقييم حجم الموقف المثالي لاستراتيجيتك بشكل دوري

حجم الموقف المناسب ليس صغيرًا جدًا للحد من الأرباح بشكل كبير، ولكنه أيضًا ليس كبيرًا جدًا لتفجير حسابك في صفقة واحدة. يتطلب العثور على التوازن الصحيح ممارسة، مثل أي جانب من جوانب التداول. على المدى الطويل، قد يساعد حجم الموقف في إدارة المخاطر وزيادة العوائد.

التنويع هو عملية توزيع الصفقات عبر أزواج عملات متعددة ذات ارتباط منخفض لتقليل التعرض لمخاطر المحفظة بشكل عام. تتمثل الفائدة الرئيسية من التنويع في أنه يساعد في تقليل المخاطر إذا كان أداء زوج واحد ضعيفًا، حيث يمكن أن تخفف الخسائر في عملة واحدة من المكاسب في أخرى. يجب على المتداولين السعي للتنويع عبر الأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة التي لا تملك ارتباطًا عاليًا. على سبيل المثال، pairing الأزواج الكبيرة EUR/USD و GBP/USD يوفر تنوعًا محدودًا نظرًا لترابطهما الإيجابي. لكن إضافة تعرض لأزواج الغريبة غير المرتبطة مثل USD/TRY أو USD/ZAR يوفر تنوعًا أفضل. 

يمكن أخذ مبدأ التنويع خطوة أخرى للامتداد عند بناء محفظة مثالية لمراكز عبر فئات الأصول، وليس فقط عبر أزواج العملات. يحلل العديد من المتداولين الارتباطات بين العملات والأسهم والسلع والأصول الأخرى لبناء محفظة ذات أعلى عائد لمستوى محدد من المخاطر.

التعليم المستمر مهم أيضًا لتقليل مخاطر التداول. من خلال تحديث المعارف السوقية بانتظام، يُطور المتداولون عقلية التكيف والتحسين المستمر. هذه المفاهيم من التطوير المستمر ضرورية بشكل خاص عند بناء خطط التداول. 

كيفية وضع خطة تداول فوركس

خطة تداول الفوركس هي خارطة طريق شاملة توجه المستثمرين حول كيفية تداول أزواج العملات بشكل منضبط ومركز.

يجب على المتداولين أولاً تحديد أهداف واضحة تتماشى مع أهدافهم المالية، وتحمل المخاطر، والموارد المتاحة. ثم، اختيار نمط التداول المفضل (على سبيل المثال، التداول السريع أو تداول التقلبات) وإطار زمني. أخيرًا، يجب عليهم تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على المؤشرات، أنماط الرسم، أو التحليل. يجب تضمين أدوات إدارة المخاطر أيضًا طوال الخطة.

تقييم الأداء

تتطلب خطة التداول الناجحة تقييمًا دقيقًا منتظمًا وتحسينًا مستمرًا. يجب على المتداولين تحليل كل من الصفقات الرابحة والخاسرة بالتفصيل لتحديد الأنماط، القوة، والمناطق المحددة للتحسين. يجب أن يتجاوز هذا التقييم للأداء الربح/الخسارة الصافي ليشمل مقاييس رئيسية مثل نسبة المخاطر إلى العوائد، عامل الربحية، الانخفاضات، ونسبة شارب.

يجب رصد هذه الإحصائيات على فترات زمنية مختلفة — يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، ربع سنويًا، وسنويًا لتقييم الاستمرارية. يجب على المتداولين مقارنة الأداء عبر ظروف السوق المختلفة، فئات الأصول، والفترات الزمنية لتحديد الاستراتيجيات المثلى للبيئات المختلفة. يُعتبر التقييم الصادق للأخطاء والفرص الضائعة أمرًا حاسمًا لدفع الأداء المستقبلي. 

يجب على المتداولين وضع أهداف ملموسة وقابلة للقياس لتحسين مؤشرات المخاطر. يمكن أن تساعد المجلات التجارية الشاملة في التقييم من خلال تسجيل تحليلات مفصلة، ظروف السوق، والدروس المستفادة من كل صفقة. أخيرًا، يمكن أن يوفر مشاركة الأداء مع مُرشد أو مجتمع تداول منظورًا خارجيًا. 

يمكن للمتداولين أيضًا اختبار استراتيجياتهم في البداية على حساب تداول تجريبي مجاني. يكرر هذا تجربة التداول الحقيقي، مع تخصيص 10,000 دولار من الأموال الافتراضية للحساب. 

استخدام أدوات إدارة المخاطر والتمسك بخطة تداول محددة جيدًا يمكن أن يزيد من احتمالية نجاح صفقات الفوركس مع تقليل تأثير تحركات السوق غير المواتية. التقييم المستمر والتحسين هو مفتاح رفع مهارات التداول بمرور الوقت.